Pentru investitorii care doresc o expunere semnificativă la Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A sau BRK.B) ca parte a portofoliului lor general de acțiuni, există o serie de fonduri mutuale de top ale căror participații includ un procent ridicat din acțiunile Berkshire Hathaway. Acestea includ Fondul Sequoia, Weitz Partners III Oportunity Fund, Clipper Fund și Fidelity Contrafund.
Cheie de luat cu cheie
- Conglomerat Berkshire Hathaway este una dintre cele mai apreciate și mai vizionate companii. Mulți investitori ar dori să investească în acțiunile companiei, dar ar prefera să o facă în cadrul unui fond mutual.Fundurile care sunt puternic investite în Berkshire Hathaway includ Sequoia Fondul, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund și Fidelity Contrafund.
Fondul Sequoia
Fondul Sequoia, înființat în 1970, urmărește creșterea capitalului pe termen lung. Acest fond este axat pe acțiuni comune pe care administratorul fondului consideră că sunt subevaluate în momentul achiziției și care au un potențial de creștere substanțial. În general, fondul Sequoia investește în stocurile companiilor americane, deși poate investi, de asemenea, până la un total de 15% din activele sale în valori mobiliare străine.
Acest fond are un raport de cheltuieli de 1, 1%. Are un randament anual de zece ani de peste 11%. Împreună, acțiunile de clasă A și clasa B din Berkshire Hathaway constituie peste 8% din activele portofoliului. Alte dețineri de top ale fondului sunt Google parent Alphabet și CarMax.
Berkshire Hathaway oferă două clase de acțiuni pentru potențiali investitori: acțiuni de clasa A, care comercializează cu amănuntul în jur de 340.000 USD, din ianuarie 2020 și acțiuni de clasă B, care comercializează cu amănuntul în jur de 226 dolari - un preț mult mai ușor de gestionat pentru investitorii cu amănuntul mediu.
Weitz Partners III Fundația pentru oportunități
Obiectivul principal al Fondului de oportunități Weitz Partners III este aprecierea capitalului. Parteneri III este un fond multi-cap care investește într-o gamă largă de acțiuni, pe care administratorul fondului consideră că le oferă cele mai bune perspective de profit. Fondul ocupă atât poziții lungi și scurte în stocuri, cât și poziții scurte în fonduri tranzacționate la schimb (ETF-uri), în conformitate cu obiectivele sale de investiții și evaluarea de piață de către managerul fondului, Wallace Weitz.
Acest fond are un raport de cheltuieli de 1, 2%. Randamentul său anual de zece ani este de aproximativ 11%. Acțiunile din clasa B din Berkshire Hathaway dețin cea mai mare pondere a treia din acest fond, la 10, 4% din active. Alte participații de top pentru fond includ SPDR S&P 500 ETF și Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway este condus de legendarul investitor Warren Buffett, care este președintele, președintele și CEO-ul companiei.
Fondul Clipper
Acest fond își propune să ofere investitorilor conservarea și creșterea capitalului pe termen lung. Aceste obiective sunt atinse prin investiții în acțiuni pe care administratorul fondului, Christopher Davis, le consideră substanțial subestimate. Administratorul fondului urmărește să identifice companiile cu prețuri actuale actuale care nu reflectă valoarea lor intrinsecă pe termen lung. Fondul investește în acțiuni comune, acțiuni preferate și opțiuni de acțiuni.
Fondul Clipper are un raport de cheltuieli de 0, 71%. Randamentul anualizat al fondului pentru zece ani este de 12%. Acțiunile de clasa A din Berkshire Hathaway sunt deținerea principală a acestui fond, reprezentând 9, 3% din activele fondului. Alte exploatații majore sunt United Technologies și Amazon.com.
Fidelitate Contrafund
Contrafundul Fidelity caută aprecierea capitalului investind în acțiuni comune de companii pe care administratorul fondului consideră că nu sunt evaluate cu exactitate și care dețin un potențial remarcabil de creștere - în special firmele care predomină industriile lor în ceea ce privește veniturile și potențialul de creștere. Administratorul fondului, William Danoff, încearcă să identifice stocurile potențiale de creștere și valorile bune.
Rata cheltuielilor pentru fond este de 0, 82%. Randamentul anual de zece ani al fondului este de 14%.
Acțiunile din clasa A din Berkshire Hathaway dețin cea mai mare pondere din acest fond, la 5, 5%. Cele două companii cu cea mai mare pondere sunt Facebook și Amazon.com.
