Cu ratele dobânzilor în SUA și în alte economii dezvoltate primare, încă la niveluri relativ scăzute, mulți investitori care doresc să-și diversifice portofoliile pe plan internațional caută avantajul suplimentar al randamentelor mai mari ale dividendelor disponibile în străinătate. Există o serie de fonduri tranzacționate pe bursă (ETF-uri) disponibile în categoria fondurilor de capitaluri internaționale care oferă randamente de dividende de peste 5%.
Investitorii pot alege dintre ETF-uri internaționale cu expunere largă până la fonduri mai concentrate din punct de vedere geografic, cum ar fi ETF-urile Asia-Pacific sau Europa și pot alege între fondurile care includ sau exclud acțiunile din SUA. Urmărește o imagine de ansamblu a cinci dintre cele mai mari ETF-uri cu capital internațional cu cele mai mari dividende din noiembrie 2019.
Cheie de luat cu cheie
- Stocurile internaționale care plătesc dividende pot fi o modalitate solidă de diversificare a unui portofoliu, obținând totodată un randament de dividende de peste 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) este unul dintre cele mai mari ETF-uri din această categorie, cu active de 4, 6 miliarde de dolari în gestiune și un randament de dividende de 5, 7%. Pe dezavantaj, rentabilitatea multor aceste ETF-uri a subpreformat piața americană, măsurată de S&P 500.
ETF Global X SuperDividend
Global X a lansat ETF Global X SuperDividend (SDIV) în 2011 pentru a oferi investitorilor expuneri la acțiunile globale cu cel mai mare randament. Acest ETF deținut pe scară largă, cu active totale în gestionare (AUM) de 921 milioane USD, își propune să dețină stocurile cu cele mai mari randamente disponibile la nivel internațional, fără a ține cont de sectorul pieței sau de țară.
SDIV urmărește Solactive Global SuperDividend Index, care este alcătuit din 100 de valori mobiliare egale, cu pondere egală, cu un randament mare de dividende, selectate pe baza randamentului și analizate pentru a îndeplini standardele de lichiditate și stabilitate financiară. Fondul este investit în mod obișnuit cu 80% sau mai mult în acțiunile conținute în indicele de bază, sau în chitanțe de depozitare americane (ADR) sau încasări globale de depozitare (RDG) care reprezintă acțiunile respective.
Primele trei țări reprezentate în portofoliu sunt stocurile din SUA, Australia și Marea Britanie, inclusiv imobiliare, constituie cea mai mare parte a portofoliului, reprezentând aproape 55% din activele portofoliului.
Topul de acțiuni al fondului include compania Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) și compania de livrare Bpost (BPOSY). Raportul de cheltuieli pentru acest ETF este de 0, 58%. Randamentul mediu anualizat pe cinci ani este de 0, 39%, dar oferă un randament de dividende foarte mare de 8, 5%.
Invesco S&P Indicele oportunităților globale de dividende ETF
Guggenheim (acum deținut de Invesco) a lansat Invesco S&P Global Dividend Opportunity Index ETF (LVL) în 2007, cu obiectivul de investiție declarat de a oferi atât venituri cât și oportunități de potențial de creștere, investind în acțiuni globale cu potențial ridicat de creștere, care au oferit istoric superior. randamentul dividendelor.
Fondul investește 30 de milioane de dolari în active pentru a urmări indicele S&P Global Dividend Opportunity, un indice ponderat în ceea ce privește randamentul care este format din 100 de acțiuni cu cel mai mare randament cu dividende conținute în indicele S&P Global BMI, care este conceput pentru a reflecta globalul global performanța piețelor bursiere, inclusiv economiile de piață dezvoltate și emergente.
Acțiunile americane reprezintă 30, 4% din portofoliu, urmate de Canada la 15, 4%, iar Elveția 10, 8%. Stocurile financiare domină, reprezentând 25, 4% din activele de portofoliu. Primele trei dețineri sunt Orange SA, Total SA și Eni SpA,
Raportul cheltuielilor este de 0, 64%, iar randamentul dividendelor este de 3, 5%. Rentabilitatea anuală medie pe cinci ani a fondului este negativă de 3, 3%. Între timp, randamentul mediu anual pentru S&P 500 este de 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) a fost lansat de State Street Global Advisors în 2008 și a atras 804 milioane dolari în active aflate sub gestionare (AUM). Acest ETF urmărește Indicele internațional al oportunităților de dividend S&P, un indice alcătuit din primele 100 de stocuri cu cel mai mare randament de dividende ale companiilor cu sediul în afara SUA care îndeplinesc standardele minime de lichiditate și stabilitate financiară.
Canada și Japonia sunt țările cele mai puternic reprezentate, reprezentând 18, 9% și, respectiv, 11, 2% din activele portofoliului. Finanțele, utilitățile și stocurile imobiliare se combină pentru a furniza mai mult de jumătate din participațiile fondului.
Principalele dețineri de portofoliu sunt EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Rata cheltuielilor fondului este de 0, 45%. Randamentul mediu pe cinci ani este de 2%. Randamentul dividendelor pentru SPD S&P International Dividend ETF este de 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Investitorii care doresc să se expună la regiunea Asia-Pacific importantă ar putea dori să ia în considerare ETF-ul de divizii Asia / Pacific BlackRock (DVYA), care oferă un randament de dividende de 5, 97%. Fondul este relativ nou, fiind lansat în 2012. Are active de 32, 7 milioane USD. Acest ETF urmărește indicele Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 ponderat în dividende, care este compus din doar 30 de acțiuni care sunt selectate pe baza randamentului ridicat, potențialului de creștere, performanței constante și durabilității. Fondul este de obicei investit cu 90% sau mai mult în titlurile care alcătuiesc indicele sau în alte investiții cu caracteristici similare cu titlurile conținute în index.
Australia reprezintă 55, 5% din activele portofoliului. Hong Kong, Japonia și Singapore sunt, de asemenea, toate reprezentate în mod substanțial în participațiile portofoliului. Consumatorii discreționari și financiar sunt cele două sectoare de piață cele mai puternic reprezentate, fiecare reprezentând puțin peste 25% din totalul portofoliului.
Primele trei participații pentru acest ETF sunt CSR LTD, JB Hi-Fi LTD și Harvey Norman Holdings LTD. Randamentul mediu anualizat al fondului pe cinci ani este de 1, 24%. Raportul de cheltuieli este de 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock oferă, de asemenea, cel mai larg bazat pe iShares International Select Dividend ETF (IDV), pe care l-a lansat în 2007. Acest ETF are active totale de 4, 6 miliarde de dolari, ceea ce îl face unul dintre cele 10 cele mai deținute ETF-uri străine cu capital mare. Acest fond, care oferă un randament de dividende de 5, 7%, urmărește Dow Jones EPAC Select Dividend Index, alcătuit din 100 de acțiuni cu un randament ridicat de dividende tranzacționate în principal pe burse pe piețele dezvoltate din SUA.
Marea Britanie constituie 23, 9% din portofoliu, urmată de Australia de 15%, iar Italia de 10%. Stocurile din sectorul financiar obțin cea mai mare pondere a activelor, reprezentând 38, 9% din totalul portofoliului. Cele mai importante dețineri din portofoliu sunt British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) și Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Raportul de cheltuieli pentru iShares International Select Dividend ETF este de 0, 49. Randamentul mediu anualizat al fondului pe cinci ani este de 1, 99%.
