Găsirea unui bun consilier financiar este o parte importantă din viața financiară a unei persoane. Cu toate acestea, atunci când o persoană locuiește într-un loc la fel de mare ca zona mai mare din Los Angeles, găsirea unui consilier financiar bun poate fi extrem de dură. Un consilier financiar ar trebui să ofere clienților săi servicii de consultanță, consultanță pentru gestionarea averii și planificarea pensiei. Următoarea este o listă cu cele mai bune șase firme de consultanță financiară din zonă.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management este o firmă de consultanță independentă numai pentru comisioane, ceea ce înseamnă că nu vinde produse sau servicii și, de asemenea, nu percepe comisioane. În schimb, firma percepe clienților săi o taxă anuală pentru acces complet la serviciile sale. Firma este un consilier pentru investiții înregistrate și nu ia parte la aranjamentele în bani, o practică în care terții furnizează un consilier de investiții cu avantaje, în loc să trimită un client la acel terț. Compania rămâne angajată să mențină costurile de investiții ale clienților săi scăzute, folosind fonduri mutuale indexate și ETF-uri pentru a construi portofolii low cost.
2. Consilieri pentru investiții Bel Air
Bel Air Investment Advisors este o firmă mare, cu peste 35 de ani de experiență în investiții și cu aproximativ 7 miliarde de dolari în active aflate în administrare (AUM). Scara firmei îi permite să ofere o serie de strategii de investiții proprii și sub-consultative care oferă o valoare unică clienților săi.
Pe lângă serviciile cu clienții privați și relațiile din cadrul firmei, Bel Air Investment Advisors este implicat constant în filantropia din cadrul comunităților în care își desfășoară activitatea. Exemple de eforturi filantropice ale firmei includ donații către Muzeul de Artă Pasadena din California și Muzeul de Artă Contemporană, Los Angeles.
3. Managementul capitalului Covington
Covington Capital Management este o firmă de consultanță independentă care oferă servicii unice de gestionare a bogăției persoanelor, familiilor și organizațiilor cu valoare mare netă. Firma acționează ca un client de încredere pentru clienții săi, asigurându-se că interesele clienților sunt întotdeauna prioritatea numărul unu.
Covington Capital Management este o operațiune deținută de angajați, asigurând valorile firmei alinierea la valorile clienților săi. Este cunoscut pentru relațiile individuale cu clienții săi și are o filozofie de creștere a bogăției clienților prin portofolii gestionate activ, care pot genera profituri ridicate. Covington Capital Management are aproximativ 2 miliarde de dolari sub administrare, ceea ce o face cea mai mare firmă de investiții cu capital privat din sudul Californiei.
4. Femei Înțelepte Financiar
Wise Women din punct de vedere financiar este o firmă de consultanță pentru investiții care se concentrează pe oferirea de servicii de administrare a banilor către o bază de clienți de sex feminin. Brittney Castro, fondatorul Financial Wise Women, a lucrat anterior la firme cu profil înalt, precum Ameriprise Financial și LPL Financial și deține desemnări CRPC, AAMS și CFP. Propunerea de valoare a firmei este de a-și educa clienții de sex feminin în chestiuni legate de bani. Wise Women din punct de vedere financiar este un consilier de investiții înregistrat în statul California.
5. Grupul Glowacki, LLC.
Grupul Glowacki este o firmă de consultanță pentru investiții cu taxă, care este specializată în oferirea clienților săi de consultanță financiară. Firma ține cont de cerințele clienților pentru a furniza recomandări personalizate care se bazează pe procesul său proprietar de profil de clarificare Capital2. Acționează ca un serviciu de încredere pentru a ajuta clienții să selecteze produsele, atunci când sunt solicitate, în mod neremunerativ. Grupul Glowacki oferă un serviciu de înaltă valoare prin Metoda de Confidențialitate Capitală, o strategie care integrează coaching și consultanță în procesul de gestionare a averii.
6. Consilieri Mile Miracle
Miracle Mile Advisors este o firmă independentă de consilieri pentru investiții deținută de angajați, similară cu Covington Capital Management. Firma este consultativă cu taxă și nu vinde produse clienților și nu ia comisioane. Este specializată în oferirea de vehicule de investiții low-cost, precum ETF-uri și fonduri index. Prin acest tip de strategie de investiții, Miracle Mile Advisors elimină nevoia de a evalua riscul individual al managerului.
