Cuprins
- 1. Introducere
- 2 Instalare și acces
- 3 Navigare de bază
- 4 Monitoare de știri și de piață
- 5 Economie
- 6 Analiza valorilor mobiliare și valutelor
- 7 sfaturi și trucuri
- 8 Linia de jos
1. Introducere
În acest ghid de bază, vom examina cum să vă înscrieți, să instalați și să accesați Bloomberg. Vom continua apoi la acoperirea navigației de bază pe sistemul Bloomberg. Navigarea în Bloomberg este oarecum unică prin faptul că sistemul folosește o tastatură specială cu unele taste diferite de cele găsite pe o tastatură „normală”. Prin urmare, secțiunea de navigare a acestui ghid va fi importantă pentru noii veniți. După obținerea unei cunoștințe de lucru cu privire la aceste elemente de bază, vom trece apoi la discutarea unora dintre funcțiile de monitorizare a pieței și de știri care sunt disponibile pe Bloomberg. Restul tutorialului va include informații despre analiza valorilor mobiliare, precum și câteva sfaturi și trucuri pentru a obține beneficiul maxim posibil de la această mașină remarcabilă.
2 Instalare și acces
Există două moduri de a începe utilizarea Bloomberg. Primul este să vă abonați la serviciul Bloomberg. Puteți face acest lucru contactându-le (numărul general de contact este (212) 318-2000). Reprezentantul cu care vorbiți poate apoi să dea detalii despre ceea ce căutați și să vă contacteze cineva din echipa de vânzări. Prețurile și termenii contractului sunt unici pentru fiecare utilizator și ar fi discutați atunci când echipa de vânzări vă contactează. Cu toate acestea, fiți conștienți de faptul că Bloomberg este un sistem scump și este posibil să aveți un terminal propriu pentru toți utilizatorii. În cazul în care decideți să vă abonați la propriul dvs. serviciu, Bloomberg vă poate ajuta să instalați software-ul prin telefon sau vă poate veni să vă vizitați și să vă ajutați la instalare. Notă: software-ul poate fi instalat pe majoritatea computerelor, dar compania vă va oferi o tastatură specială pentru navigarea în sistem. A doua metodă de acces la Bloomberg este găsirea unei instalații publice care are un terminal Bloomberg. Multe biblioteci și universități mai mari au una, deci este un loc bun pentru a începe să cauți. Dezavantajul acestei abordări este că nu veți putea personaliza sistemul și va trebui să-l împărtășiți cu alți utilizatori. Cu toate acestea, pentru mulți utilizatori, aceste dezavantaje pot fi depășite de economiile de costuri legate de abonarea la sistem ca persoană fizică.
După ce ați accesat sistemul, următorul truc este să vă dați seama cum să navigați. Un bun loc de pornire ar fi fie să planifici o vizită de la un reprezentant al serviciului pentru clienți din Bloomberg, fie să apelezi la serviciul clienților pentru ajutor. Bloomberg este de obicei destul de bun pentru a oferi asistență tehnică și asistență, iar un reprezentant ar trebui să vă poată oferi un început bun în utilizarea terminalului.
Bloomberg.
Imaginea de mai sus arată pagina de logare Bloomberg. Fiecare utilizator are un nume de utilizator și o parolă care le va permite să acceseze sistemul, deși la facilitățile publice este posibil să partajați acest lucru cu alți utilizatori. După ce v-ați autentificat, sunteți gata să începeți să utilizați sistemul Bloomberg.
3 Navigare de bază
Terminalul Bloomberg, din perspectiva utilizatorului final, este o aplicație bazată pe Windows, ceea ce îl face compatibil cu popularul program Excel, un aspect foarte important al sistemului pentru cei din industria financiară. De asemenea, Bloomberg oferă utilizatorilor acces la aplicație online și prin dispozitive mobile, prin serviciul său Bloomberg Anywhere. Pentru managerii și brokerii de portofoliu, care au capacitatea de a accesa informații despre piață în timp real din aproape oriunde în lume, este un avantaj incredibil de convenabil și important al unui abonament Bloomberg.
Primul lucru pe care majoritatea oamenilor îl observă când stau în fața unui terminal Bloomberg, este tastatura. Deși este similar cu o tastatură standard pentru desktop, terminalele Bloomberg înlocuiesc tastele funcționale de pe o tastatură standard (adică F4) cu tastele din sectorul pieței. În plus, tastaturile Bloomberg încorporează codarea culorilor pentru a face utilizarea mai intuitivă. Tastele funcționale de-a lungul părții superioare a tastaturii sunt de cele mai multe ori codate în culori galbene și permit utilizatorului să navigheze după clasa de active: obligațiuni guvernamentale, obligațiuni corporative, municipale, mărfuri, capitaluri proprii, valută și multe altele. De exemplu, dacă un utilizator este interesat să examineze un stoc, în general îl va accesa prin intermediul
Imagine amabilitate a Wikipedia.
Bilete Bloomberg
Bloomberg folosește prescurtările și marcatoarele pentru majoritatea funcțiilor sale. De exemplu, cineva care caută o ofertă pe acțiunea Microsoft ar introduce simbolul pentru Microsoft (MSFT) urmat de
După ce ați făcut cunoștință cu Bloomberg, puteți începe să memorați unele dintre comenzile rapide, salvând astfel un pas pentru funcții familiare (spre deosebire de parcurgerea meniului.) De exemplu, dacă doriți să vedeți pagina de descriere de bază pentru stocul Microsoft, în loc să îl accesați prin meniu, puteți în loc să tastați
Notă: Deoarece există un număr aproape nelimitat de funcții în Bloomberg, cel mai bun mod de a începe navigarea în sistem este probabil să utilizați meniuri și apoi să selectați funcțiile preferate de acolo. În timp, puteți începe să memorați comenzile rapide pentru funcțiile dvs. cele mai des utilizate, în timp ce continuați să utilizați meniurile pentru alegeri mai puțin frecvente.
Ajutor
Veți observa că există un verde
Schimb de mesaje
Una dintre caracteristicile frumoase ale Bloomberg este că are un sistem de mesagerie destul de robust. Acest sistem permite utilizatorilor să rămână în contact cu alți utilizatori și este unul dintre motivele pentru care Bloomberg este atât de omniprezent în industria financiară. Puteți căuta alți utilizatori ai sistemului pentru a le trimite un mesaj, iar dacă contactați cu regularitate pe cineva, îi puteți configura și pe apelare rapidă. Când trimiteți mesaje, aveți două opțiuni. Primul este să trimiteți un mesaj tradițional, care este practic ca un e-mail. Al doilea este să deschideți o fereastră de mesaj instantaneu cu celălalt utilizator, care, după cum îi spune și numele, este similar cu mesageria instantanee tradițională. Ambele metode funcționează excelent, astfel încât una pe care ai ales-o este în mare măsură o preferință personală.
4 Monitoare de știri și de piață
Pe lângă analizarea titlurilor individuale, o utilizare obișnuită a terminalului Bloomberg este monitorizarea actualizărilor de știri și a mișcărilor pieței financiare. Și aici, există o gamă nesfârșită de posibilități, și pe care o preferă utilizatorii este de multe ori o problemă de alegere personală. Cu toate acestea, există câteva ecrane comune care pot servi ca punct de plecare pentru noii utilizatori. Notă: Când aveți îndoieli, funcțiile de meniu vă pot ajuta și aici. Meniul general pe care îl vedeți pentru majoritatea claselor de active (inclusiv acțiuni, valute, mărfuri etc.) va conține, de obicei, listări pentru monitoarele de piață care oferă un bun loc de pornire pentru analiză.
Știri
Cel mai bun loc pentru a începe să cauți știri despre Bloomberg este tastând
Știri.
După cum am menționat mai sus, știri pot fi, de asemenea, personalizate într-o mare varietate de moduri. De exemplu, dacă sunteți interesat în principal de piața bursieră, puteți accesa noutăți de top pentru stocuri. Imaginea de mai jos afișează acest lucru. După cum puteți vedea, ecranul de știri despre stocuri este mai detaliat pe secțiuni: mai întâi pentru titlurile mondiale, apoi pe continentul cu America de Nord, urmată de Europa și, în cele din urmă, Asia. Utilizatorii care caută detalii și mai mari pot face clic pe regiunile în alb pentru a accesa titlurile de știri ale stocurilor specifice unei regiuni sau țări, precum Statele Unite, Canada, Europa de Est etc.
Monitor de piață
Există o serie de pagini de monitorizare a pieței care acoperă o varietate de clase de active, precum și unele care acoperă o singură clasă de activ sau un sector de piață. Monitorul de mai jos este accesat tastând
Monitor de piață
Imaginea de mai jos este un alt exemplu de monitorizare a pieței care este axat în principal pe piața obligațiunilor. Acest ecran poate fi vizualizat tastând
Monitor de piață
Pe lângă monitoarele care urmăresc în principal piețele de obligațiuni, există și o mare varietate de monitoare care se concentrează pe piețele de acțiuni. Ca loc bun de pornire, puteți ridica monitorul de mai jos tastând
Notă: în majoritatea acestor pagini de monitor, precum și în multe alte ecrane, oricare dintre anteturile dintr-un font alb cu un număr în față indică un submeniu suplimentar care poate fi accesat. De exemplu, pe ecranul de mai jos există „1) Americi”, „2) EMEA” și „3) Asia / Pacific”, care pot fi accesate fie făcând clic pe ele, fie tastând numărul corespunzător și lovind.
5 Economie
Pe lângă monitorizarea indicilor de piață și a titlurilor de știri, terminalul Bloomberg poate fi utilizat și pentru monitorizarea prognozelor și comunicărilor economice. Tastați
6 Analiza valorilor mobiliare și valutelor
Pe lângă monitorizarea noutăților și a piețelor, Bloomberg poate fi utilizat și pentru analiza titlurilor individuale. De fapt, analizele disponibile în Bloomberg sunt destul de solide și acoperă o serie de clase de active majore, inclusiv acțiuni, venituri fixe, valute, mărfuri, fonduri mutuale și ETF-uri. Acest ghid va încerca să acopere unele dintre funcțiile de bază disponibile. Pentru a afla mai multe, contactați un reprezentant Bloomberg pentru instruire, citiți Ghidul avansat al Bloomberg al Investopedia sau explorați funcții suplimentare într-o manieră practică.
După ce ai bifatorul corect, ecranul de bază pentru începerea analizei de securitate este pagina cu descrierea, prescurtarea Bloomberg
Analiză.
Pe lângă analizarea informațiilor descriptive sau a fundamentelor financiare, Bloomberg poate fi utilizat și pentru a analiza istoricul prețurilor și modelele de tranzacționare ale unei valori mobiliare. Tastați
Analiză.
Bloomberg oferă, de asemenea, acces facil la actualizările companiei. De exemplu, pe lângă știrile de top discutate, Bloomberg oferă și noutăți specifice companiei. De exemplu, după ce ați ridicat o securitate (cum ar fi stocul Microsoft), puteți tasta
Mai multe despre analiza unor clase de active specifice este mai jos.
Equities
Atunci când caută acțiuni de capitaluri tranzacționate public, Bloomberg permite utilizatorilor să caute pe nume, schimb, țară și alte astfel de subiecte. În plus, meniul de capitaluri proprii permite utilizatorilor să vizualizeze prețurile istorice pe un stoc (a se vedea imaginea de mai jos), să citească o descriere a activității, să vizualizeze orice datorie corporativă restantă pe care o poate avea compania și să vizualizeze rapoartele și estimările analiștilor pentru acțiuni, împreună cu zeci a altor caracteristici. Acest meniu permite utilizatorilor să caute indexuri precum S&P 500 sau Russell 2000.
Equities.
De asemenea, Bloomberg permite clienților să compare și să contrasteze acțiunile cot la cot, oferind o analiză comparativă a oricărei două acțiuni. Câmpurile de comparație includ analiza fundamentală, raporturile istorice și graficul tehnic. Pe lângă funcționalitatea comparativă, Bloomberg include și ecranizoare, permițând clienților să ecranizeze stocurile folosind o multitudine de valori. După rularea unui ecran, utilizatorii pot, de asemenea, să filtreze rezultatele și să creeze seturi de capitaluri personalizate, care permit o trimitere rapidă a rezultatelor în timp real pentru un portofoliu de acțiuni (foarte la îndemână pentru comercianți, brokeri și alți astfel de profesioniști financiari).
Venit fix
La fel ca în cazul acțiunilor, Bloomberg permite utilizatorilor să caute date în timp real despre titluri cu venituri fixe. Aceasta include datoriile corporative, obligațiunile municipale și obligațiunile guvernamentale. Similar cu ecranul istoric al prețurilor pentru acțiuni, putem vedea zilnic schimbări istorice ale valorilor de securitate, împreună cu randamentul până la scadență implicit, pentru orice zi dată. În plus, ratingurile de credit și informațiile despre costul capitalului sunt disponibile pentru titluri cu venituri fixe.
Instrumente financiare derivate
Una dintre cele mai bune caracteristici ale Bloomberg este capacitățile sale derivate. Nu numai că clienții pot găsi valori în timp real pentru titluri, cum ar fi opțiuni tranzacționate la bursă și contracte futures, cum ar fi contractul activ pentru WTI, dar Bloomberg permite utilizatorilor să aprecieze instrumente derivate greu de preț. Pentru opțiunile OTC, de exemplu, Bloomberg permite utilizatorilor să își personalizeze modelele de evaluare a opțiunilor, pentru a veni cu o valoare estimată. Un utilizator poate decide să valorizeze o opțiune OTC pe S&P 500 folosind modelul continuu Black-Scholes, folosind volatilitatea istorică (vezi imaginea de mai jos), de exemplu. Odată ce au un preț, utilizatorii pot vizualiza valorile grecilor asociați cu opțiunea respectivă, pentru a verifica dacă estimarea prețurilor lor este în conformitate cu așteptările respective.
Instrumente financiare derivate.
SWAPS sunt un tip de instrumente derivate utilizate de băncile mari și investitorii instituționali. Terminalul Bloomberg are un instrument de gestionare a SWAP-ului, care este un utilitar de preț swap extrem de personalizabil. Permite utilizatorilor să introducă parametrii unui acord swap și să vină cu o estimare pentru valoarea acelui swap, la orice dată dată la timp. În plus, clienții pot vizualiza curbele de swap subiacente pentru a determina dacă intrările de bază corespund valorilor așteptate. Pe măsură ce piața swap-urilor continuă să crească, instrumentul Swap Manager va câștiga, fără îndoială, tot mai multă popularitate în rândul analiștilor.
Schimb valutar
Piața FX fiind o piață de 24 de ore, Bloomberg este instrumentul ideal pentru participanții la FX. Utilizatorii pot vizualiza ratele în timp real pentru zeci de valute, împreună cu curbele de bază pentru cele mai multe perechi și informații despre rate pentru o anumită monedă. În plus, cu capacitatea Bloomberg de a capta știri și actualizări economice în timp real, capacitățile sale de schimb sunt un instrument foarte puternic pentru cei care tranzacționează pe piața valutară.
7 sfaturi și trucuri
Deoarece Bloomberg are o suită atât de robustă de analize și capabilități de piață, ca sistemul să facă ceea ce doriți poate fi o provocare, cel puțin până când vă familiarizați cu aceasta. Din fericire, există câteva trucuri care vă pot accelera curba de învățare.
Utilizați
Planificați o vizită a unui reprezentant Bloomberg: în special dacă aveți propriul sistem, ar trebui să profitați de o vizită a unui reprezentant Bloomberg care vă poate parcurge sistemul și vă va arăta cum să folosiți unele funcții care ar putea fi utile pentru ceea ce intenționezi să faci.
Obțineți „foi de înșelăciune” de la Bloomberg : Bloomberg scoate „foi de înșelăciune” care listează funcțiile comune și căsuțele lor Bloomberg. Aceste fișe sunt defalcate pe clase de active, deci dacă intenționați să analizați acțiuni, obțineți o foaie cu cele mai comune funcții de capitaluri proprii, dacă vă place venitul fix, obțineți un ghid cu venituri fixe etc. bun punct de plecare pentru navigarea funcțiilor comune Bloomberg.
Accesați Universitatea Bloomberg: tastând
Încorporați Excel în Bloomberg: Bloomberg se conectează destul de perfect cu Excel, astfel încât să puteți utiliza foi de calcul pentru a analiza datele descărcate de pe Bloomberg. Și mai bine, puteți construi o foaie de calcul care vă actualizează automat datele de fiecare dată când le deschideți, economisindu-vă problema de a face acest lucru manual. Cel mai bun lucru este că Bloomberg oferă exemple de foi de calcul pentru tipuri comune de analiză (de exemplu, urmărirea mișcărilor prețurilor stocurilor sau analizarea bilanțurilor companiei), astfel economisindu-vă probleme de construire a propriei foi de calcul. De asemenea, puteți personaliza în continuare aceste foi de calcul generice pe care le oferă Bloomberg pentru a se potrivi nevoilor dvs. specifice. Dacă sunteți interesat să includeți foi de calcul Excel în Bloomberg, tastați
8 Linia de jos
Acest ghid de bază pentru Bloomberg a oferit o introducere la unul dintre cele mai practice instrumente pe care participanții pe piețele financiare le pot utiliza. Din păcate, Bloomberg poate fi scump, ceea ce înseamnă că un sistem de acasă poate să nu fie practic pentru mulți cititori. În ceea ce privește partea pozitivă, este adesea posibil să accesați un terminal Bloomberg printr-un site public, cum ar fi o bibliotecă sau universitate. Deoarece există atât de multe funcții disponibile în Bloomberg, acest ghid nu a putut oferi mai mult decât o simplă introducere în sistem, împreună cu o imagine de ansamblu a unor instrumente comune pe care utilizatorii le pot găsi utile. După ce începeți să folosiți Bloomberg, veți găsi, fără îndoială, multe alte instrumente care se potrivesc cu stilul dvs. special de investiții și tranzacționare.
Cititorii interesați de o examinare mai aprofundată a Bloomberg ar putea dori, de asemenea, să fie cu ochii pe Ghidul avansat pentru Bloomberg de pe site-ul Investopedia. Ghidul avansat va oferi instrucțiuni mai detaliate despre modul în care Bloomberg poate fi utilizat pentru a analiza, monitoriza și schimba unele dintre cele mai importante clase de active, inclusiv acțiuni, obligațiuni, valute și mărfuri. Dincolo de asta, există și alte câteva tutoriale disponibile celor interesați să afle mai multe, inclusiv cele oferite direct de la Bloomberg. Mai mult, multe colegii și universități oferă cursuri Bloomberg, pentru a ajuta studenții să obțină expunere timpurie la cel mai utilizat instrument pentru datele financiare în timp real din lumea finanțelor. Odată ce sunteți echipat cu ceva antrenament, este doar o problemă de a vă așeza cu sistemul și de a vă familiariza cu acesta. La fel ca în cazul multor sisteme, în cele din urmă, cea mai bună modalitate de a învăța Bloomberg este prin încercare simplă și eroare.
