- Firma: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Titlu: Fondator și CEOCertificări: CFP®, ChFC, CLU
Experienţă
Derek este fondatorul și CEO al Intrepid Wealth Partners.
În calitate de planificator financiar certificat® profesionist, este specializat să lucreze cu antreprenori, fondatori, proprietari de afaceri, companii de pornire și familiile lor pentru a-și realiza speranțele, visele și obiectivele prin pârghia educației financiare și a procesului său de planificare financiară.
Renunțarea la drept: Derek Notman este înregistrat ca reprezentant al consilierului pentru investiții, în cadrul Eagle Strategies LLC, consilier de investiții înregistrat, oferind servicii de consultanță în statele WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Ca atare, aceste servicii sunt destinate strict persoanelor care au reședința în WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman este, de asemenea, un reprezentant înregistrat al și oferă în mod colectiv produse și servicii de valori mobiliare prin intermediul NYLIFE Securities LLC, membru FINRA / SIPC, o agenție de asigurări autorizată. În această privință, această comunicare este destinată strict persoanelor care au reședința în statele WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Nu poate fi făcută sau acceptată nicio ofertă de la un rezident în afara statelor specifice la care se face referire. Derek Notman este un agent autorizat să vândă asigurare prin intermediul companiei de asigurări de viață din New York și poate fi licențiat cu diverse alte companii independente de asigurări neafiliate din statele WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). Nicio activitate de asigurare nu poate fi desfășurată în afara statelor specifice la care se face referire. Intrepid Wealth Partners, LLC nu este deținută sau operată de NYLIFE Securities LLC sau de afiliații săi. Nici Eagle Strategies, LLC, afiliații săi și nici Intrepid Wealth Partners sau angajații săi nu oferă consultanță fiscală, juridică sau contabilă. Vă rugăm să consultați propriul profesionist din domeniul fiscal, juridic sau contabil cu privire la situația dvs. particulară.
Educaţie
Derek a obținut titlul de licență în Antropologie și Arheologie de la Universitatea din Minnesota.
Citat de la Derek Notman
„Consilier financiar virtual specializat în colaborarea cu fondatorii, proprietarii de afaceri, startup-urile și familiile lor. Realizându-ți speranțele, visele și obiectivele prin intermediul unei planificări financiare extrem de personalizate. ”
