Piața bursieră din 2018 a înregistrat un nivel extraordinar de tulburări care nu s-a observat în ani, ceea ce a permis industriei fondurilor de hedge de 3, 2 trilioane de dolari să bată S&P 500 pentru prima dată de la criza financiară din 2008, potrivit tracker-ului industriei HFR. Așadar, nu este de mirare că portofoliul VIP Goldman Sachs 'Hedge Fund se descurcă bine. Coșul de 50 de acțiuni reflectă participațiile preferate ale fondurilor speculative. Are o rentabilitate de aproximativ 4%, dublând ritmul din S-P 500 până în prezent (YTD) până la închiderea de vineri. Conducerea de piață a portofoliului, alcătuită din stocuri de creștere, poate continua. "Ne așteptăm ca stocurile de creștere să continue să depășească în acest an, ceea ce ar trebui să beneficieze de fondul nostru de acoperire VIP", spune Goldman.
Coșul VIP de fonduri acoperite pentru a întoarce 16% în 12 luni
Portofoliul băncii de investiții de fonduri de acoperire a riscurilor se bazează pe 848 de fonduri speculative cu 2, 3 trilioane de dolari în poziții de capital brut și include Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Alibaba Group Holdings (BABA), Visa Inc. (V), și Monsanto Co. (MON), precum și nume mai puțin cunoscute, precum Autodesk Inc. (ADSK), Booking Holdings (BKNG), XPO Logistics Inc. (XPO) și TransDigm Group (TDG). În raportul său, Goldman subliniază că coșul fondului de acoperire a riscurilor a fost „rezistent” într-o perioadă volatilă când indicele S&P 500 s-a mutat cu 1% sau mai mult de 34 de ori de la începutul anului, cel mai mult în primele cinci luni ale oricărui anul din 2010. Ca și fondurile speculative, portofoliul Goldman a sporit și proprietatea asupra stocurilor din sectorul energetic în plină expansiune.
Printre interpreții vedetă, Amazon a înregistrat până în acest an un randament de 39%, Microsoft 17% și Alibaba 15%.
9 opțiuni preferate pentru fonduri de acoperire
| Companie | Total rentabilitate YTD |
| Amazon | 39% |
| Microsoft | 17% |
| Alibaba | 15% |
| Visa | 15% |
| Monsanto | 10% |
| Autodesk | 23% |
| Rezervări Holdings | 21% |
| Logistica XPO | 15% |
| Grupul TransDigm | 22% |
Goldman estimează că veniturile și veniturile aferente portofoliului său de 50 de acțiuni vor crește mai repede decât media companiei S&P 500. Acest lucru va permite coșului să returneze o medie de 16% în următoarele 12 luni, comparativ cu 11% pentru S&P 500, potrivit Goldman.
Expunerea portofoliului Hedge Fund la stocurile de creștere pentru a genera câștiguri în 2018
Câțiva factori au permis aceste alegeri, care au fost cele mai frecvente dintre primele 10 dețineri de fonduri speculative, să depășească piața mai largă. „În afară de expunerea factorilor, performanța favoritilor fondurilor sugerează că managerii au ținut pozițiile preferate și rămân încrezători pe piața taurului”, a declarat Goldman.
Așa cum am menționat anterior, coșul VIP de fonduri speculative a beneficiat și de „rentabilități extraordinare” ale stocurilor de creștere față de restul pieței în ultimele 18 luni, întrucât grupul este „cel mai pozitiv corelat cu stocurile de creștere”, David Kostin, șeful capitalului american strateg la Goldman, a declarat pentru CNBC. Goldman spune că aceste tipuri de stocuri se vor descurca bine pe fondul creșterii economice „sănătoase, dar modeste”, de 2, 9% în SUA în 2018 și de 2, 2% în 2019.
Cu siguranță, nu toate cele 50 de opțiuni din portofoliul Goldman au fost câștigătoare. Optsprezece au înregistrat randamente negative an până în prezent.
Comparați conturile de investiții × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații. Denumirea furnizoruluiArticole similare
Fonduri de investiții
10 Stocuri cele mai îndrăgite din fonduri acoperite: Lista VIP a lui Goldman
Analiza sectoarelor și industriilor
Top 3 ETF-uri pentru asistența medicală pentru 2020
Fonduri comune
Modul în care administratorii fondurilor mutuale aleg stocurile
Stocuri de top
Top Stocuri pentru ianuarie 2020
Fonduri mutuale de top
Top 5 fonduri prudențiale pentru diversificarea pensionarilor
ETF-uri de top
Care sunt cele mai bune ETF-uri din China pentru 2020?
Link-uri pentru parteneriTermeni înrudiți
Definiția Două și Douăzeci Două și Douăzeci este o structură de comisioane care include o taxă de administrare și o taxă de performanță și este de obicei percepută de administratorii de fonduri speculative. mai mult Definiția fondului focalizat Un fond concentrat este un fond mutual care deține o varietate relativ mică de acțiuni sau obligațiuni care se concentrează pe un anumit atribut. mai mult Managementul riscului în finanțe În lumea financiară, managementul riscului este procesul de identificare, analiză și acceptare sau atenuare a incertitudinii în deciziile de investiții. Gestionarea riscurilor apare oricând un investitor sau un administrator de fond analizează și încearcă să cuantifice potențialul de pierderi dintr-o investiție. mai mult Ce este un fond tranzacționat la Bursă (ETF)? Un fond tranzacționat pe bursă (ETF) este o garanție care urmărește un anumit set de acțiuni sau indici, dar tranzacționează ca un stoc la o bursă. mai mult Fond de acoperire Un fond de acoperire este un portofoliu de investiții gestionat agresiv, care folosește poziții parțiale, lungi, scurte și derivate. mai multe Stocuri FANG Definiție FANG este acronimul pentru patru stocuri tehnologice performante: Facebook, Amazon, Netflix și Google (acum Alphabet, Inc.). Mai Mult