- Firma: Prominence Capital GP, LLC
Titlul postului: Președinte / FondatorCertificări: CFP®, CPWA®, AIF® și NSSA®
Experienţă
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA este președintele și fondatorul Prominence Capital GP, LLC.
James își ajută clienții cu o gamă largă de probleme de management al investițiilor, de planificare financiară și de gestionare a averii. El a acumulat o combinație rară de acreditări profesionale și realizări educaționale.
Crescut la New York de părinți harnici, James a absolvit colegiul din Boston și apoi s-a mutat la Los Angeles, unde și-a început cariera în 2002 cu UBS PaineWebber ca consilier financiar.
În 2005, a fost recrutat de Merrill Lynch și ulterior recrutat de Wells Fargo Investments, unde s-a specializat în managementul riscurilor, a furnizat planuri financiare detaliate și a gestionat portofoliile persoanelor fizice și corporațiilor cu valoare ridicată.
Angajat să-și ajute clienții să își atingă obiectivele financiare, a fost determinat să-și înființeze propria firmă de consultanță, Prominence Capital, unde ar putea oferi consultanță nepărtinitoare, fără conflicte care vin cu inițiativă corporativă și modele de comisioane inerente marilor firme.
El aduce o pasiune pentru munca sa cu clienți care sunt în tranziții în viață, proprietari de afaceri mici, antreprenori, directori și pre și post-pensionari.
James a obținut un MBA în finanțe de la Universitatea din sudul Californiei Marshall School of Business și are un licențiat în științe de la Universitatea Northeastern.
La Marshall School of Business, el a obținut, de asemenea, certificatul de absolvire în analiză și evaluare financiară.
James este un profesionist CANNIFICAT FINANCIAR PLANNER ™ și un desemnat Certificat Private Wealth Advisor®. El are o curiozitate insaciabilă și își continuă continuu educația financiară.
De asemenea, a obținut desemnarea acreditării de investiții în domeniul investițiilor și certificarea consilierului național de securitate socială.
Este membru al Consiliului de conducere al Spitalului Cedars-Sinai, în calitate de co-președinte al comitetului de membru.
Disclaimer: Prominence Capital GP, LLC („firmă”) este un consilier de investiții înregistrat situat în Beverly Hills, California. Firma poate tranzacționa activități numai în acele state în care este înregistrată sau poate beneficia de o scutire sau excludere din cerințele de înregistrare.
Educaţie
James a primit BS în medicină sportivă de la Universitatea Northeastern și MBA-ul său în finanțe, precum și certificatul său de absolvire în analiză și evaluare financiară, de la Universitatea din sudul Californiei. De asemenea, el și-a câștigat Certificarea CFP de la Colegiul pentru programul de educație profesională în planificare financiară.
Citat de la James Liotta
„James, președintele Prominence Capital, folosește o strategie simplă de a găsi soluția potrivită pentru clienții săi, indiferent de nevoile lor de gestionare a averii.”
