- Firma: Medicus Wealth PlanningJob Titlu: Planificator financiarCertificări: CFP®, EA
Experienţă
Lui Kevin îi place să ajute clienții din toate etapele vieții cu o planificare financiară solidă. Kevin și-a găsit în special o nișă în a sfătui proprietarii de întreprinderi mici, care ar dori să creeze sau să îmbunătățească planul de pensionare al companiei existente.
Kevin și-a dat startul în industria planificării financiare, urmând să lucreze la una dintre cele mai mari companii de brokeraj cu discount și fonduri mutuale din lume, Fidelity Investments. În timp ce se afla la Fidelity, Kevin a deținut licențele Seria 7 și 63, ceea ce i-a permis să lucreze ca comerciant, finalizând tranzacții cu acțiuni, fonduri mutuale și opțiuni. După ce a fost promovat într-un departament care s-a concentrat pe ajutorul clienților cu planurile de pensionare a companiei, Kevin a găsit pentru ce a avut pasiunea, ajutând proprietarii de afaceri mici și angajații lor să se pregătească cu succes pentru pensionare.
Kevin a părăsit Fidelity pentru a veni să lucreze cu David Luke ca partener în Medicus Wealth Planning. Având oportunitatea de a lucra cu clienții, numai cu taxă, îi permite lui Kevin să ofere sfaturi obiective și solide de planificare financiară care nu este niciodată afectată de o agendă ascunsă.
Kevin a absolvit Universitatea din Utah Valley cu o diplomă în planificare financiară personală. Programul de planificare financiară al Universității din Utah Valley a fost recunoscut în mai multe rânduri ca fiind un top 10 program de planificare financiară din țară.
La scurt timp după absolvirea cu o diplomă în planificare financiară personală, Kevin a devenit un planificator financiar certificat (CFP®).
Educaţie
Kevin a primit certificarea sa de planificare financiară personală de la Universitatea Utah Valley.
Citat de la Kevin Michels
„Kevin Michels, Planificatorul financiar cu Medicus Wealth Planning, se concentrează pe furnizarea de planificări financiare pe oră clienților, precum și pe servicii de planificare financiară continuă și gestionare a investițiilor.”
