- Firma: Polero ICE AdvisersJob Titlu: Director executivCertificări: CFP® și RICP®
Experienţă
Kimerly Polak Guerrero are o experiență de câteva decenii ca manager de portofoliu și manager personal de viață financiară. Este consilier pentru investiții înregistrate și PLANIFICATOR FINANCIAR CERTIFICAT ™. A început Polero ICE Advisers în 2008 pentru a oferi femeilor și cuplurilor o alternativă la numeroasele firme financiare care își bombardează clienții țintă cu campanii publicitare sclipitoare. În loc să primească sfaturi de la un agent de vânzări cu presiune ridicată, clienții lui Kim primesc un consilier numai cu taxe, care servește ca fiduțiar în orice moment. În calitate de consilier cu taxă, ea este compensată doar de clienții săi într-un mod complet transparent.
Kimerly are un master în administrarea afacerilor la Harvard Business School și un licențiat în științe în finanțe și asigurări de la Universitatea din Rhode Island, unde a absolvit summa cum laude. De asemenea, Kim a obținut desemnarea Profesională Certificată de Venit în Retragere (RICP®) și a îndeplinit cerințele educaționale pentru desemnarea Planificatorului imobiliar acreditat. Ea este membră a NAPFA (Asociația Națională a Consultanților Financiari Personali) și a funcționat ca lider al grupului de studiu NAPFA din New York timp de trei ani.
Atunci când oferă o direcție financiară, Kimerly este capabilă să utilizeze experiența sa vastă în calitate de consilier financiar și profesionist în investiții. Ca manager de portofoliu și comerciant în perioada 1986-2007, a fost responsabilă pentru investițiile de peste 6 miliarde de dolari pe piețele globale, în multe perioade de volatilitate excesivă. Lecțiile pe care le-a învățat de mână o servesc bine în a-și ajuta clienții astăzi.
Kim este dedicată să ofere servicii pro-bonus celor care au nevoie de sfaturi financiare practice. Ea a lucrat cu Programul VITA (Asistență fiscală pe venit voluntar), care ajută persoanele în vârstă și cu venituri mici să-și pregătească impozitele și a oferit cursuri de rucsac financiar pentru multe grupuri de tineri. În plus, ea continuă să funcționeze ca prezentatoare pentru un program de educație financiară pentru femeile maltratate din New York, după ce a fost coordonatorul acestui program timp de câțiva ani.
Renunțare la răspundere: Informațiile furnizate sunt destinate exclusiv informațiilor și nu constituie o relație client-consilier și nici nu sunt o solicitare pentru a vinde servicii de consultanță pentru investiții.
CFP® și PLANIFICATUL FINANCIAR CERTIFICAT ™ sunt mărci deținute de Consiliul de Standarde al Planificatorului Financiar Certificat. Aceste mărci se acordă persoanelor fizice care îndeplinesc cu succes cerințele de certificare inițiale și continue ale Consiliului CFP.
Educaţie
Kimerly a primit MBA de la Harvard Business School și licență în științe în domeniul finanțelor și asigurărilor de la Universitatea din Rhode Island.
Citat de la Kimerly Polak Guerrero
„Cu peste trei decenii de experiență în gestionarea banilor și în ajutorul persoanelor fizice să-și gestioneze viața financiară generală, Kimerly Polak Guerrero se angajează să le ofere clienților săi liniștea sufletească că fac tot ce pot pentru a asigura securitatea financiară pentru familiile lor și pentru ei înșiși.”
