- Firma: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Titlu: Membru de gestionare / Planificator financiarCertificări: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Experienţă
În calitate de profesionist CANNIFICAT FINANCIAL PLANNER ™, Steve Stanganelli oferă consultanță financiară, fiscală, de pensionare și de finanțare a colegiului de peste 30 de ani pentru persoane fizice, familii și proprietari de afaceri din întreaga regiune Boston, Merrimack Valley și New Hampshire Seacoast.
Pe plan profesional, Steve se vede ca antrenor sau navigator financiar. Rolul său este de a ajuta clienții să navigheze pe marea confuziei care este finanțele personale. El a muncit din greu pentru a-și dezvolta experiența și a asambla tipurile de instrumente necesare pentru a-și ajuta clienții cu o varietate de provocări financiare, inclusiv divorțul, finanțarea școlii de colegiu și construirea de portofolii eficiente pentru obiective de investiții pe termen lung.
În activitatea sa profesională, Steve este smerit știind că oamenii îi încredințează averea lor câștigată cu greu - indiferent de sumă - sau își caută îndrumarea cu privire la orice număr de probleme care pot schimba viața, care le pot afecta fondul personal. El consideră că este satisfăcător și umilit de fiecare dată când un client îi încredințează nu doar banii lor de gestionat, ci visurile lor. La fel ca mulți dintre colegii săi, Steve este un membru al „Generației Sandwich” care ajută la îngrijirea părinților în vârstă în timp ce crește o familie proprie.
Steve știe ce simte că încearcă să facă față detaliilor frustrante ale Medicare și a părții D „gaura de gogoașă.” Știe cum se simte să jongleze responsabilitățile în calitate de furnizor de îngrijire pentru vârstnici cu programul exigent al copiilor de vârstă școlară. Steve cunoaște prea bine sentimentul de pierdere creat de o scădere neașteptată a întreprinderii sau de o încetinire a activității sau de moartea subită a unei persoane dragi.
Inițial, Steve era un reprezentant înregistrat afiliat cu un broker-dealer independent. Apoi, s-a afiliat cu un broker național de cablu, completând programele lor extinse de formare și folosind oportunitatea de a completa cerințele educaționale pentru ambele desemnări ale planificării financiare ale lui Steve. În cele din urmă, Steve a decis că nu se încadrează în cultura unui broker-dealer și s-a îndreptat către mai multe firme orientate spre planificare. În 2010 și-a consolidat practica în propria sa firmă, consilier de investiții înregistrat de stat, pentru a oferi servicii flexibile de planificare financiară și fiscală, precum și soluții de investiții ETF cu costuri reduse.
Educaţie
Steve a primit licența în economie de la Universitatea Massachusetts din Lowell și MS în Finanțe de la Universitatea Bentley.
Citat de Steve Stanganelli
„Ajutând oamenii să facă alegeri mai inteligente pentru bani. Steve Stanganelli, cu Clear View Wealth Advisors, este un consilier de încredere și un planificator fiscal care oferă doar taxe care oferă consultanță obiectivă care nu are legătură cu vânzarea de produse de investiții sau de asigurare."
