Ca exemplu a modului în care puterea economică se schimbă din SUA către alte țări, în Fortune Global 500 din 2019, companiile din SUA reprezintă doar 4 din primele 10 în funcție de profituri și doar 2 din primele 10 în funcție de venituri. Liderii de profit includ Apple Inc. (AAPL) pe locul 2, JPMorgan Chase & Co. (JPM) pe locul 6, Alphabet Inc. (GOOGL) în locul 7 și Bank of America Corp. (BAC) în locul 9. Apple are aproape de două ori profiturile anuale ale JPMorgan Chase (59, 5 miliarde de dolari față de 32, 4 miliarde de dolari), dar doar aproximativ jumătate din cea a Saudi Aramco (111, 0 miliarde de dolari).
Cele mai profitabile 10 companii din lume și profiturile lor anul trecut sunt următoarele, potrivit Fortune:
- Saudi Aramco - 110, 9 miliarde USDAplica - 59, 5 miliarde USD Banca industrială și comercială din China - 45 miliarde dolariSamsung Electronics - 39, 8 miliarde USDChina Construction Bank - 38, 4 miliarde dolariJPMorgan Chase & Co. - 32, 4 miliarde dolari Alfabet - 30, 7 miliarde dolari Banca agricolă a Chinei - 30, 6 miliarde dolari Băncile din America Corp - 28, 1 miliarde USD China - 27, 2 miliarde USD
Cheie de luat cu cheie
- Saudi Aramco este de departe cea mai profitabilă companie din lume. Majoritatea liderilor mondiali în profituri se bazează în afara băncilor chineze deținute de statul american sunt printre liderii profitului.
Semnificația pentru investitori
Arabia Saudită este producătorul de petrol al Arabiei Saudite și principala sursă de venituri pentru guvernul țării respective prin impozite, redevențe și dividende. De mai bine de 3 ani, conducătorul Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, denumit în mod obișnuit MBS, a promovat ideea de a vinde un pachet de acțiuni de 5% prin intermediul unei OIP.
Acest acord a fost întârziat în mod repetat, iar ultimul interval de timp sugerat de guvernul saudit este 2020-2021, pe OilPrice.com. Se pare că un punct cheie al blocării a fost ezitarea guvernului saudit de a face publice diverse date despre rezervele de petrol ale companiei, printre alte aspecte care au o importanță strategică.
Indicator al creșterii economice din Asia, primii 10 din profituri includ 4 bănci chineze de stat, plus conglomeratul sud-coreean Samsung Electronics. Pe locul trei pe profit, în spatele Saudi Aramco și Apple, se află Banca Industrială și Comercială din China. Profiturile sale anuale sunt de 45, 0 miliarde de dolari și îi conduc pe cei mai rentabili 10 din active (4, 0 trilioane de dolari) și angajați (449, 000). În schimb, cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan Chase, are profituri de 32, 5 miliarde de dolari, active de 2, 6 trilioane de dolari și angajează 256, 000.
Mărimea sectorului bancar chinez este ilustrată de cifrele combinate ale Băncii de I&C, precum și de celelalte 3 din top 10 la nivel global din profituri, China Construction Bank, Banca Agricolă din China și Banca Chinei. Ca grup, generează profituri anuale de 141, 4 miliarde USD, au active de 13, 8 trilioane de dolari și angajează peste 1, 6 milioane de oameni.
Prin comparație, întregul sector bancar din SUA are active de 18, 2 trilioane de dolari și angajează 2, 1 milioane de persoane, la 1T 2019 date din FDIC, după cum a raportat American Bankers Association. Profitul anual anual pentru băncile americane a fost de 237 miliarde USD în 2018, conform datelor FDIC raportate de Bloomberg.
Walmart Inc. (WMT) este liderul mondial în ceea ce privește veniturile, în timp ce Exxon Mobil Corp. (XOM) este pe locul 8. Primii 10 pe venituri includ companiile petroliere chineze Sinopec și China National Petrol, China State Electric Grid și Toyota Motor din Japonia. Companiile petroliere Royal Dutch Shell, Saudi Aramco și BP, plus producătorul auto Volkswagen din Germania, completează liderii veniturilor.
Privind înainte
IPO planificat pentru Saudi Aramco ar vinde o miză de 5% publicului investitor pentru 100 de miliarde de dolari, stabilind o valoare de 2 trilioane de dolari pentru întreaga companie. Acest lucru implică un raport P / E de 18, 0 ori câștiguri, în comparație cu 11, 2 pentru Shell și 13, 4 pentru BP, dar aproape de cifra de 17, 4 pentru Exxon Mobil, pe Yahoo Finance.
