Familia Fondurilor americane din Capital Group oferă fonduri reciproce investitorilor încă de la începutul anilor’30. În prezent, are peste 50 de oferte de fonduri, care acoperă o gamă largă de categorii. Majoritatea fondurilor sunt gestionate în mod activ de către analiști și manageri profesioniști. Următoarele fonduri se mândresc cu cele mai lungi înregistrări.
Notă: Toate datele financiare sunt actuale începând cu 7 ianuarie 2020.
1) Compania americană de investiții pentru fonduri americane
Fondul Investment Company of America (AIVSX) este un fond de capitaluri proprii axat pe creștere și venituri axat pe creștere. Rentabilitatea medie anuală de la înființarea sa din 1930 este de 12, 04%, depășind în mod corespunzător randamentul mediu de 9, 82% al S&P 500 pentru aceeași perioadă de timp. Fondul are o rentabilitate anuală de cinci ani de 9, 43%, un raport de cheltuieli de 0, 57% și un randament de dividende de 1, 5%.
2) Fondul mutual american
American Mutual Fund (AMRMX) este un fond cu valoare mare care are ca scop păstrarea capitalului prin selectarea acțiunilor care oferă fundamentele puternice și dividende durabile. De la lansarea sa din 1950, randamentul mediu anual al fondului este de 11, 58%. Rentabilitatea anuală a fondului de cinci ani este de 9, 82%, raportul cheltuielilor acestuia fiind de 0, 61%, cu un randament de dividende de 1, 97%.
3) Fondul AMCAP
Lansat în 1967, AMCAP Fund (AMCPX) urmărește creșterea capitalului pe termen lung, vizând acțiuni care demonstrează constant câștiguri superioare. Randamentul mediu anual al fondului în ultimii zece ani este de 12, 96%, randamentul său anualizat pe cinci ani este de 10, 48%, iar raportul cheltuielilor sale este de 0, 66%, cu mult sub media categoriei de 1, 19%. În prezent, nu există un randament de dividende.
4) Fond de perspectivă nouă
American Funds a lansat New Perspective Fund (ANWPX) în martie 1973, cu un obiectiv de investiții de a căuta aprecierea capitalului pe termen lung. Administratorul fondului investește în principal în companii multinaționale multinaționale cu cip albastru, sub formă de acțiuni comune, acțiuni preferate, obligațiuni sau titluri convertibile. Randamentul mediu anual de la început este de 12, 16%. Rentabilitatea anuală a fondului pe cinci ani este de 10, 16%, iar rata cheltuielilor sale este de 0, 77%, cu un randament de dividende de 0, 53%.
5) Fondul de creștere al Americii
Lansat în decembrie 1973, Fondul pentru creștere din America (AGTHX) urmărește creșterea capitalului pe termen lung investind în afaceri ciclice, companii subvalorizate și potențiale povești de transformare. Randamentul mediu anual al fondului în ultimii 10 ani este de 10, 80%, randamentul său anualizat pe cinci ani este de 11, 12%, iar raportul cheltuielilor sale este de 0, 65%. Oferă un randament de 0, 98% dividend.
6) Fondul de venit al Americii
Introdus în decembrie 1973, Fondul de venit al Americii (AMECX) încearcă să obțină creșterea capitalului investind într-un mix de acțiuni, valori mobiliare convertibile și obligațiuni. Randamentul său anualizat pe 10 ani este de 8, 95%, randamentul său anualizat pe cinci ani este de 8, 96%, iar raportul de cheltuieli al fondului este de 0, 58%. Fondul se mândrește cu un randament atractiv de dividende de 2, 78%.
7) Fondul de obligațiuni din America
Lansat în mai 1974, Fondul de obligațiuni din America (ABNDX) menține un portofoliu de venit fix diversificat, adaptându-se la schimbarea condițiilor de piață a obligațiunilor, în scopul de a păstra venitul ridicat și păstrarea capitalului. Rentabilitatea anuală a fondului pe 10 ani este de 2, 78%, iar randamentul anualizat pe cinci ani este de 2, 12%. Rata sa de cheltuieli este de 0, 6%, cu un randament de 2, 28%.
8) Fondul american echilibrat
Lansat în iulie 1975, American Balanced Fund (ABALX) urmărește creșterea capitalului și a veniturilor pe termen lung investind până la 75% din activele sale în acțiuni comune, alocând restul obligațiunilor și altor titluri cu venituri fixe. Rentabilitatea anuală a fondului de cinci ani este de 8, 03%, rata cheltuielilor este de 0, 57%, iar randamentul dividendelor este de 1, 87%.
9) Fondul fundamental pentru investitori
Încă de la înființarea sa din august 1978, Fondul Investitorilor Fundamentali (ANCFX) a vizat oportunități de valoare și stocuri care prezintă potențial de vânzări și câștiguri superioare. Randamentul anual de 10, 38% al fondului de 10 ani tocmai a eclipsat randamentul anualizat anual de cinci ani de 11, 33%. Raportul cheltuielilor este de 0, 59%, iar randamentul dividendelor este de 1, 53%.
10) Fondul de scutire de impozite din America
Lansat în octombrie 1979, Fondul pentru scutire de impozite din America (AFTEX) urmărește să maximizeze veniturile scutite de taxe, investind în principal în obligațiuni municipale și autorități publice. Fondul are o rentabilitate anuală de 10 ani de 4, 43% și o rentabilitate anuală de 5 ani de 3, 51%. Randamentul fondului de 12 luni al fondului este de 2, 63%, iar raportul cheltuielilor sale este de 0, 54%.
