Investitorii care doresc să-și diversifice portofoliile dincolo de participațiile lor tradiționale din capitalurile proprii din SUA și de titluri de venit fix pot dori să ia în considerare fondurile australiene tranzacționate cu schimburi de obligațiuni (ETF-uri), pentru a obține eficient expunerea la titluri cu venituri fixe ale guvernelor, agențiilor guvernamentale și datoriilor corporative a firmelor din Australia. Următoarele ETF-uri cu obligațiuni australiene de mare randament garantează o privire mai atentă.
TAKEAWAYS CHEIE
- Investitorii care încearcă să adauge expuneri cu venituri fixe la portofoliile lor ar trebui să ia în considerare fonduri australiene tranzacționate la schimbul de obligațiuni (ETF)., și iShares Core Composite Bond ETF (IAF), oferite de BlackRock Inc. ETF-urile de obligațiuni corporative australiene au fost în ascensiune în ultimii ani, reprezentând 17% din piața totală a ETF-ului australian.
Fondul de obligațiuni australian SPDR S&P / ASX
SPDR S&P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) a fost emis de State Street Global Advisors în 26 iulie 2012. Fondul percepe un raport anual anual de cheltuieli de 0, 00% și este gestionat de State Street Global Advisors Australia Limited. Fondul își propune să ofere rentabilități corespunzătoare celor ale S & P / ASX Australian Index de dobândă fixă, care este indicele de referință al fondului.
Fondul se mândrește cu următoarea defalcare a sectorului, în profilul său de expunere:
- Obligatiuni guvernamentale Commonwealth (54, 70%) Obligatiuni semi-guvernamentale (27, 07%) Obligatiuni supranationale (5, 08%) Obligatiuni legate de guvern: (5, 02%) Obligatiuni corporatiste-financiare (4, 74%) Obligatiuni din industria corporativa (2, 44%) Altele (0, 58%) Obligațiuni de utilități corporative (0, 37%)
La 10 noiembrie 2019, randamentul total al YTD al fondului a fost de 8, 4%. Scadența medie a investițiilor subiacente este de 6, 96 ani și are în prezent 47, 7 milioane USD în active sub gestionare.
ETF-ul iShares Core Composite Bond
IFS iShares Core Composite Bond ETF (IAF) a fost emis de BlackRock Inc. (BLK) pe 12 martie 2012. Fondul urmărește să urmărească performanța indicelui compus Bloomberg AusBond, care este indicele care stă la baza fondului.
Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, acest ETF deține în principal valori mobiliare cu venituri fixe de investiții emise de guvernul australian și de corporații cu domiciliul în Australia. Investiția în fond necesită o taxă anuală de administrare de 0, 2%.
La 11 noiembrie 2019, fondul avea 521 de participații și active nete totale de 1, 0 miliarde USD. Randamentul total al YTD al fondului a fost de 8, 08%. Scadența medie a investițiilor subiacente este de 7-10 ani, cu 24, 88% din fondul angajat pentru astfel de investiții. Aceasta este urmată îndeaproape de obligațiuni cu o durată de 7-10 ani (17, 72%), obligațiuni cu o durată de 10-15 ani (10, 51%) și obligațiuni cu o durată de 2-3 ani (10, 18%).
Acest ETF are în prezent 47, 7 milioane USD în activ sub gestionare.
Creșterea generală a obligațiunilor australiene ETF
Ca o clasă largă de active, ETF-urile de obligațiuni corporative australiene au cunoscut o creștere incontestabilă în ultimii cinci ani. În acea perioadă, aceste investiții au crescut în medie cu 54% anual, pentru a atinge active totale de aproximativ 9, 3 miliarde USD, ceea ce reprezintă aproximativ 17% din piața totală a ETF australiană. Mulți analiști se așteaptă ca acest randament să continue, în ciuda riscului ratei dobânzii care poate dăuna profiturilor într-un mediu cu rată în creștere, deoarece aceasta este de obicei o situație temporară.
Investiția internațională include multe riscuri, precum moneda, lichiditatea și riscurile economice.
