Deși se preconizează că numărul de pachete de comerț electronic va crește de la 50 de milioane la 100 de milioane până în 2026, industria transportului aerian și a încărcăturii a subpreformat piața mai largă cu aproximativ 4% până în prezent (YTD). Investitorii au rămas precauți în timp ce încearcă să înțeleagă tendințele mai mari care afectează spațiul, cum ar fi tarifele care încetinesc creșterea globală, evoluția dinamică a cumpărăturilor online și modul în care mișcările strategice cheie vor contura peisajul industriei.
Mai recent, știrile conform cărora Serviciul Poștal al Statelor Unite (USPS) a înregistrat o scădere de 3, 2% în trimestrul al doilea trimestru (trimestrul 2) nu a făcut prea mult pentru a ușura îngrijorarea. Cu toate acestea, analistul JPMorgan, Brian Ossenbeck, a susținut că valoarea a fost scoasă din context, menționând că USPS are acum doar o cotă de 30% din livrările de ultimă oră Amazon.com, Inc. (AMZN), cu o reducere de la 60% în 2017, iar veniturile sale pe unitate au crescut efectiv cu 8%. El a menționat, de asemenea, că rivalii agenției tranzacționate public pot urmări oportunități în lumea comerțului electronic, după cum se consideră potrivite, dar trebuie să fie atenți la structura prețurilor la oficiul poștal.
"În general, credem că USPS rămâne un factor neutru pentru UPS și FedEx, care trebuie să îndoaie curba costurilor de numerar din SUA pentru a naviga cu succes în valul comerțului electronic", a declarat Ossenbeck pentru Barron.
Dintr-o perspectivă tehnică, cei trei lideri ai industriei au discutat mai jos despre comerț aproape de niveluri de sprijin cruciale și stau pregătiți să adauge câștiguri în jumătatea din spate a anului 2019. Să aruncăm o privire mai detaliată la fiecare gigant de livrare și să evidențiem mai multe oportunități de tranzacționare.
FedEx Corporation (FDX)
FedEx Corporation (FDX) oferă servicii de transport global, comerț electronic și servicii de afaceri. Compania de 39, 87 miliarde de dolari, care a fost pionieră în livrarea peste noapte în 1973, a anunțat recent că își încheie parteneriatul cu Amazon la sfârșitul lunii pentru a se concentra pe piața mai mare de comerț electronic. Această mișcare permite FedEx să creeze și să dezvolte parteneriate cu alți retaileri de mari dimensiuni, cum ar fi Walmart Inc. (WMT) și Target Corporation (TGT), care doresc să dezvolte vânzările online.
"Acest lucru nu vine ca o surpriză pentru noi", a declarat analistul Citi Research, Christian Wetherbee, într-o notă a clientului, potrivit USA Today. "Compania încearcă în mod clar să se îndepărteze de parteneriatul cu Amazon și credem că utilizează această mișcare ca punct de vânzare pentru a câștiga o nouă afacere non-Amazon", a adăugat Wetherbee. Stocul FedEx emite un randament de dividende de 1, 68% și tranzacționează cu 3, 08% YTD la 16 august 2019.
Acțiunile FedEx s-au luptat să obțină tracțiune în 2019, după mai multe rapoarte trimestriale mixte. Cea mai recentă scădere începută la sfârșitul lunii iulie a împins stocul către nivelul psihologic de 150 de dolari, unde prețul găsește un sprijin esențial din minimul de balanță din decembrie și iunie. Comercianții pot decide să aștepte o inversare, cum ar fi un ciocan sau un model de înghițire urcător, înainte de a intra. Luați în considerare rezervarea profiturilor în apropiere de 179 dolari, unde prețul poate întâmpina rezistență dintr-o linie orizontală și media în mișcare simplă de 200 de zile (SMA). Reduceți pierderile dacă stocul nu menține cele 12 luni minime la 149, 80 dolari.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) oferă livrări de scrisori și pachete, transport specializat, logistică și servicii financiare în Statele Unite și la nivel mondial. Compania a investit între 5 miliarde și 6 miliarde de dolari în noi hub-uri și tehnologii inovatoare în ultimii ani, ceea ce o plasează într-o poziție puternică pentru a valorifica transportul maritim de Amazon, pe care titanul de e-commerce l-a lansat pentru membrii Prime în al doilea trimestru. Celelalte inițiative ale gigantului de livrare includ centre de sortare mai rapidă, livrare de șapte zile începând cu 2020, ore extinse, locații suplimentare de preluare și urmărire a pachetelor mai sofisticate pentru clienți. Tranzacționând la 113, 90 dolari, cu o capitalizare de piață de 97, 81 miliarde de dolari și oferind un randament de dividende de 3, 37%, stocul UPS a obținut un câștig de 18, 90% YTD, depășind media sectorului maritim și logistic integrat cu 8, 31% în aceeași perioadă din 16 august 2019.
Veniturile optimizate ale celui de-al doilea trimestru ale companiei de transport au ajutat stocul să depășească o gamă de peste 25 USD pe volumul peste medie. SMA de 50 de zile a trecut, de asemenea, recent peste nivelul SMA de 200 de zile, în ceea ce comercianții se referă la „cruce de aur” - un semnal care indică apariția unui nou randament. Un retracement la nivelul inițial de despartire, care acționează acum ca zonă de asistență, oferă un punct de intrare cu probabilitate ridicată la 114 USD. Cei care cumpără stocul ar trebui să caute o retestare a nivelului maxim din ianuarie 2018, la 128, 88 USD. Implementați managementul riscului plasând o comandă de stop-loss sub valoarea minimă din această lună, la 112, 22 dolari și mutând-o în punctul de reacție, dacă prețul crește peste nivelul maxim al balanței din iulie.
Expeditori International din Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) oferă servicii de logistică în America, Asia de Nord, Asia de Sud, Europa, Orientul Mijlociu, Africa și India. Compania din Seattle, Washington, a furnizat rezultate mixte T2. Câștigurile au fost de 153, 15 milioane USD, sau 88 de cenți pe acțiune, depășind așteptarea Street de 80 de cenți pe acțiune pentru a produce o surpriză de câștig de 10%. Între timp, venituri de 2, 04 miliarde de dolari au scăzut în raport cu previziunile consensului cu 10 milioane de dolari. Creșterea de la nivel inferior și de ultimă generație a perioadei a fost de 11%, respectiv 4%. Managementul atribuie îmbunătățirea veniturilor mai mari din segmentele sale de brokeraj oceanic de mărfuri și vamale, precum și o rată de impozitare efectivă mai mică. Începând cu 16 august 2019, acțiunile Expeditors International au o capacitate de piață de 12, 02 USD și sunt în creștere cu 3, 83% față de anul respectiv. Investitorii primesc un randament de dividende de 1, 42%.
Stocul de specialitate internațional în transportul de mărfuri a rămas blocat într-un interval de tranzacționare în ultimele trei luni, nici taurii și nici urșii nu au posibilitatea să preia controlul asupra acțiunilor prețurilor. Comercianții care favorizează strategiile legate de gamă ar trebui să caute o intrare de aproape 69 USD, unde stocul găsește sprijin de la sfârșitul lunii mai / începutul lunii iunie. Odată aflat într-o tranzacție, puneți o oprire cu aproximativ 2 USD sub prețul de intrare pentru a limita pierderile. Gândiți-vă că vindeți 50% din poziție la rezistență în jurul sumei de 77 de dolari și restul de 50% în apropiere de balanța din aprilie, chiar peste 80 $.
StockCharts.com
