Stocurile de vânzare cu amănuntul de specialitate se bazează foarte mult pe puterea de cumpărare a consumatorilor, pe o piață de muncă favorabilă și pe creșterea salariilor. Prin urmare, nu este de mirare că industria a subformat indicele S&P 500 cu aproximativ 7, 5% în ultima lună, după ce raportul de locuri de muncă din iunie a dezamăgit. La fel ca majoritatea celorlalte sectoare, discuțiile despre o recesiune viitoare și evoluțiile constante ale războiului comercial care domină fluxurile de știri nu au ajutat nici spațiul.
Cu toate acestea, încurajarea încrederii consumatorilor în iulie și a datelor privind vânzările cu amănuntul indică fundamentele fundamentale. Indicele de încredere al consumatorilor de la Conference Board (CB) a înregistrat cea mai mare lectură din decembrie, în timp ce vânzările de bază cu amănuntul pentru luna respectivă au crescut cu 1% - depășind cu ușurință prognoza analiștilor cu o creștere modestă de 0, 4%. Mai mult, mulți retaileri specializați continuă să facă activități de restructurare și extindere pentru a oferi o experiență de shopping mai personalizată în era digitală.
Din punct de vedere tehnic, trei stocuri de vânzare cu amănuntul de specialitate stau la un sprijin esențial și sunt gata să funcționeze mai înainte de viitorul sezon de cumpărături de vacanță. Mai jos, vom discuta modul în care fiecare companie își modifică modelul de afaceri pentru a menține competitivitatea și a explora mai multe oportunități de tranzacționare pentru a obține o afacere.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) funcționează ca un retailer de frumusețe în Statele Unite, oferind o serie de produse cosmetice, produse pentru îngrijirea pielii, parfum, produse pentru îngrijirea părului și accesorii pentru salon. Retailerul de frumusețe oferă, de asemenea, saloane complete în magazin, oferind servicii de păr, piele și frunte. Potrivit unui articol al lui Barron, analistul Guggenheim, Steven Forbes, consideră că investițiile în centrele de împlinire mai rapidă sunt corelate cu inovație digitală - cum ar fi utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a personaliza experiența de cumpărături - plasează Ulta Beauty într-o poziție de a asigura o cotă de piață suplimentară. Compania raportează câștigurile din al doilea trimestru joi, 29 august, după închiderea pieței. Începând cu 19 august 2019, stocul Ulta Beauty are o capitalizare de piață de 18, 83 miliarde de dolari și tranzacționează un 31, 53% impresionant pe an, depășind industria de retail diversă și S&P 500 cu 18, 04% și, respectiv, cu 16, 3%.
În ciuda creșterii puternice din acest an (YTD), prețul a scăzut cu aproximativ 10% în ultima lună, dar găsește un sprijin crucial la 318 dolari de la o linie orizontală de 12 luni și media în mișcare simplă de 200 de zile (SMA)). Cei care ocupă o poziție îndelungată la nivelurile actuale ar trebui să anticipeze o mutare înapoi la 360 de dolari - o zonă în care prețul poate întâmpina rezistență de pe linia de vârf a unei game de tranzacționare care este intactă de la începutul lunii aprilie. Gestionează riscul dezavantaj plasând o comandă de stop-loss sub valoarea minimă din această lună, la 315, 49 USD.
Compania de aprovizionare a tractoarelor (TSCO)
Cu o plafonă de piață de 12, 13 miliarde de dolari, Tractor Supply Company (TSCO) deține și operează magazine de retail cu stil de viață rural din Statele Unite, vizând fermierii și crescătorii de agrement. Compania, care are 1.790 de magazine în 49 de state, a adăugat recent peste site-ul său web peste 100.000 de articole, împreună cu opțiunile de cumpărare online-pick-in-store pentru a evita competiția de la gigantul de comerț electronic Amazon.com, Inc. (AMZN). Mai mult, noul program de loialitate al specialistului în sectorul rural, Neighbor's Club, ar trebui să contribuie la adaptarea mai eficientă a promoțiilor. Analiștii au o țintă de 12 luni pe acțiuni la 115, 58 USD - 15% peste închiderea de vineri de 100, 55 dolari. Deși stocul Tractor Supply a câștigat 21, 30% YTD, a înregistrat o scădere cu 10, 47% în ultima lună la 19 august 2019. Investitorii primesc un randament de dividende de 1, 19%.
Acțiunile Tractor Supply au obținut o creștere ordonată între sfârșitul lunii decembrie și iulie, SMA de 50 de zile acționând ca o linie de sprijin. De la tipărirea unui maxim de 12 luni pe 19 iulie, prețul a redus brusc, oferind o oportunitate de tranzacționare swing-buy-the-dip. Căutați un punct de intrare în apropiere de 97, 50 dolari, unde prețul găsește o confluență a sprijinului din balanța maximă din februarie, balanța mai scăzută și SMA de 200 de zile. Odată aflat într-o tranzacție, luați în considerare să setați o comandă de profit după o rezistență la 112, 50 USD și reducerea pierderilor dacă prețul nu reușește să mențină nivelul de 95 USD.
Companie de piese autentice (GPC)
Compania de piese autentice (GPC) distribuie înlocuitori auto, piese industriale și produse de afaceri în America de Nord, precum și la nivel global. Compania a anunțat în iulie că Alliance Automotive Group, cu sediul în Londra, a fost de acord să achiziționeze Todd Group - un distribuitor principal de piese de camion și accesorii pentru piața externă independentă. Conducerea se așteaptă ca acordul să extindă acoperirea companiei în Europa și să genereze venituri anuale de aproximativ 85 de milioane de dolari. Mai recent, retailerul de piese auto de 13, 12 miliarde de dolari a acceptat să-și vândă filiala distribuitoare de piese electrice / industriale EIS, Inc. pentru a finanța creșterea organică și dobândită, a reinvesti în afacere, a răscumpăra acțiuni și a rambursa datoria. Stocurile de piese autentice au scăzut cu aproape 15% în ultima lună la 19 august 2019. Cu toate acestea, un randament atractiv de dividende de 3, 43% compensează parțial amortizarea capitalului.
De când au atins nivelul maxim al YTD la începutul lunii aprilie, acțiunile Genuine Parts au oscilat într-un canal descendent bine definit. Trecerea la linia de canal mai mică a modelului la 88 USD oferă o oportunitate excelentă de tranzacționare a riscului / recompensei. Cei care iau o înscriere ar trebui să stabilească o țintă de profit către trendul superior al canalului la 103 USD și să poziționeze o oprire sub 15 august, la 87, 92 dolari. Tranzacția oferă un raport risc / recompensă de puțin peste 1: 7 (13, 21 USD recompensă pe acțiune / 1, 88 USD risc pe acțiune), presupunând o execuție la prețul de închidere de 89, 79 USD de vineri.
StockCharts.com
