Stocurile de nivel mediu au înregistrat, în mod istoric, randamente mai mari decât omologii lor cu capacitate mare, în principal pentru că primele tind să prezinte rate de creștere mai mari decât cele din urmă, care sunt supuse supra-saturației pieței. De asemenea, acțiunile la nivel mediu au avantaje competitive și resurse financiare mai mari decât denumirile cu capacități mici. Investitorii care doresc o expunere diversificată intermediară pot dori să ia în considerare următoarele fonduri mutuale bazate pe index gestionate pasiv.
Notă: toate cifrele sunt actuale începând cu 10 ianuarie 2020.
Acțiunile investitorilor din fondurile de nivel intermediar Vanguard (VIMSX)
Acțiunile de investitori ale fondului Vanguard Mid-Cap Index indică performanța indicelui CRSP US Mid Cap, un indice diversificat pe scară largă a acțiunilor companiei americane de dimensiuni medii. Acest fond de 111 miliarde de dolari investește în toate componentele indicelui de bază, în loc să adopte o abordare de eșantionare. Rata cheltuielilor nete ale fondului este de 0, 17%, iar valoarea medie a activelor nete anuale pe cinci ani (VAN) este de 9, 12%. Primele trei dețineri ale sectorului sunt tehnologia (17, 39%), ciclice pentru consumatori (12, 55%) și servicii financiare (12, 53%)). Nici o exploatație unică nu reprezintă mai mult de 1% din activele totale ale fondului.
Datorită structurii sale low cost, a erorilor de urmărire redusă și a managementului cu experiență, fondul a obținut un rating de analist aur și un rating general de patru stele de la Morningstar. Este livrat fără taxe de încărcare și necesită o investiție inițială minimă de 3.000 $. Raportul său relativ redus de cifră de 11% îl face eficient din punct de vedere fiscal.
Acțiuni ale investitorilor fondului BNY Mellon MidCap (PESPX)
Acțiunile de investitori BNY Mellon MidCap Index Fund, cunoscute anterior drept Dreyfus Mid Cap Index Fund, urmăresc performanța Standard & Poor's MidCap 400 Index, prin căutarea expunerii la acțiunile comune ale tuturor celor 400 de companii americane de dimensiuni medii din listele de indici. Rata cheltuielilor nete ale fondului este de 0, 50%, iar valoarea medie anuală a activelor nete pe cinci ani (VAN) este de 8, 94%.
Cele mai mari ponderi ale sectorului său sunt cele ale serviciilor financiare (16, 59%) ale consumatorilor (12, 30%) și ale bunurilor imobiliare (11, 17%). În ceea ce privește companiile specifice, fondurile sunt cele mai mari două poziții în producătorul de imprimante de calculatoare Zebra Technologies Corp (0, 74%) și în furnizorul medical irlandez Steris (0, 70%).
Morningstar a acordat fondului un rating global de patru stele, care nu are comisioane de încărcare și are o investiție minimă de 2.500 USD.
Clasa de investitori a fondului de plafon centralizat Fidelity Spartan (FSMDX)
Clasa de investitori a Fondului Mid Cap Index Fidelity urmărește să urmărească performanța Indicelui Russell Midcap, care cuprinde cele mai mici 800 de acțiuni incluse în indicele Russell 1000. Valoarea medie anuală a activelor nete (NAV) a fondului de 13 miliarde de dolari este de 9, 48%, iar ponderea principală a celor cinci sectoare este în tehnologie (16, 26%), industrie (14, 07%), furnizor financiar (13, 88%), imobiliare (10, 59%) %) și asistență medicală (10, 25%).
În ceea ce privește participațiile individuale, nicio poziție nu depășește 1% din activele totale ale fondului. Primele trei dețineri ale sale sunt furnizorii de tehnologie de servicii financiare Fiserv Inc (0, 83%), facilitatorul de plăți pentru carduri de credit și debit Global Payments Inc (0, 68%) și contractorul de apărare și furnizorul de servicii de tehnologie informațională L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Fondul, care necesită o investiție minimă de 2.500 USD și nu percepe comisioane de încărcare, a obținut un rating general de patru stele de la Morningstar.
Fondul Columbia Mid Cap Index Clasa A (NTIAX)
Fondul Columbia Class Cap de 3, 7 miliarde de dolari clasa A urmărește performanța indicelui Standard & Poor's MidCap 400. Ca și pariul său BNY Mellon menționat anterior, portofoliul acestui fond deține poziții în toate cele 400 de acțiuni listate în index. Deține un avantaj față de produsul BNY Mellon, deoarece are un raport de cheltuieli ușor mai mic cu 0, 45%. Valoarea medie anuală a activelor nete (NAV) pe cinci ani este de 8, 92%.
Primele cinci ponderi ale fondului din sector sunt sectorul industrial (17, 08%), servicii financiare (16, 63%), tehnologie (15, 70%), ciclice pentru consumatori (12, 35%) și imobiliare (11, 15%)
Fondul a obținut un rating general de patru stele de la Morningstar. Este livrat fără taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 2.000 USD.
