Un sistem de tranzacționare este mai mult decât să ai o regulă sau un set de reguli pentru momentul în care să intri și când să ieși din comerț. Este o strategie cuprinzătoare care ține cont de șase factori foarte importanți, dintre care cel mai puțin este propria personalitate., vom aborda abordarea generală a creării unui sistem de tranzacționare bazat pe reguli. (Pentru a afla mai multe, consultați ghidul nostru privind sistemele de tranzacționare.)
Pasul 1: Examinați-vă mentalitatea (A) Știți cine sunteți: Când tranzacționați piețele, prima dvs. prioritate este să aruncați o privire asupra dvs. și să vă notați propriile trăsături de personalitate. Examinați-vă punctele tari și punctele slabe, apoi întrebați-vă cum puteți reacționa dacă percepeți o oportunitate sau cum puteți reacționa dacă poziția dvs. este amenințată. Aceasta este cunoscută și sub numele de analiză SWOT personală. Dar nu te minți. Dacă nu sunteți sigur cum ați acționa, întrebați părerea cuiva care vă cunoaște bine. (Pentru a afla mai multe, consultați Personalitatea dvs. se potrivește cu metodele dvs. de tranzacționare? )
(B) Potriviți-vă personalitatea cu tranzacționarea dvs.: Asigurați-vă că sunteți confortabil cu tipul de condiții de tranzacționare pe care le veți experimenta în diferite perioade de timp. De exemplu, dacă ați stabilit că nu sunteți genul de persoană căruia îi place să doarmă cu poziții deschise pe o piață care tranzacționează în timp ce dormiți, poate ar trebui să luați în considerare tranzacționarea pe zi, astfel încât să vă puteți închide pozițiile înaintea dvs. du-te acasă. Totuși, atunci trebuie să fiți genul de persoană care îi place graba adrenalinului de a urmări constant computerul pe tot parcursul zilei. Îți place să fii computerizat? Ești o persoană dependentă sau compulsivă? Te vei înnebuni urmărindu-ți pozițiile și îți va fi frică să mergi la baie în caz că îți lipsește o căpușă? Dacă nu sunteți sigur, mergeți înapoi și re-auditați personalitatea pentru a fi siguri. Dacă stilul tău de tranzacționare nu se potrivește cu personalitatea ta, nu te vei bucura de ceea ce faci și îți vei pierde rapid pasiunea pentru tranzacționare. (Pentru mai multe, consultați Trading Day: o introducere .)
(C) Fii pregătit : Planifică-ți comerțul astfel încât să poți schimba planul tău. Pregătirea este alergarea mentală uscată a meseriilor tale potențiale - un fel de repetiție vestimentară. Planificându-vă în avans comerțul, stabiliți regulile de bază, precum și limitele. Dacă știi ce cauți și cum intenționezi să acționezi dacă piața face ceea ce anticipezi, vei putea fi obiectiv și te vei detașa de ciclul frică / lăcomie.
(D) Fii obiectiv : nu te implica emoțional în comerțul tău. Nu contează dacă greșești sau ai dreptate. Ceea ce contează, după cum spune George Soros, este că „câștigi mai mulți bani când ai dreptate decât ceea ce pierzi atunci când greșești”. Tranzacționarea nu are legătură cu ego-ul, deși pentru majoritatea dintre noi poate fi neconcordant atunci când planificăm o tranzacție, să ne aplicăm întreaga pricepere logică și apoi să aflăm că piața nu este de acord. Este o problemă de a vă pregăti pentru a accepta că nu orice comerț poate fi o comerț câștigător și că trebuie să acceptați cu grație pierderi mici și să treceți la comerțul următor.
(E) Fii disciplinat : Aceasta înseamnă că trebuie să știi când să cumperi și să vinzi. Bazează-ți deciziile pe strategia planificată dinainte și respectă-te. Uneori, te vei desprinde dintr-o poziție doar pentru a descoperi că se întoarce și ar fi fost profitabil dacă te-ai fi ținut de ea. Dar aceasta este baza unui obicei foarte prost. Nu ignorați pierderile de oprire - puteți reveni întotdeauna într-o poziție. Veți găsi mai liniștitor să reduceți și să acceptați o pierdere mică decât să începeți să doriți ca pierderea dvs. mare să fie recuperată atunci când piața revine. Acest lucru seamănă mai mult cu tranzacționarea ego-ului dvs. decât cu tranzacționarea pieței.
(F) Ai răbdare : când vine vorba de tranzacționare, răbdarea este cu adevărat o virtute. Învață să stai pe mâini până când piața ajunge la punctul în care ți-ai tras linia în nisip. Dacă nu ajunge la punctul de intrare, ce ai pierdut? Întotdeauna va exista o oportunitate de a câștiga o altă zi. (Pentru sfaturi despre investirea pacientului, citiți Răbdarea este virtutea unui comerciant. )
(G) Aveți așteptări realiste : Aceasta înseamnă că nu vă veți pierde atenția asupra realității și vă așteptați în mod miraculos să transformați 1.000 de dolari în 1 tranzacționare de 1 milion de dolari. Ce este o așteptare realistă? Luați în considerare ceea ce unii dintre cei mai buni manageri de fonduri din lume sunt capabili să obțină - poate oriunde de la 20-50% pe an. Cei mai mulți dintre ei obțin mult mai puțin decât atât și sunt bine plătiți pentru a face acest lucru. Intrați în tranzacționare așteptând o rată de rentabilitate realistă în mod constant; dacă reușești să obții o rată de creștere de 20% sau mai bună în fiecare an, vei putea depăși mulți dintre administratorii de fonduri profesioniști. (Pentru mai multe, consultați Performanța portofoliului de măsurare prin măsurarea rentabilităților .)
Pasul 2: Identifică-ți misiunea și stabilește-ți obiectivele (A) Cu orice lucru în viață, dacă nu știi unde mergi, orice drum te va duce acolo. În ceea ce privește investițiile, aceasta înseamnă că trebuie să stai cu calculatorul și să stabilești ce fel de rentabilități trebuie să-ți atingi obiectivele financiare.
(B) În continuare, trebuie să începeți să înțelegeți cât de mult trebuie să câștigați într-o tranzacție și cât de des va trebui să tranzacționați pentru a vă atinge obiectivele. Nu uitați să luați în considerare pierderea tranzacțiilor. Acest lucru vă poate aduce la cunoștință că metodologia dvs. de tranzacționare poate fi în conflict cu obiectivele dvs. Prin urmare, este esențial să vă aliniați metodologia la obiectivele dvs. Dacă tranzacționați cu 100.000 de loturi standard, valoarea medie a unui pip este în jur de 10 dolari. Deci câte sâmburi puteți aștepta să câștigați pentru fiecare tranzacție? Luați-vă ultimele 20 de meserii și adăugați câștigătorii și pierderile, apoi determinați-vă profiturile. Utilizați acest lucru pentru a previziona randamentul metodologiei actuale. După ce cunoașteți aceste informații, vă puteți da seama dacă vă puteți atinge obiectivele și dacă sunteți sau nu realist. (Pentru a afla mai multe, consultați Cum afectează pârghia Valoarea conductelor? )
Pasul 3: Asigurați-vă că aveți suficienți bani (A) Numerar este combustibilul necesar pentru a începe tranzacționarea și fără suficient numerar, tranzacționarea dvs. va fi împiedicată de lipsa lichidității. Dar, mai important, numerarul este o pernă împotriva pierderii tranzacțiilor. Fără pernă, nu veți putea suporta o atragere temporară și nu veți putea oferi poziției dvs. suficient spațiu de respirație în timp ce piața se mișcă înainte și înapoi cu noi tendințe.
(B) Numerar nu poate veni din surse de care aveți nevoie pentru alte evenimente importante din viața dvs., cum ar fi planul dvs. de economii pentru educația colegială a copiilor. Numerar în conturile de tranzacționare reprezintă bani „de risc”. Cunoscut și sub denumirea de capital de risc, acești bani sunt o sumă pe care vă puteți permite să pierdeți fără a vă afecta stilul de viață. Luați în considerare tranzacționarea de bani, deoarece veți face economii de vacanță. Știți că, atunci când vacanța va trece, banii vor fi cheltuiți și sunteți bine cu asta. Tranzacționarea are un grad ridicat de risc. Tratarea capitalului tău de tranzacționare ca bani de vacanță nu înseamnă că nu ești serios în ceea ce privește protejarea capitalului tău, ci înseamnă că te eliberezi psihologic de frica de a pierde, astfel încât să poți efectiv tranzacțiile care vor fi necesare pentru a-ți crește capitalul. Din nou, efectuați o analiză SWOT personală pentru a vă asigura că pozițiile de tranzacționare necesare nu contrastează cu profilul dvs. de personalitate.
Pasul 4: Selectați o piață care tranzacționează armonios (A) Alegeți o pereche de monede și testați-o pe diferite intervale de timp. Începeți cu diagramele săptămânale, apoi treceți la diagrame zilnice, de patru ore, două ore, o oră, 30 de minute, 10 minute și cinci minute. Încercați să determinați dacă piața se transformă în puncte strategice de cele mai multe ori, cum ar fi la niveluri Fibonacci, linii de tendință sau medii mobile. Acest lucru vă va oferi sentimentul modului în care moneda tranzacționează în diferite intervale de timp.
(B) Stabiliți niveluri de suport și rezistență în diferite intervale de timp pentru a vedea dacă vreunul dintre aceste niveluri se grupează împreună. De exemplu, prețul la 127 de extensii Fibonacci pe intervalul de săptămână poate fi, de asemenea, prețul la o extensie 1.618 în afara unui interval de timp zilnic. Un astfel de grup ar adăuga convingere la sprijinul sau rezistența la acel punct de preț. (Pentru a afla mai multe, consultați Aplicații avansate Fibonacci .)
Repetați acest exercițiu cu diferite valute până când veți găsi perechea de monede pe care considerați că este cea mai previzibilă pentru metodologia dvs.
(C) Amintiți-vă, pasiunea este esențială pentru tranzacționare. Testarea repetată a setărilor tale necesită ca tu să iubești ceea ce faci. Cu suficientă pasiune veți învăța să măsurați cu exactitate piața.
(D) După ce ai o pereche de monede cu care te simți confortabil, începe să citești știrile și comentariile cu privire la perechea pe care ai selectat-o. Încercați să determinați dacă elementele fundamentale susțin ceea ce credeți că vă spune graficul. De exemplu, dacă aurul va crește, probabil că acest lucru ar fi bun pentru dolarul australian, deoarece aurul este o marfă care este în general corelată pozitiv cu dolarul australian. Dacă credeți că aurul va scădea, atunci așteptați timpul potrivit pe grafic pentru a scurta Aussie. Căutați o linie de rezistență care să fie linia corespunzătoare în nisip pentru a obține confirmarea calendarului înainte de a face tranzacția.
Pasul 5: Testează-ți metodologia pentru rezultate pozitive (A) Acest pas este probabil ceea ce cred majoritatea comercianților drept cea mai importantă parte a tranzacției: un sistem care intră și iese din tranzacții care sunt doar profitabile. Fără pierderi - niciodată. Un astfel de sistem, dacă ar exista unul, ar face un comerciant bogat dincolo de visele sale cele mai sălbatice. Dar adevărul este că nu există un astfel de sistem. Există metodologii bune și altele mai bune și chiar metode foarte medii care pot fi folosite pentru a câștiga bani. Performanța unui sistem de tranzacționare se referă mai mult la comerciant decât la sistem. Un șofer bun poate ajunge la destinația sa în aproape orice vehicul, dar un șofer neinstruit probabil nu o va face, oricât de rapid ar fi mașina. (Uneori, cel mai bun sistem este un amestec de metode. Pentru a afla mai multe, citiți Analiza tehnică și fundamentală de amestecare .)
(B) Acestea fiind menționate mai sus, este necesar să alegeți o metodologie și să o implementați de mai multe ori în diferite perioade de timp și piețe pentru a măsura rata de succes a acesteia. Adesea, un sistem este un predictor de succes al direcției de piață doar 55-60% din timp, dar cu un management adecvat al riscurilor, comerciantul poate încă să câștige mulți bani folosind un astfel de sistem.
(C) Personal, îmi place să folosesc un sistem cu cea mai mare recompensă la risc, ceea ce înseamnă că tind să caut punctele de cotitură la nivel de sprijin și rezistență, deoarece acestea sunt cele mai ușor de identificat și cuantificat riscul. Sprijinul nu este întotdeauna suficient de puternic pentru a opri o piață în scădere și nici rezistența nu este întotdeauna suficient de puternică pentru a întoarce un avans al prețurilor. Cu toate acestea, un sistem poate fi construit în jurul conceptului de suport și rezistență pentru a oferi unui comerciant marginea necesară pentru a fi profitabilă.
(D) După ce ați proiectat sistemul dvs., este important să măsurați speranța sau fiabilitatea acestuia în diferite condiții și perioade de timp. Dacă are o speranță pozitivă (produce tranzacții mai profitabile decât pierderea tranzacțiilor), poate fi folosit ca mijloc de intrare în timp și ieșire pe piețe.
Pasul 6: Măsurați-vă ratele de risc la recompensă și stabiliți-vă limitele (A) Prima linie din nisip pentru a trage este locul în care v-ați părăsi poziția dacă piața ar merge împotriva dvs. Aici îți vei pierde oprirea.
(B) Calculați numărul de sâmburi pe care oprirea dvs. este departe de punctul dvs. de intrare. Dacă oprirea este la 20 de distanță distanță de punctul de intrare și tranzacționați un lot standard, atunci fiecare pip valorează aproximativ 10 USD (dacă dolarul american este moneda dvs. de cotare). Utilizați un calculator pip dacă tranzacționați în valute încrucișate pentru a obține ușor valoarea unui pip.
(C) Calculați procentul pierderii dvs. de stop ar fi ca procent din capitalul dvs. comercial. De exemplu, dacă ai 1.000 de dolari în contul tău de tranzacționare, 2% ar fi de 20 $. Asigurați-vă că pierderea de oprire nu se află la mai mult de 20 USD de la punctul dvs. de intrare. Dacă 20 de sâmburi sunt egali cu 200 USD, atunci sunteți prea ușor pentru capitalul dvs. comercial disponibil. Pentru a depăși acest lucru, trebuie să reduceți dimensiunea tranzacției de la un lot standard la un mini-lot. Un pip într-un mini-lot este egal cu aproximativ $ 1. Prin urmare, pentru a vă menține riscul de capital de 2%, pierderea maximă ar trebui să fie de 20 de dolari, ceea ce necesită să tranzacționați doar un mini-lot. (Pentru mai multe informații despre minis, consultați Expunerea la riscuri minus Forex Minis .)
(D) Acum desenați o linie pe graficul dvs. de unde doriți să obțineți profit. Asigurați-vă că aceasta este la cel puțin 40 de sâmburi distanță de punctul dvs. de intrare. Acest lucru vă va oferi un raport profit / pierdere 2: 1. Întrucât nu puteți ști cu siguranță dacă piața va atinge acest punct, asigurați-vă că treceți oprirea la breakeven imediat ce piața va trece dincolo de punctul dvs. de intrare. În cel mai rău caz, îți vei zgâria comerțul și capitalul complet va fi intact.
(E) Dacă ești eliminat la prima încercare, nu dispera. Adesea, cea de-a doua intrare va fi corectă. Este adevărat că „al doilea șoarece obține brânza”. Adesea, piața vă va respinge sprijinul dacă cumpărați sau vă veți retrage din rezistența dvs. dacă vindeți și veți intra în comerț pentru a testa acel nivel pentru a vedea dacă piața va schimba din nou susținerea sau rezistența. Apoi poți capta profituri a doua oară.
rezumat
Fuzionând psihologia, elementele fundamentale, o metodologie de tranzacționare și gestionarea riscurilor, veți avea instrumentele pentru a selecta o pereche de monede corespunzătoare. Tot ce mai rămâne de făcut este să practici în mod repetat tranzacționarea până când strategia este înrădăcinată în psihicul tău. Cu suficientă pasiune și determinare, vei deveni un comerciant de succes. (Pentru mai multe, consultați Ghidul nostru de tranzacționare Forex .)
