Investițiile dvs. sunt răspândite în multe locuri? Planurile, conturile de tranzacționare și conturile de economii 401 (k) sunt localizate la diferite instituții? Dacă acesta este cazul, atunci primiți probabil actualizări separate pentru fiecare situație a conturilor, ceea ce poate deveni confuz. De asemenea, poate fi dificil să știi exact unde stai în ceea ce privește valoarea netă.
Unii investitori înjură prin software de gestionare a portofoliului pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme. În unele cazuri, ca și în cazul investitorilor cu amănuntul, tratarea acestui tip de software este un proces simplu. Mai jos oferim sinopsisuri de programe software de gestionare a portofoliului pentru investitorii cu amănuntul, precum și programe software de gestionare a portofoliului mult mai avansate pentru administratorii de bani. (Pentru lectură înrudită, consultați: Care Robo-Advisor este potrivit pentru dvs.? )
Pentru investitorii cu amănuntul
Quicken Premier 2015
Preț: 149 USD
Acest sistem este cel mai potrivit pentru cei care lucrează pe un computer desktop. Caracteristici cheie pentru Quicken Premier 2015:
- Vizualizări multiple de portofoliu: alocări de active, regiuni geografice, sectoare, comparații de performanțăInternități pentru îmbunătățireCapacitate de tranzacție de import de la bănci și conturi de brokerajConturi de brokerajFonduri de colectare „Ce-ar fi dacă” Analiză câștiguri / pierderi capitaleAnalizare tehnică - stochastică, RSI, analiză de tendințe, medii mobile (pentru lectură aferentă, vezi: Sfaturi pentru păstrarea datelor tale financiare în siguranță online. )
Managerul de conturi de investiții 2.0 al programului Quant IX
Preț: 79 USD / an cu asistență tehnică sau 109 USD / an cu feed de date cu Quote Media pentru date fundamentale și descriptive pentru stocuri, ETF-uri și fonduri mutuale.
Acest software este conceput de către managerii de bani profesioniști și a fost folosit de investitori încă din 1985. Majoritatea spun că este instrumentul suprem pentru o consolidare ușoară. Expertul său de configurare a portofoliului vă permite să importați istoricul tranzacțiilor și soldurile în câteva minute.
Veți primi, de asemenea, contabilitatea tranzacțiilor pentru:
- Cumpărături de stoc Vânzări de stocDividendeInteres
Administrator de fonduri
Versiune personală (nouă): 89 USD
Versiunea Pro (nouă): 295 USD
Versiunea consilierului (nou): 1.395 USD
Acest software de gestionare a portofoliului este cel mai potrivit pentru investitorii cu amănuntul, administratorii de bani și comercianții activi. Urmărește toate tranzacțiile și oferă un rezumat activ al portofoliului, precum și un rezumat al performanței portofoliului. (Pentru lectură conexă, consultați: Cum se pot adapta consilierii la Robo-Advisors. )
Rezumatul activ al portofoliului include:
- Valoarea de piață inițialăContribuțiiWddrawalsDistribuții de restituireComisioane de cont plătite Câștig / pierdereValoare de piață finală
Pe lângă un rezumat al performanței indexului, Rezumatul performanței portofoliului oferă performanțe pentru următoarele perioade de timp: trimestrial, la zi, un an, trei ani, cinci ani și zece ani.
Alte caracteristici cheie includ:
- Capabilitatea importuluiUdaje și alerteGraphingComparații de portofoliu Informații despre câștigurile de capital exportate pentru software-ul fiscal Rapoarte personalizateSuport multi-moneda45 tipuri de grafic21
Pentru managerii de bani profesioniști
softBargance iBalance
Preț: 8.000 USD / lună
Acest software poate părea complicat la început dacă nu aveți experiență cu software-ul de gestionare a portofoliului în general. Cu toate acestea, nu va dura mult timp pentru a ajusta.
Caracteristici oferite:
- Gestionarea conformitățiiModelare Simulare scenariuAutomatizare a fluxului de lucru 24/7 suport în direct (Pentru lectură aferentă, consultați: Cum să evaluați un Robo-Advisor. )
Vestserve
Pret: 27.500 USD / an
Caracteristici oferite:
- Gestionarea conformitățiiModelare Simulare scenariuRequilibrarea portofoliuluiAutomatizare a fluxului de lucru24 / 7 suport în directBenchmarkingPayroll / commissionMetricile de performanțăGestionarea portofoliuluiGestionare rapidăModelare / conformitate bazată pe reguliMăsurare a performanței - Analiza GIPS / IRRRisk alocării și rentabilităților Instrumentul scenariu Analiza curburilor de scadență
Idei specifice industriei
Portofoliul FundCount
Pret: Trebuie sa contactati portofoliul FC
Acest software este cel mai potrivit pentru fonduri speculative, administratori de fonduri și fonduri de capital privat. (Pentru lectură conexă, consultați: 10 broker-dealeri de top pe care să-i urmați pe rețelele de socializare. )
Caracteristici cheie:
- Gestionarea contuluiGestionarea cliențilorEquitiesGestionarea finanțelorPlasă / comisieMetricile de performanțăGestionarea riscurilor
Alte caracteristici includ:
- Prezentarea conformă cu GIPS a raportării de performanță. O gamă largă de valori mobiliare acoperite
FrontPM eFront
Preț: Contact Contact eFront (probă gratuită disponibilă)
Acest software este cel mai potrivit pentru firmele de capital privat care doresc să asigure consecvența, să automatizeze sarcinile cheie, să producă o analiză mai profundă și să îmbunătățească audibilitatea. Acest software este în vigoare din 1999 și este folosit în prezent de 700 de companii. Pe lângă firmele de capital privat, software-ul este folosit de firmele de investiții imobiliare, bănci și companii de asigurări. Instruirea este disponibilă prin webinarii, asistență online live și personal.
Caracteristici cheie:
- BenchmarkingGestionarea fondurilorGestionarea rapidă
Lista de funcții nu este lungă, dar acest software este orientat mai mult către colectarea și validarea rapidă a datelor și analizei de mare valoare, ceea ce este de așteptat să conducă la decizii de investiții mai bune. Puteți utiliza eFront Front PM la premisă sau prin cloud.
Linia de jos
Cel mai bun software de gestionare a portofoliului depinde de situația și obiectivele dvs. Este posibil ca software-ul potrivit de gestionare a portofoliului pentru altcineva să nu fie cea mai bună soluție pentru dvs. Asigurați-vă că studiați fiecare opțiune și ghidați puțin mai profund înainte de a face orice achiziții. De asemenea, luați în considerare ferm să profitați de orice teste gratuite disponibile. (Pentru mai multe, consultați: Cum tehnologia îi ajută pe consultanții financiari. )
