Cererea de bunuri de lux este încă neîntreruptă. În ciuda tulburărilor economice recente și a problemelor geopolitice de pe glob, entuziasmul consumatorilor înstăriți pentru lux rămâne nedimensionat. Această creștere a cheltuielilor cu bunuri de ultimă generație cuprinde articole de lux, cum ar fi accesorii de înaltă calitate (cum ar fi bijuterii, ceasuri și genți), mașini de lux, îmbrăcăminte, articole din piele, precum și parfumuri și produse cosmetice. În afară de produsele corporale, în mod evident, există și servicii de lux ale unor furnizori de servicii de înaltă calitate. Deoarece vânzările bune de lux continuă să crească, acestea prezintă căi valabile și deosebit de interesante pentru investitori pentru a-și diversifica portofoliile. Investitorii trebuie să țină cont de faptul că sectorul luxului nu este izolat de aceleași riscuri și eșecuri întâmpinate în alte sectoare.
ETF-uri cu o expunere clară la mărfurile de lux
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury are active totale administrate în jur de 14, 07 milioane EUR (de la începutul lunii martie 2016). Scopul acestui ETF este de a urmări și de a se potrivi cu performanțele Indexului de lux global S&P. Data înființării ETF este 9 decembrie 2008, iar compania de management este Amundi Investment Solutions / Franța. Clasa de active a ETF se bazează pe acțiuni și are un raport de cheltuieli de 0, 25 - valoarea principală de referință actuală este S&P Global Luxury Net TR. Fondul se concentrează geografic asupra Regiunii Europene - cu o pondere majoră de aproximativ 67% asupra Germaniei, urmată de Spania, Belgia, Franța și Olanda. (Baze de date Bloomberg)
O alternativă exprimată în dolari americani la ETF menționată mai sus este LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, un alt ETF care, cum ar fi GLUX, încearcă să reproducă rezultatele performanței Indexului de lux global S&P. ETF a fost înființat foarte recent de aceeași companie de administrare (Amundi Investment Solutions / Franța) - data înființării fondului este 23 februarie 2016.
Conform S&P Dow Jones Indices LLC (2016), Indexul de lux global al S&P urmărește 80 dintre cele mai mari afaceri tranzacționate public în sectorul luxului care îndeplinesc cerințele specifice pentru investiții.
ETF-uri cu o anumită expunere la mărfurile de lux
Conform S. Smith (2012), ETF Amundi European Consumer Discretionary ETF (CD6) are o expunere de aproape 50% la întreprinderile din sectorul de lux și de lux. Fondul deține mărci de lux, cum ar fi:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (care include companii precum Louis Vuitton, Tag Heuer și Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent și Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche și multe altele.
ETF Amundi European Consumer Discretionary ETF (CD6) are active totale administrate în jur de 18, 40 milioane EUR (de la începutul lunii martie 2016). ETF încearcă să urmărească și să corespundă performanței indicelui discreționar MSCI pentru consumatori din Europa. Data de înființare a ETF este 9 decembrie 2008, iar societatea de administrare este din nou Amundi Investment Solutions / Franța. Clasa de active a ETF se bazează pe acțiuni și are un raport de cheltuieli de 0, 25. Fondul are o orientare geografică clară asupra Regiunii Europene.
În afară de produsele de investiții ETF ale Amundi, după cum a raportat S. Smith (2012), un alt ETF urmărește indicele MSCI menționat mai sus: MSF European Consumer Discretionary ETF. SPDR ETF are active totale administrate în jur de 148, 50 milioane EUR (de la începutul lunii martie 2016). Data de înființare a ETF este 5 decembrie 2014, iar societatea de administrare este State Street Global Advisors France SA. Clasa de active a ETF se bazează pe acțiuni și are un raport de cheltuieli de 0, 30. Fondul are o atenție geografică asupra Regiunii Europene și are domiciliul în Irlanda.
Linia de jos
Pe măsură ce clasele înstărite continuă să crească spre cheltuieli în sectorul luxului, vor apărea tot mai multe opțiuni interesante pentru diversificarea portofoliilor de investiții. Cu ETF-uri precum cele prezentate mai sus, continuă să apară opțiuni interesante pentru ca investitorii să valorifice astfel de tipare de cheltuieli.
Notă: Toate datele menționate mai sus provin din baza de date a Bloomberg.
