Potrivit unei echipe de analiști de pe Street, un raport trimestrial al câștigurilor de la Cisco Systems Inc. (CSCO) poate aduce vești bune pentru concurenții săi în spațiul hardware.
Erik Suppiger de la JPM Securities, care evaluează prestația de rețelare a computerului CSCO la performanța pieței, a scris o notă sugerând că „rezultatele au preluat bine pentru un număr de furnizori noștri aflați sub acoperire”, incluzând rivalul de rețea cloud și CSCO de lungă durată, pentru Arista Networks Inc (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) și furnizor de securitate Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Miercuri după închiderea pieței, investitorii Cisco au fost dezamăgiți de câștigurile care tocmai au respectat estimările consensului. Cu toate acestea, indicatorii pozitivi, cum ar fi o creștere cu 11% a comenzilor de la clienții întreprinderilor în primele trei luni ale anului ar putea semnala puterea altor furnizori de hardware și software, a indicat JPM Securities.
ANET va câștiga forța de schimbare a întreprinderii și a campusului
Suppiger a scris că puterea în centrele de date și schimbarea în campus demonstrează că „tendințele cererii sunt favorabile pentru Arista, întrucât compania se extinde în medii de schimbare a întreprinderilor și a campusului”.
Întrucât cheltuielile clienților cloud „hiper-scară” precum Facebook Inc. (FB) și Microsoft Corp. (MSFT) sunt așteptate să continue să conducă cloud capex, Arista a fost evidențiat ca unul dintre principalii beneficiari. Cei de pe partea mai înflăcărată observă că concurența s-a intensificat în spațiu. Luna trecută, ANET a scăzut cu aproape 10% la un avertisment de la Cleveland Research potrivit căruia compania ar putea pierde în fața rivalilor off-brand care oferă „echipamente pentru cutii albe” și se confruntă cu presiuni din partea prețurilor mai „agresive” de către Cisco.
Cererea de securitate pentru stimularea creșterii PANW, DC pentru a beneficia de NTNX
Acțiunile companiei din San Jose, din California, au sărit săptămâna trecută de entuziasmul care a ieșit din întâlnirea sa anuală de analiști în care Arista a anunțat o mână de produse noi care concurează direct cu Cisco în spațiul de rețea al campusului. Taurii au atins oportunitatea pieței de la aproximativ 3 miliarde de dolari la 4 miliarde de dolari, în timp ce Arista nu așteaptă venituri „importante” din inițiativă până în 2020.
Tranzacționând cu 0, 8% la 249, 50 USD, ANET a câștigat 5, 9% în prezent (YTD) și 73, 6% în ultimele 12 luni, depășind creșterea mai mare a 1, 6% S&P 500 și 14, 9% randament în aceleași perioade respective.
Creșterea cu două cifre a segmentului de securitate al Cisco pentru prima dată în peste 12 luni "demonstrează o piață robustă a cibersecurității", a scris JPM Securities, "o tendință favorabilă pentru Palo Alto, care încă a raportat trimestrul său din aprilie". Afacerea centrelor de date a Cisco a crescut și în cifre duble în ultimul an, „evidențiată prin adoptarea puternică a produsului HyperFlex, infrastructura sa hiperconversată (HCI)”, care semnalează că cererea este favorabilă pentru Nutanix, a scris analistul.
