De-a lungul anilor, George Soros a făcut o serie de investiții și tranzacții impresionante. Este unul dintre cei mai cunoscuți investitori din comunitatea financiară și este cunoscut pentru că a făcut pariuri masive în valută la scară economică globală. Se crede că a făcut până la 1 miliard de dolari într-o singură zi într-o tranzacție, când a pariat împotriva lirei britanice.
Soros a trăit în Ungaria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a emigrat în Anglia pentru a studia la London School of Economics, iar ulterior s-a mutat în New York. În cele din urmă, el a format Soros Fund Management, care a inclus fondul de acoperire proeminent numit Fondul cuantic. În momentul în care Soros și-a transformat fondul speculativ în birou de familie în 2011, el a generat un randament mediu anualizat de 20% pentru peste 40 de ani. Următoarele sunt trei dintre cele mai mari tranzacții valutare ale sale.
Pariază împotriva lirei
Pariul lui Soros împotriva lirei britanice a fost numit una dintre cele mai mari tranzacții valutare din toate timpurile. Marea Britanie s-a alăturat Mecanismului european al cursului de schimb, sau ERM, în 1991, într-o perioadă cu inflație ridicată și rate ale dobânzii scăzute. Ca parte a acestui acord, Marea Britanie a promis să păstreze lira sterilă într-o anumită bandă în raport cu marca germană și, pentru a menține cele două monede în raza de acțiune, a fost obligată să continue creșterea ratelor dobânzii pentru a atrage cumpărători pentru moneda sa. Soros a recunoscut că lira a fost supraevaluată față de marca germană și a început să parieze contra monedei britanice.
Cheie de luat cu cheie
- George Soros este un renumit administrator de fonduri speculative și a generat ani buni de profituri excepționale care au condus la Quantum Fund. Unul dintre cele mai mari profituri din lumea tranzacțiilor valutare a fost un pariu important făcut de George Soros împotriva lirei britanice în 1991. a obținut profituri mari pariând împotriva baht-ului thailandez la începutul anului 1997 înainte de criza financiară asiatică. Mai mult recent, Soros a scurtat yenul japonez în timp ce a pariat pe stocurile japoneze pentru profituri substanțiale.
În vara anului 1992, Soros a început să construiască o poziție scurtă în lira britanică. Potrivit colegilor săi, el a ocupat o poziție scurtă de 1, 5 miliarde de dolari pentru cea mai mare parte a verii. Guvernul britanic a apărat lira, mărind dobânzile din ce în ce mai mult. Guvernul și-a dat seama curând că va plăti sume masive de bani pentru apărarea lirei. De asemenea, oficialii germani au făcut declarații publice că realinierea în cadrul ERM ar putea fi posibilă la jumătatea lunii septembrie.
Ca răspuns la aceste comentarii ale oficialilor germani, Soros a decis să crească masiv pariul său masiv. A trecut de la o poziție de 1, 5 miliarde de dolari la o masivă de 10 miliarde de dolari la mijlocul lunii septembrie. Știa că guvernul britanic întâmpină probleme cu menținerea monedei susținute. Fie lira a rămas relativ stabilă, caz în care Soros și investitorii săi ar pierde câțiva bani, sau alternativa era că pariul lor ar fi plătit. Astfel, acesta a fost un comerț cu risc scăzut, cu oportunități mari.
Guvernul britanic a fost forțat să abandoneze ERM și să înceapă să permită monedei sale să plutească liber în seara zilei de 16 septembrie 1992. A doua zi, lira a scăzut cu 15% față de marca germană și 25% față de dolarul american. Se estimează că Soros a făcut aproximativ 1 miliard de dolari în comerț.
Pariați împotriva Bahtului
Soros a făcut, de asemenea, un pariu masiv împotriva baht-ului thailandez în timpul crizei financiare din Asia, în 1997. Se estimează că a pariat 1 miliard de dolari dintr-un portofoliu de 12 miliarde de dolari pe care moneda l-ar implementa, ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă atunci când Banca Thailandei a rămas fără. muniție pentru a-și susține moneda și pentru a preveni vânzătorii scurti.
Ulterior, premierul malaezian l-a acuzat pe Soros că ar fi atacat monede din sud-estul Asiei, făcând o serie de comentarii antisemite și împotriva administratorului fondului de acoperire. Ulterior, Soros a lămurit că a vândut acele monede asiatice la începutul anului 1997, cu câteva luni înainte de criză. "Vânzând bahtul thailandez în ianuarie 1997, Fondul Quantum gestionat de compania mea de investiții a trimis un semnal de piață conform căruia bahtul poate fi supraevaluat", a spus Soros.
Pariați împotriva Yenului
Mai recent, Soros a făcut un alt pariu important împotriva yenului în 2013 și 2014. Aceste pariuri au dat din nou Soros în jur de 1 miliard de dolari. Soros știa că premierul japonez Shinzo Abe s-a ocupat de o ușurare monetară extinsă pentru a începe economia stagnantă a Japoniei. Aceste politici economice sunt cunoscute sub numele de Abenomics.
Relaxarea a avut ca efect devalorizarea yenului. În același timp, Soros a fost mult timp Nikkei, piața de valori japoneze. Yenul a slăbit în jurul valorii de 17% în timpul pariului lui Soros, în timp ce piața bursieră japoneză s-a raliat în jur de 28% înainte de a se vinde în cele din urmă. Pentru 2013, fondul de investiții al familiei Soros a gestionat peste 24 de miliarde de dolari și a înregistrat un profit de aproximativ 24% pentru anul respectiv.
Începând cu anul 2018, Soros a reușit 27 de miliarde de dolari și a avut investiții notabile în Liberty Broadband și Caesars Entertainment, precum și o participație de 15% la Justify, câștigătorul 2018 Triple Crown american.
