- Firma: Brein Wealth Management, LLCJob Titlu: Președinte / Fondator
Experienţă
Josh Brein, președinte și fondator al Brein Wealth Management, LLC, consideră că cel mai mare cadou este familia sa. De asemenea, crede în îngrijirea celor care depind de tine. El consideră că această abordare face ca Brein Wealth Management să fie unică pentru multe firme financiare de pe piața de astăzi, îi pasă cum te simți. Serios, îi pasă de ceea ce vă îngrijorează, de a vă ajuta să vă planificați în jurul întrebărilor și a preocupărilor dvs. cu privire la banii dvs. De asemenea, îi pasă de faptul că aveți un cuvânt de spus despre modul în care banii dvs. sunt investiți, cheltuiți și organizați.
Josh nu este mulțumit de status quo-ul mișcării financiare DIY sau de industria tradițională a serviciilor financiare. El dorește să rămână la curent cu tehnologia, atât din punct de vedere al conformității, pentru a proteja confidențialitatea clienților și a asigura informații financiare, dar și din punct de vedere al dezvoltării firmei. El caută modalități de a utiliza tehnologia oriunde poate și lucrează alături de companii care oferă instrumente pentru clienții săi care îl ajută să rămână conectat la ei, în timp ce se adresează propriilor nevoi unice pentru planificarea cu bani și investiții.
Rezultatul ca Josh să facă lucrurile altfel decât majoritatea este într-adevăr destul de simplu. Acesta oferă soluții de planificare financiară ușor de înțeles pentru oricine are nevoie de ajutor pentru a înțelege instrumentele care le sunt disponibile. Planurile sale sunt adaptate personalizat pentru a satisface nevoile personalizate ale unui client și nu folosește jargonul industriei complicate. În calitate de fiduciară, Brein Wealth Management este obligat în mod legal să-și plaseze interesele clientului lor în fața propriului său, iar Josh este mândru că a fost implicat în deținerea și exploatarea a două firme independente de consiliere pentru investiții înregistrate din 2011.
Renunțare la răspundere: Brein Wealth Management, LLC este consilier de investiții înregistrat în statul Washington. Consilierul nu poate să tranzacționeze activități în state în care acesta nu este înregistrat, exclus sau autorizat. Răspunsurile individualizate la persoanele care implică fie efectuarea tranzacției cu valori mobiliare, fie acordarea de consiliere personalizată pentru investiții pentru compensare, nu vor fi făcute fără înregistrare sau scutire. Serviciile de consultanță sunt oferite de Brein Wealth Management, LLC. Produsele și serviciile de asigurare sunt oferite prin intermediul companiei Brein Financial, LLC. Brein Wealth Management, LLC și Brein Financial, LLC sunt companii afiliate. Brein Wealth Management, LLC; Brein Financial, LLC; și Joshua Brein nu sunt afiliați sau aprobați de Administrația de securitate socială sau de vreo agenție guvernamentală. Acest conținut este doar în scop informativ și nu trebuie utilizat pentru a lua decizii financiare. Exclusiv. Este interzisă utilizarea neautorizată a materialului.
Educaţie
Citat de la Josh Brein
„Joshua Brein, președinte și fondator al Brein Wealth Management, LLC, se angajează să creeze planuri financiare cuprinzătoare pentru persoane și familii care acoperă totul, de la bugetarea 101 la investiții pentru pensionare.”
