Este metalul gri argintiu utilizat pentru fabricarea bateriilor care alimentează mașini electrice, dispozitive mobile și laptopuri. Da, utilizarea tot mai mare de litiu determină o cerere globală explozivă pentru marfa.
Cu toate acestea, ca orice produs căutat, companiile încearcă să satisfacă această cerere - și tocmai asta s-a întâmplat. O scutură de noi livrări de litiu a intrat pe piață în urma unei extinderi rapide a minelor din Australia. Mai mult decât atât, reducerea subvențiilor guvernamentale pentru consumatorii de vehicule electrice din China a diminuat cererea pe cea mai mare piață de mașini electrice din lume. Drept urmare, Solactive Global Lithium Index, care urmărește performanțele celor mai mari și mai lichide companii listate, a scăzut până la 16% în acest an.
În ultimele două săptămâni, indicele a recăpătat un ritm de ritm ascendent, pe măsură ce au apărut știrile că protestatarii au blocat accesul la câteva dintre cele mai producătoare mine de litiu din Chile. Se pare că aceste întreruperi ale producției au contribuit la ameliorarea unor temeri de ofertă excesivă care prind piața.
Cei care doresc să parieze pe o creștere continuă a prețurilor litiului pot obține expunere la metalul ușor, tranzacționând Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) sau investind în companii cu litiu Albemarle Corporation (ALB) și Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Să aruncăm o privire mai detaliată asupra fondului tranzacționat la schimb (ETF) și a ambelor companii, împreună cu mai multe strategii tactice de tranzacționare.
ETF Global Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Lansat în 2010, Global X Lithium & Battery Tech ETF încearcă să ofere randamente similare indicelui Solactive Global Lithium. Pentru a-și atinge obiectivul, fondul investește majoritatea fondurilor sale de active de 457, 09 milioane dolari în acțiuni, alături de chitanțe de depozitare americane („ADR”) și chitanțe globale de depozitare („RDG”), care reprezintă etalon. ETF oferă o expunere largă la metal, investind în mineri de litiu și producători de baterii la nivel mondial. Primele trei dețineri ale LIT prin ponderarea alocării includ Albemarle la 16, 73%, Sociedad Quimica la 11, 79% și producătorul de mașini electrice Tesla, Inc. (TSLA) la 7, 18%. Un volum de tranzacționare zilnic de peste 100.000 de acțiuni, însoțit de o medie de două cenți de răspândire, menține costurile de tranzacționare scăzute. Începând cu 4 noiembrie 2019, fondul emite un randament sănătos de dividende de 3, 68% și are o rentabilitate actuală (YTD) de -6, 17%.
Acțiunile LIT au înregistrat o tendință constantă mai scăzută între martie și august, stabilind un nivel minim de 52 de săptămâni la 22, 59 dolari la 28 august. Sentimentul s-a îmbunătățit în ultimele două luni, cu închiderea prețurilor în mod convingător peste o linie descendentă de mai multe luni în sesiunea de tranzacționare de vineri. Cei care trec mult timp ar trebui să anticipeze o mișcare inițială la rezistența aerului la 27, 50 USD, urmată de un posibil test al nivelului de 29 USD. Gestionează riscul plasând o comandă de stop-loss, fie sub valoarea minimă de vineri, la 25, 11 USD sau sub intervalul de joi al zilei de joi.
Corporația Albemarle (ALB)
Albemarle produce și comercializează la nivel mondial produse chimice specializate. Segmentul de litiu al companiei din Charlotte, din Carolina de Nord, extrage metalul din zăcămintele sale de saramură din Chile și SUA, precum și din minele sale de asociere în rocă din Australia. Wall Street se așteaptă ca firma de 6, 84 miliarde de dolari să ofere un al treilea trimestru (Q3) profit de 1, 57 USD pe acțiune atunci când raportează rezultate miercuri, 6 noiembrie. Cifra ar reprezenta o creștere de 19, 9% de la un an la an. Analiștii se așteaptă, de asemenea, că veniturile companiei au sărit cu 16, 8% în perioada respectivă. Albemarle a încheiat recent o tranzacție pentru a cumpăra un pachet într-o mină de litiu cu sediul în Australia, pentru 1, 3 miliarde de dolari. Cu toate acestea, compania a decis să nu opereze activul până când condițiile pieței nu se vor îmbunătăți. Acțiunile Albemarle oferă investitorilor un dividend util de 2, 42%, dar prețul acțiunilor sale s-a depreciat cu aproape 15% până în acest an începând cu 4 noiembrie 2019.
Un posibil model invers al capului și umerilor pare să se formeze pe graficul de stoc al producătorului de substanțe chimice, umărul stâng al structurii formându-se în iunie, capul în august și umărul drept în această lună. Formația indică de obicei un fund al pieței și permite comercianților să intre la începutul unui potențial nou profit. Mai mult, indicele de rezistență relativă (RSI) arată o cifră sub 50, oferind stocului suficient spațiu pentru a testa prețurile mai mari înainte de consolidare. Cei care iau o poziție ar trebui să se gândească la plasarea unei comenzi de profit în apropierea valorii maxime a lunii iulie la 75, 52 USD și reducerea pierderilor dacă prețul nu reușește să se mențină peste nivelul minim de Halloween la 60, 20 USD.
Societatea Quimica și Minera de Chile SA (SQM)
Societatea Quimica cu sediul în Chile are operațiuni semnificative în liti, îngrășăminte speciale de potasiu, iod și săruri solare. Extrage aceste materiale prin depozitele sale de minereu calic și saramură. Atunci când compania de materiale de bază își lansează rezultatele financiare pe 20 noiembrie, analiștii se așteaptă ca aceasta să înregistreze venituri pe acțiune din T3 (acțiune) de 26 de cenți, în scădere de la 32 de cenți în trimestrul septembrie 2018. Deși stocul a scăzut din estimările de jos în ultimele patru trimestre consecutive, Wall Street are un obiectiv de preț de 12 luni pentru acțiunile firmei la 34, 47 dolari - reprezentând o primă de 20% până la închiderea de vineri de 28, 68 dolari. La 4 noiembrie 2019, acțiunile Sociedad Quimica au o valoare de piață de 7, 55 miliarde de dolari și tranzacționează cu 22, 53% pe anul. Un randament de dividende de aproape 4% ajută la compensarea parțială a performanței slabe a prețurilor.
De la renunțarea la 23 august, prețul acțiunii firmei a revenit la tranzacționare peste media mobilă simplă de 50 de zile (SMA). Mai recent, acțiunile s-au majorat 5, 52% vineri și se pare că vor ieși dintr-o perioadă de consolidare strânsă. Având în vedere că stocul are un raport de dobândă scurt de aproape 14%, o astfel de acțiune ar putea declanșa un raliu scurt de strângere, deoarece vânzătorii se grăbesc să își acopere pozițiile. Comercianții care cumpără la nivelurile actuale ar trebui să urmărească să înregistreze profituri la 32 USD sau 36 USD - ambele niveluri cruciale de rezistență. Protejați capitalul plasând o comandă de stop undeva sub nivelul SMA de 50 de zile.
StockCharts.com
