- Firma: Blue Ocean Global WealthJob Titlu: Planificator financiar certificatCertificări: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Experienţă
Marguerita M. Cheng este directorul executiv al Blue Ocean Global Wealth. Înainte de cofondarea Blue Ocean Global Wealth, Marguerita a fost consilier financiar la Ameriprise Financial și analist și redactor la Towa Securities din Tokyo, Japonia. Marguerita este purtătorul de cuvânt al campaniei pentru libertatea financiară AARP și un columnist obișnuit pentru Kiplinger. Este o profesionistă CFP®, un consilier de planificare a pensiilor, Charter, un profesionist certificat de venit pentru pensionare și un analist financiar pentru divorț certificat.
În calitate de ambasador al Planificatorilor Financiari Certificați (Consiliul PCP), Marguerita ajută la educarea publicului, a factorilor de decizie și a mass-media despre beneficiile planificării financiare etice și competente. Ea servește ca avocat al inițiativei pentru femei (WIN), avocat și expert în materie pentru Consiliul de administrație al PCP, contribuind la dezvoltarea întrebărilor de examinare pentru examenul de certificare CFP®. De asemenea, Marguerita este voluntară pentru audierile Comisiei de disciplină și etică ale Consiliului de administrație a PCP (DEC). A ocupat Consiliul de Administrație Național al Asociației de Planificare Financiară (FPA) în perioada 2013 - 2015 și este președinte trecut al Asociației de Planificare Financiară din Zona de Capital Național (FPA NCA).
Marguerita a studiat la Universitatea Keio din Tokyo, Japonia și a obținut licența în Finanțe și licența în Limba asiatică orientală și literatură japoneză de la Universitatea din Maryland, College Park. Este beneficiară a premiului prezidențial financiar Ameriprise pentru calitatea sfaturilor și a prestigioasei burse japoneze Monbukagakusho.
Educaţie
Margeurita a primit licența în Finanțe de la Universitatea Keio și licența în Limba Asiatică de Est și Literatura Japoneză de la Universitatea Maryland.
Citat din Marguerita M. Cheng
„Marguerita M. Cheng este pasionată de a se asigura că clienții ei au claritate și încredere în ceea ce privește planificarea viitorului lor financiar.”
