- Firma: Capital Aplicat Titlu: Consilier financiarCertificări: CFP®
Experienţă
În calitate de PLANIFICATOR FINANCIAR CERTIFICAT ™, Michael J. Shea a servit cu bucurie pe oamenii din Nashville cu nevoile lor de planificare financiară de când s-a mutat în Music City în 2014. Îi place să asculte și să afle despre nevoile, aspirațiile și obiectivele clientului pentru a crea și livra personalizate soluții pentru nevoile lor specifice.
Născut și crescut în Atlanta, Georgia, Michael a primit BBA-ul său în Finanțe de la Colegiul Colegiului de Afaceri de la Universitatea de Stat din Kennesaw. Și-a început cariera în servicii financiare, lucrând pentru o mare corporație ipotecară, unde a colaborat cu diverse bănci și împrumutați la împrumuturile de locuințe rezidențiale. În timp ce lucra în industria creditelor ipotecare, Michael și-a obținut certificatul în planificarea financiară de la Colegiul de afaceri al Terry al Universității din Georgia. El a făcut tranziția în managementul averii în 2014, când s-a mutat de la Atlanta la Nashville, unde a lucrat pentru o firmă de consultanță pentru investiții înregistrată din Brentwood, TN, care servește clienți cu masă bogată și cu valoare netă mare.
Michael are experiență în colaborarea cu diverși clienți, precum pensionari, medici, directori de afaceri, proprietari de afaceri mici și milenii. El este sârguincios în a înțelege nevoile lor specifice și a crea un curs de acțiune care să ajute la obținerea casei lor financiare în ordine. Acest lucru se realizează prin procesul de planificare financiară cu analiza fluxului de numerar, gestionarea datoriei, analiza portofoliului și investițiilor, planificarea pensiei, planificarea fiscală și planificarea imobiliara.
În octombrie 2015, Michael a absolvit programul FPA Residency. Programul de rezidență financiar extrem de apreciat creează experiență în scenarii reale de planificare financiară și stabilește relații de mentor cu lideri preeminenti în profesie pentru profesioniști nou planificați financiari sau curând vor fi profesioniști CFP®. Este membru al capitolului Tennessee de mijloc al Asociației de planificare financiară (FPA). În plus față de CFP®, Michael este un reprezentant autorizat pentru consilieri de investiții din seria 65 și acționează întotdeauna în interesul clientului său, respectând standardul de încredere. De asemenea, are licența de asigurare de sănătate și de viață.
Educaţie
Michael a primit BBA în Finanțe de la Coles College of Business din cadrul Universității de Stat din Kennesaw.
Citat de la Michael Shea
„Michael Shea este un PLANER FINANCIAR CERTIFICAT ™ cu Applied Capital, o firmă de consultanță pentru investiții înregistrată și este specializată în a ajuta profesioniștii să-și simplifice viața financiară și să își realizeze potențialul de a construi libertatea financiară în termenii lor.”
