DEFINIȚIA Morningstar Inc.
Morningstar este o firmă de cercetare a investițiilor cu sediul în Chicago, care compilează și analizează date de fonduri, stocuri și piețe generale. De asemenea, oferă o linie extinsă de internet, software și produse bazate pe tipărire pentru investitori individuali, consilieri financiari și clienți instituționali. Cercetarea a ajuns în toate colțurile lumii, inclusiv în America de Nord, Europa, Australia și Asia. Printre numeroasele sale oferte, rapoartele cuprinzătoare ale fondului mutual și de tranzacționare (ETF) ale Morningstar sunt utilizate pe scară largă de către investitori pentru a determina calitatea investiției a peste 2.000 de fonduri. Motley Fool, de exemplu, le folosește ca sursă principală de informații.
BREAKING DOWN Morningstar Inc.
Morningstar este o sursă respectată și fiabilă de analiză independentă a investițiilor pentru toate nivelurile de investitori de fonduri și acțiuni, de la începători fără experiență până la experți sofisticați. Această linie extinsă de produse împuternicește diverși profesioniști financiari, inclusiv investitori individuali, consilieri financiari, manageri de active, furnizori de planuri de pensionare și investitori instituționali. Datele și cercetările furnizate de Morningstar includ informații despre ofertele de investiții, produsele de investiții administrate, companiile listate public și datele de piață în timp real. Website-ul său include informații gratuite privind fondurile și stocurile individuale. Datele complete sunt disponibile prin serviciile de abonamente și publicații începând de la 199 USD pentru un membru de un an. Multe terminale financiare precum Bloomberg și FactSet distribuie publicațiile Morningstar.
De asemenea, Morningstar oferă servicii de administrare a investițiilor prin intermediul filialei sale de consultanță pentru investiții, cu active de peste 200 miliarde de dolari în administrare. Compania continuă să se extindă pe noi piețe și operează acum în 27 de țări.
Morningstar a depus o ofertă publică inițială în mai 2005, la 18, 50 USD pe acțiune. Aceștia au ales să urmeze o metodă unică de emitere a acțiunilor publice numită OpenIPO, similară cu Google (GOOGL) în 2004. Este o variantă a metodei tradiționale care tratează toate ofertele de calificare într-un mod imparțial. Acest lucru oferă investitorilor individuali un acces egal la licitație la prețul acțiunii. Astăzi, Morningstar este listată pe Nasdaq sub simbolul ticker MORN. În ianuarie 2018, acțiunile se tranzacționau sub 100 de dolari, cu o capitalizare de piață ușor peste 4 miliarde de dolari.
Istoria Morningstar
În 1984, Joe Mansueto și-a părăsit slujba de analist de acțiuni când a realizat că investitorilor nu aveau informațiile necesare pentru a lua decizii de investiții inteligente. În același timp, industria fondurilor mutuale a început să se accelereze pe măsură ce planurile de pensionare au trecut de la beneficii definite, precum pensiile companiei, la contribuția definită. Aceste dinamici în schimbare au informat fondarea Morningstar. În următorii 30 de ani, Morningstar a continuat să adauge produse și servicii care ajută investitorii cu diverse expertize. Astăzi, Joe Mansueto nu mai este CEO al Morningstar, dar deține în continuare funcția de președinte executiv.
