Indiferent de piața pe care o tranzacționezi - acțiuni, valută sau futures - în fiecare secundă, piețele sunt deschise oferă posibilitatea de a tranzacționa. Cu toate acestea, nu în fiecare secundă oferă un schimb de probabilitate ridicat . Într-o mare de posibilități aproape infinite, puneți fiecare tranzacție pe care o luați în considerare printr-un test în cinci etape, astfel încât să luați tranzacții care să se alinieze planului dvs. de tranzacționare și să oferiți un potențial bun de profit pentru riscul asumat. Aplicați testul dacă sunteți comerciant de zi, comerciant swing sau investitor. La început va fi nevoie de unele practici, dar odată ce vă familiarizați cu procesul, este nevoie de doar câteva secunde pentru a vedea dacă o tranzacție trece testul, spunându-vă dacă ar trebui să tranzacționați sau nu.
Pasul 1: Configurarea comerțului
Configurarea este condițiile de bază care trebuie să fie prezente pentru a avea în vedere chiar un comerț. De exemplu, dacă sunteți un comerciant care urmărește tendințe, atunci trebuie să fie prezentă o tendință. Planul dvs. de tranzacționare ar trebui să definească care este o tendință tranzacționabilă (pentru strategia dvs.). Acest lucru vă va ajuta să evitați tranzacționarea atunci când nu există un trend. Gândiți-vă la „configurația” drept motivul dvs. pentru tranzacționare. (Pentru mai multe, consultați: Ghidul de tranzacționare a opțiunilor esențiale .)
Figura 1 prezintă un exemplu în acest sens în acțiune. Prețul acțiunilor este în mișcare în ansamblu mai mare, așa cum este reprezentat de cele mai mari valori de basculare, dar și prețul depășind o medie în mișcare de 200 de zile. Configurația dvs. comercială poate fi diferită, dar ar trebui să vă asigurați că condițiile sunt favorabile pentru strategia tranzacționată.
Figura 1. Stoc în Uptrend, care oferă posibile configurații comerciale pentru comercianții de tendințe
Dacă motivul dvs. pentru tranzacționare nu este prezent, nu tranzacționați. Dacă motivul dvs. pentru tranzacționare - configurarea - este prezent, atunci treceți la pasul următor.
Pasul 2: Declanșarea comerțului
Dacă motivul dvs. de tranzacționare este prezent, mai aveți nevoie de un eveniment precis care vă spune acum este momentul să tranzacționați. În figura 1, stocul s-a mișcat într-un nivel ascendent pe parcursul întregii perioade, dar unele momente din această creștere oferă oportunități comerciale mai bune decât altele.
Unii comercianți le place să cumpere pe noi noi, după ce prețul a crescut sau a scăzut înapoi. În acest caz, un declanșator comercial ar putea fi atunci când prețurile se ridică peste zona de rezistență de 122 USD în luna august.
Alți comercianți le place să cumpere în timpul unui pullback. În acest caz, atunci când prețul se întoarce pentru a susține aproape 115 USD, așteptați ca prețul să formeze un model de înfățișare bullish sau să se consolideze pentru mai multe bare de preț, apoi se va depăși deasupra consolidării. Ambele sunt evenimente precise care separă oportunitățile de tranzacționare de toate celelalte mișcări de preț (pentru care nu aveți o strategie).
Figura 2. Posibile declanșări de tranzacționare în stocul de vânzare
În figura 2 sunt prezentate trei posibile declanșări comerciale care apar pe parcursul acestei creșteri a stocului. Care este declanșatorul dvs. comercial exact depinde de strategia de tranzacționare pe care o utilizați. Primul este o consolidare aproape de sprijin: comerțul este declanșat atunci când prețul se situează peste valoarea maximă a consolidării. Un alt posibil declanșator al comerțului este un model înghititor în vârf în apropierea suportului: Un timp se declanșează atunci când se formează lumânarea bullish. Al treilea declanșator pentru a cumpăra este un raliu către un nou preț ridicat în urma unei retrageri sau a unei game.
Cu toate acestea, înainte de a se desfășura o tranzacție, verificați pentru a vă asigura că comerțul merită luat. Cu un declanșator de tranzacții, știți întotdeauna unde este în avans punctul dvs. de intrare. De exemplu, pe tot parcursul lunii iulie, un comerciant ar ști că un posibil declanșator al comerțului este un miting peste nivelul maxim din iunie. Acest lucru oferă timp pentru a verifica valabilitatea comerțului, cu pașii trei până la cinci, înainte de efectuarea comerțului.
Pasul 3: Stop Loss
Să ai condițiile potrivite pentru intrare și să știi declanșatorul tău comercial nu este suficient pentru a produce un comerț bun. Riscul pentru comerțul respectiv trebuie gestionat și printr-un ordin de stop-loss. Există mai multe modalități de a stabili o pierdere. În cazul tranzacțiilor îndelungate, o pierdere de oprire este adesea plasată ușor sub un nivel de balansare recent și pentru o tranzacționare scurtă ușor peste o cotă recentă. O altă metodă se numește pierderea de oprire a intervalului mediu adevărat (ATR); implică plasarea comenzii stop-loss la o anumită distanță față de prețul de intrare, pe baza volatilității.
Figura 3. Exemplu de tranzacționare îndelungată cu plasarea pierderii stop
Stabiliți unde va fi pierderea dvs. După ce cunoașteți prețul de intrare și pierdere a pierderilor, puteți calcula dimensiunea poziției pentru tranzacție.
Pasul 4: ținta prețului
Știți acum că condițiile sunt favorabile pentru o tranzacție, precum și unde vor merge punctul de intrare și pierderea opririi. În continuare, luați în considerare potențialul de profit.
O țintă de profit se bazează pe ceva măsurabil și nu doar ales la întâmplare. Modelele de diagramă, de exemplu, oferă ținte bazate pe dimensiunea modelului. Canalele de tendințe arată unde prețul a avut tendința de inversare; dacă cumpărați aproape de partea de jos a canalului, setați o țintă de preț aproape de partea de sus a canalului.
În figura 3, modelul triunghiului EUR / USD este de aproximativ 600 de sâmburi în cel mai larg punct al său. Adăugat la prețul de desfacere a triunghiului, care oferă o țintă de 1.1650. Dacă tranzacționați o strategie de despartire a triunghiului, atunci este plasată ținta de ieșire din comerț (cu profit).
Stabiliți unde se va baza ținta dvs. de profit pe tendințele pieței pe care o tranzacționați. O pierdere de oprire continuă poate fi de asemenea folosită pentru a ieși din tranzacții profitabile. Dacă utilizați o pierdere de oprire continuă, nu vă veți cunoaște în avans potențialul de profit. Totuși, este bine, deoarece pierderea continuă vă permite să extrageți profiturile de pe piață într-un mod sistematic (nu la întâmplare). (Pentru mai multe, consultați: Tehnici de urmărire-oprire .)
Faceți un comerț numai dacă trece acest test în 5 pași
Pasul 5: Recompensarea către risc
Străduiți-vă să luați tranzacții doar acolo unde potențialul de profit este mai mare de 1, 5 ori riscul. De exemplu, pierderea a 100 USD dacă prețul atinge pierderea de oprire înseamnă că ar trebui să faceți 150 USD sau mai mult dacă atingeți prețul țintă.
În figura 3, riscul este de 210 sâmburi (diferență între prețul de intrare și pierderea stop), dar potențialul de profit este de 600 sâmburi. Acesta este un raport recompensă-risc de 2, 86: 1 (sau 600/210).
Dacă utilizați o pierdere de oprire continuă, nu veți putea calcula recompensa care riscă să fie tranzacționată. Cu toate acestea, atunci când efectuați o tranzacție, ar trebui să luați în considerare dacă potențialul de profit poate depăși riscul.
Dacă potențialul de profit este similar sau mai mic decât riscul, evitați comerțul. Aceasta poate însemna să faci toată această muncă doar pentru a-ți da seama că nu ar trebui să iei comerțul. Evitarea meseriilor rele este la fel de importantă pentru succes, precum și participarea la cele favorabile.
Alte considerente
Testul în cinci etape acționează ca un filtru, astfel încât să luați doar tranzacții care se aliniază strategiei dvs., asigurându-vă că aceste tranzacții oferă un potențial de profit bun în raport cu riscul. Adăugați alți pași pentru a se potrivi stilului dvs. de tranzacționare. De exemplu, comercianții de zi pot dori să evite să ia poziții chiar înainte ca numerele economice majore sau veniturile unei companii să fie eliberate. În acest caz, pentru a desfășura o tranzacție, verificați calendarul economic și asigurați-vă că nu sunt programate astfel de evenimente cât timp sunteți probabil în comerț.
Linia de jos
Asigurați-vă că condițiile sunt adecvate pentru tranzacționarea unei anumite strategii. Setați un declanșator care vă spune acum că este momentul să acționați. Setați o pierdere și o țintă de oprire, apoi determinați dacă recompensa depășește riscul. Dacă o face, luați comerțul; dacă nu, căutați o oportunitate mai bună. Luați în considerare alți factori care vă pot afecta tranzacționarea și implementați, dacă este necesar, pași suplimentari. Acest lucru poate părea un proces lung, dar, odată ce vă cunoașteți strategia și vă obișnuiți cu pașii, ar trebui să dureze doar câteva secunde pentru a parcurge întreaga listă. Asigurați-vă că fiecare tranzacție efectuată trece testul în cinci etape merită efortul. (Pentru lectură suplimentară, verificați: Creați-vă propriile strategii de tranzacționare .)
