- Firma: Advise Finance LLCJob Titlu: Planificator financiar certificatCertificări: CFP®, RICP®, CDFA® și EA
Experienţă
Rose sa născut și a crescut în China, dar a fost educată în SUA. În consecință, ea se bucură de cel mai bun din ambele lumi. Ea își propune să încorporeze acea filozofie în practica ei și să ofere clienților săi același privilegiu. Rose a fost primul practicant american al planificatorului financiar ™ care a câștigat vreodată competiția anuală internațională de plan financiar de două ori (2014 și 2016), sponsorizată de Global PlanPlus Award. În plus, Rose a fost frecvent intervievată și citată de surse majore din domeniul financiar, precum The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune și InvestmentNews. Puteți vedea un clip al interviului ei cu postul local de știri, WBIR, despre predarea alfabetizării financiare a copiilor.
Rose este pasionată de promovarea alfabetizării financiare. Scopul ei personal este să îi ajute pe americani să-și obțină casele financiare în ordine, o comunitate la un moment dat. În momentul de față, Rose este SmartVestor Pro, un program finanțat de Dave Ramsey și organizația Ramsey Solutions pentru a vă ajuta să vă conectați cu profesioniști investitori pentru asistență la pensionare, economii la colegii și investiții.
Renunțare la răspundere: Advise Finance este un nume de marketing pentru valori mobiliare și servicii de consultanță oferite prin Royal Alliance Associates Inc., membru FINRA / SIPC și un consilier de investiții înregistrat. Această comunicare este destinată strict persoanelor fizice care au reședința în statele TN, MD și VA, unde RR este înregistrată pentru a conduce activități de valori mobiliare. Nici o ofertă nu poate fi făcută sau acceptată de la vreun rezident în afara statului (statelor) specifice la care se face referire. INFORMAȚII PRIVIND CONSUMATORULUI: Un broker-dealer, un consilier de investiții, un agent de BD sau un reprezentant IA poate tranzacționa afacerea numai într-un stat dacă este înregistrat pentru prima dată sau este exclus sau scutit de la broker / dealer de stat, consilier de investiții, agent de BD sau cerințe de înregistrare IA Asa Potrivit. Urmărirea, răspunsurile individualizate ale persoanelor dintr-un stat de către o astfel de firmă sau persoană fizică care implică fie efectuarea sau încercarea de a efectua tranzacții cu valori mobiliare, fie acordarea de consultanță personală pentru investiții pentru compensare, nu se vor face fără a respecta mai întâi cerințele de înregistrare corespunzătoare sau o scutire sau excludere aplicabilă. Pentru informații privind statutul de licență sau istoricul disciplinar al unui broker-dealer, al investițiilor, al consilierului, al agentului BD sau al reprezentantului IA, un consumator trebuie să ia legătura cu administratorul de drept al valorilor mobiliare de stat.
Educaţie
Rose a primit BS în tehnologie medicală de la Universitatea de Stat din Georgia și MBA în planificarea financiară de la Universitatea Lutheran California.
Citat de la Rose Swanger
„Advise Finance își propune să promoveze educația financiară și să ofere soluții personalizate pentru nevoile dvs. financiare.
