Stars Group Inc. (TSG) creează Sky Betting & Gaming într-un acord de 4, 7 miliarde de dolari care va crea cea mai mare firmă de jocuri online tranzacționată public.
Stars Group cumpără Sky Betting & Gaming de la proprietarii CVC Capital Partners și Sky PLC după ce inițial intenționaseră să organizeze o ofertă publică inițială pentru Sky.
Cu sediul în Canada, Stars Group este operatorul jocurilor de poker online PokerStars. Sky Betting va oferi vedetelor o prezență puternică în Europa, în special în Regatul Unit, Italia și Germania, unde cota sa de piață crește rapid. De asemenea, vedetele vor câștiga o bază masivă de clienți pentru propriile sale jocuri.
"Potrivirea strategică este foarte bună, evaluarea este rezonabilă pentru o companie cu creștere rapidă", a declarat pentru Bloomberg Simon Davies, analist la Canaccord Genuity din Londra.
Stars Group a încercat anterior să preia William Hill Plc., Un rival Sky Betting.
Acordul cu numerar și acțiuni solicită Stars Group să plătească 3, 6 miliarde USD împreună cu 37, 9 milioane de acțiuni noi. Pentru a finanța acordul, Stars Group își refinanțează parțial datoria. Acesta a deținut 6, 9 miliarde de dolari în finanțarea datoriilor, care include 5, 1 miliarde de dolari în împrumuturi pe termen lung, 400 milioane USD de credit rotativ și 1, 4 miliarde de dolari în note senior.
Acțiunile grupului Stars sunt în creștere cu 66, 5% în ultimul an și până în prezent cu aproximativ 26%.
