Ce este un Subindex?
Pe piețele financiare, un subindex urmărește performanța unui grup de valori mobiliare (de obicei acțiuni), care fac parte dintr-un indice mai mare, bazat pe anumite sub-caracteristici comune care le diferențiază de restul valorilor mobiliare din indexul mai mare.
Cheie de luat cu cheie
- Pe piețele financiare, un subindex urmărește performanța unui grup de valori mobiliare (de obicei acțiuni), care fac parte dintr-un indice mai mare, bazat pe anumite sub-caracteristici comune care le diferențiază de restul valorilor mobiliare din indexul mai mare. Situația indicelui (PSI) este un subindex al Indicelui de încredere al consumatorilor (CCI), care este o măsură largă a așteptărilor oamenilor cu privire la performanțele economice apropiate, în timp ce PSI subliniază atitudinile față de condițiile de afaceri și de angajare. într-o anumită industrie sau sector, un investitor poate obține expunere la toți într-o singură investiție cumpărând un fond index, de obicei un ETF, care se aliniază cu un subindex sectorial.
Înțelegerea unui Subindex
Un subindex este un grup de valori mobiliare care fac parte dintr-o clasificare mai mare, dar care sunt, de asemenea, urmărite ca un grup separat din cauza unei sub-caracteristici comune. Analogic unui subsurvey care solicită un set susținător de întrebări care fac parte din setul de întrebări mai mare, un subindex urmărește performanțele unui grup mai mic de valori mobiliare care fac parte din grupul mai mare de valori mobiliare urmărite.
De exemplu, un subindex de cereale ar putea urmări doar soia, grâul și porumbul, oferind o imagine a doar unei părți din indicele general al sectorului agricol. În mod similar, un subindex de cupru ar urmări performanțele unui singur metal, în timp ce un indice de metale pe bază largă ar urmări performanțele tuturor metalelor.
Indicele situației actuale (PSI) este un subindex al Indicelui de încredere al consumatorilor (CCI). ICC este o măsură largă a așteptărilor oamenilor cu privire la performanțele economice apropiate, în timp ce PSI subliniază atitudinile față de afaceri și condițiile de angajare. PSI este combinat cu un alt subindex, Indicele de așteptări, care întreabă consumatorii despre așteptările lor pentru activitatea economică. Împreună, aceste două subindiciuri formează CCI, care este publicată în fiecare lună de către Consiliul de conferință.
Subindiciile și fondurile tranzacționate la schimb (ETF)
În loc să cumpărați acțiuni ale fiecărei companii dintr-o anumită industrie sau sector, puteți obține expunere la toate într-o singură investiție cumpărând un fond index care se aliniază cu un subindex sectorial. Astfel de investiții se numesc fonduri tranzacționate pe bursă (ETF-uri) și sunt populare în rândul investitorilor mai mici pentru capacitatea de a cumpăra un coș diversificat dintr-o întreagă grupare, adesea cu raporturi de comisioane și cheltuieli care sunt de obicei mai mici de 0, 50% la 1%.
Aceste ETF-uri sunt similare cu fondurile mutuale, dar tranzacțiile precum acțiunile și permit unui investitor să obțină expunere la o gamă largă de investiții într-un sector sau industrie, fără a fi nevoie să cerceteze stocurile individuale. Mulți consilieri financiari recomandă investitorilor să încerce să mențină un portofoliu care oferă o expunere bună la toate aceste industrii și sectoare.
Exemplu de subindex al industriei
Sectorul discreționar al consumatorului este format din întreprinderi care au o cerere care crește și scade în funcție de condițiile economice generale, cum ar fi firmele care vând șaibe și uscătoare, articole sportive, mașini noi și inele de logodnă cu diamante. În prezent, sectorul discreționar al consumatorului conține 12 industrii. Exemple de stocuri discreționare ale consumatorilor includ Apple, Disney și Starbucks. Fiecare dintre aceste industrii are un subindex corespunzător pe care un investitor îl poate achiziționa în:
- Industria componentelor autoIndustrie automobilisticăIndustria distribuitorilorIndustria serviciilor destinate consumatorilorHoteluri, restaurante și agrementIndustrie de uz casnic DurabilăInternet și cataloagă Industrie cu amănuntulIndustrie produse de masăIndustrie mediaticăIndustrie de vânzare cu amănuntul multi-industrieIndustrie specializată cu amănuntulTextil, îmbrăcăminte și produse de lux.
