Fondurile comune de capitaluri proprii din sectorul materialelor, denumite uneori sectorul materialelor de bază, se concentrează asupra companiilor implicate în prelucrarea, recoltarea sau fabricarea de minerale, metale, păduri, produse chimice, materiale plastice și alte resurse naturale. Sectorul materialelor de bază este sensibil la fluctuațiile ofertei și cererii, deoarece prețul materiilor prime, precum aurul sau alte metale, este de obicei determinat de cerere.
Există o anumită încrucișare între materialele de bază și sectoarele de utilități sau energie. Diferența majoră este că sectorul materialelor este preocupat în primul rând de prelucrarea timpurie a materiilor prime și nu produce de obicei produse care se adresează consumatorilor.
Aici, aruncăm o privire la trei fonduri mutuale de capitaluri proprii în sectorul materialelor: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) și Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Toate informațiile erau corecte începând cu 2 octombrie 2018.
Indicele materialelor de avangardă Acțiuni de amiral
Active nete: 3, 20 miliarde USD
Raport cheltuieli: 0, 10%
Randament: 1, 64%
Ușor cel mai bun fond de indici adevărat din categoria materialelor de bază, acțiunile amiralice ale Fondului pentru indici de materiale Vanguard este mai ieftin decât majoritatea concurenților săi cu un factor de 10 și înregistrează un randament peste medie pe perioade de trei ani, cinci ani și 10 ani. Morningstar acordă un fond de patru stele acestui fond, care a început la 11 februarie 2004.
Acest fond mutual urmărește performanța Indicelui de investiții pe piața americană a pieței investibile din cadrul Morgan Stanley Capital International (MSCI) 25/50, format din companii mari, mijlocii și mici din SUA din sectorul materialelor. Pentru a fi incluse, stocul trebuie clasificat ca materiale numai conform Standardului Global de Clasificare a Industriei (GICS).
Fondul de portofoliu selectat pentru produse chimice Fidelity
Active nete: 1, 53 miliarde dolari
Raport cheltuieli: 0, 77%
Randament: 1, 03%
Fondul de portofoliu selectat pentru produse chimice Fidelity, care a început la 29 iulie 1985, se concentrează pe un subset al sectorului materialelor. Taxele sunt mici, iar baza de active este mare, astfel încât există riscul mic de închidere sau de zbor de capital către fonduri mutuale mai eficiente. Potrivit Morningstar, Fondul de portofoliu selectat pentru produse chimice Fidelity Select se situează în topul 1% al categoriei pentru perioade de trei ani, cinci ani și 10 ani. Gestionarea serialului Fidelity Select este bine respectată în industrie, iar acest fond câștigă un rating de cinci stele de la Morningstar.
Fond de portofoliu selectat pentru materiale fidel
Active nete: 1, 52 miliarde dolari
Raport cheltuieli: 0, 79%
Randament: 0, 82%
O opțiune internațională excelentă în spațiul fondurilor pentru materiale este Fondul de portofoliu Selectați Materiale Fidelity, un fond de risc sub medie și un cost sub medie cu un randament peste medie de viață pentru categorie. Fondul a fost început la 29 septembrie 1986.
Din cele 129 de fonduri din categoria resurse naturale / materiale de bază, portofoliul de materiale selectate Fidelity este poate unul dintre cele mai diverse, fără a-și pierde atenția. Aproximativ 92% din activele fondului se află în acțiuni materiale de bază, iar restul se încadrează în categoriile ciclice, industriale și energetice ale consumatorilor. Există mai multe companii de dimensiuni medii decât companii mari din exploatații, deși există mult mai puține companii mici comparativ cu media categoriei. Înclinarea generală este companiile de capitalizare superioară mijlocie sau inferioară și există un element valoric în exploatații. Morningstar acordă acestui fond un rating de patru stele.
