Sectorul tehnologic a înregistrat o bătaie în decursul unor părți ale anului trecut, subliniat de scăderea prețului acțiunilor de 19% din Facebook (FB) într-o singură zi și a înregistrat o pierdere de 120 de miliarde de dolari pe parcursul unei singure săptămâni. Cu doar câteva zile înainte, Netflix (NFLX) a raportat rezultate trimestriale mai slabe și o perspectivă sumbră pentru abonați.
Aceste povești au înrăutățit îngrijorarea investitorilor cu privire la o încetinire continuă a întregului sector în spațiul tehnologic, în special după mitingul de 30% din 2017, care a provocat temeri persistente de o abandonare iminentă. Dar, în loc să se desprindă complet de stocurile tehnologice, investitorii își pot limita riscul de dezavantaj prin cultivarea unei expuneri bine diversificate la jocurile tehnologice, prin intermediul fondurilor mutuale tehnologice. Iată patru dintre cei mai buni interpreți:
Cheie de luat cu cheie
- Stocurile tehnice și-au văzut ponderea corectă a luptelor în 2018, la fel ca, de exemplu, prețul acțiunilor Facebook pe 19% a scăzut 19% într-o singură zi. Mulți investitori sunt îngrijorați că adunarea de 30% în nume tehnologice, care a avut loc în 2017, va fi inevitabil urmărit de un renunțare la nivel de sector. Cei interesați de sectorul tehnologic, dar îngrijorați de volatilitate, pot combate riscul prin diversificarea oferită de fondurile mutuale tehnologice, cum ar fi portofoliul de servicii IT selectate Fidelity (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Technology Fund (PRGTX) și Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Toate cifrele sunt actuale începând cu 8 august 2019)
Portofoliul de servicii IT selectate Fidelity (FBSOX)
- Emitent: FidelitateAsete administrate: 4, 02 miliarde USD Raport cheltuieli: 0, 74% Performanță YTD: 37, 60%
FBSOX este unul dintre cele mai mari și mai vechi dintre fondurile comune tehnologice. De-a lungul duratei de viață a fondului (data de înființare februarie 1998), a obținut randamente anuale anuale care depășesc 12%. Obiectivul fondului este aprecierea capitalului și investește cel puțin 80% din activele sale în companii care oferă servicii IT. Fondul mutual este relativ concentrat, deși există 50 de acțiuni în portofoliul fondului, primele 10 dețineri reprezintă 64% din active. Aproximativ 95% din acțiuni sunt interne, restul pe piețele emergente internaționale.
Rata cifrei de afaceri este scăzută la doar 27%. FBSOX necesită o investiție minimă de 2.500 USD și investiții recurente minime de 25 $. Fondul a furnizat randamente anuale de unu, trei și cinci ani la 31, 74%, 17, 46% și, respectiv, 19, 07%.
Fondul de selectare a tehnologiei roșii roșii (ROGSX)
- Emitent: Oak Associates FundsAsseturi administrate: 648, 81 milioane USD Raport cheltuieli: 0, 94% YTD performanță: 25, 21%
ROGSX este un fond de creștere pe termen lung care bazează valorile bursiere pe elemente fundamentale, fără a ține cont de plafonul pieței. În portofoliul fondului există doar 34 de participații, primele 10 acțiuni reprezentând doar 46% din activele sale. Veți vedea nume casnice precum Alphabet (GOOG) și Intel (INTC), precum și acțiuni ceva mai puțin cunoscute, cum ar fi VMware, Inc. (VMW), care alimentează profiturile solide ale fondului.
De la înființarea sa din 1998, fondul a obținut profituri de aproape 5%, cu un randament anual, de unu, trei și cinci ani, la 26, 84%, 27, 92% și, respectiv, 20, 30%.
Fondul global pentru tehnologie al prețurilor T. Rowe (PRGTX)
- Emitent: T. Rowe Preț Impozite administrate: 4, 95 miliarde USD Raport cheltuieli: 0, 91% YTD performanță: 27, 21%
Acesta este un fond de creștere agresiv pentru investitorii care doresc creștere de capital pe termen lung. Cifra de afaceri este de 101%, așa cum vă așteptați de la un fond gestionat agresiv. De la înființarea sa în anul 2000, fondul a depășit în mod constant IT IT All Country World Index IT și media Lipper pentru fondurile tehnologice globale.
Randamentul mediu anual de unu, trei și cinci ani este de 6, 98%, 22, 16% și, respectiv, 21, 84%. Este necesară o investiție minimă de 2.000 USD (1.000 USD pentru un IRA) și o taxă de 100 USD pentru a adăuga la un cont.
Toate fondurile mutuale de acțiuni conțin un grad de risc, de aceea investitorii mai conservatori pot dori să ia în considerare fondurile cu venituri fixe.
Fondul global pentru tehnologie Columbia Seligman (SHGTX)
- Emitent: Columbia Threadneedle InvestmentsFiscalitate administrată: 1, 17 miliarde USD Raport cheltuieli: 1, 32% YTD performanță: 34, 73%
SHGTX este un alt fond de creștere agresiv și comparativ cu indicele MCSI World Index IT Net, portofoliul său este puternic concentrat în semiconductori (48, 5% vs 15%) și scurt pe IT (6% vs. 17%). Cu toate acestea, SHGTX a depășit în mod constant indicele cu între 5% și 10% în ultimii trei ani.
Randamentele anuale anuale, trei și cinci ani sunt de 11, 71%, 23, 31% și, respectiv, 20, 20%. Fondul necesită o investiție minimă de 2.000 USD.
