Urmărirea deținerilor portofoliului este o parte integrantă a investițiilor în valori mobiliare. Chiar și cumpărarea și reținerea investitorilor pe termen lung trebuie să urmeze noutățile și tendințele care afectează atât titlurile de investiții, cât și întreaga piață. Acest lucru nu numai că îmbunătățește cunoașterea valorilor mobiliare, dar oferă și perspectivă asupra momentului în care trebuie să adaugi poziții sau să le ușurezi.
De asemenea, ajută la înțelegerea tiparelor pieței și dacă circulația unei garanții este sau nu datorată performanței efective a companiei sau dacă are un impact tangențial din noutățile de pe piață sau din sector. Folosind un instrument de urmărire, cum ar fi Yahoo! Finanțele, este probabil cea mai simplă modalitate de a monitoriza portofoliile, mai ales dacă un investitor are mai mult de un portofoliu (cum ar fi un cont de 401 (k) și un cont de investiții personale).
Yahoo! Finanțele le permite utilizatorilor să se sincronizeze cu conturile de brokeraj, să creeze valori de portofoliu personalizate și, cel mai important, să amalgameze portofoliile într-un singur loc.
Cum functioneazã?
Yahoo! Finanțele oferă ajutor cu toate funcțiile legate de configurarea și urmărirea unui portofoliu pe propriul site, dar mai jos vă oferim un ghid rapid despre modul de utilizare a instrumentului.
După ce faceți clic pe butonul
Portofoliul meu
link pe Yahoo! Pagina principală de finanțare (partea stângă a paginii), utilizatorii pot selecta link-ul „crea nou”.
Aici utilizatorii pot sincroniza până la conturi de investiții la peste 80 de brokeri și sunt create noi portofolii.
Primul pas în configurarea manuală este introducerea simbolurilor ticker și selectarea unui nume pentru portofoliu. De exemplu, creați un portofoliu numit Portofoliu nou, care constă din trei stocuri-GE, IBM și Disney.
Apoi alege un index care să acționeze ca reper pentru portofoliu. În ecranul de mai sus, am ales Dow Jones Industrial.
În cele din urmă, alegeți ce caracteristici urmăriți și vizualizați pentru fiecare securitate.
Deși există o vedere implicită, poate fi personalizată suplimentar selectând linkul „Personalizați vizualizarea curentă” după ce noul portofoliu a fost salvat.
După salvarea selecțiilor, rezultatul este un singur ecran care oferă toate informațiile necesare pentru a urmări portofoliul.
Un ultim pas este descărcarea aplicației mobile pentru ca investitorii să poată monitoriza portofoliul în orice moment.
Linia de jos
Bazarea pe declarații lunare pentru a urmări conturile de pensionare sau de tranzacționare este ineficientă pe piețele cu ritm rapid. Aici Yahoo! Finanțarea vine. Puteți să o utilizați pentru a monitoriza performanța investițiilor, pentru a îmbina toate conturile de investiții, inclusiv fondurile mutuale. Acest lucru ar trebui să vă ajute să înțelegeți unde sunt riscurile pentru investiții. De exemplu, dacă aceeași garanție este deținută în mai multe conturi, poate să creeze, fără să știe, un risc specific mai mare pentru dumneavoastră.
