Deși stocurile financiare au recuperat cota leului din pierderile abrupte din decembrie 2018, sectorul a redus în ultimul timp piața mai largă cu aproximativ 4% până în prezent (YTD) în 2019.
Cu Rezerva Federală în modul „pacient” și se așteaptă să nu crească din nou ratele dobânzilor în acest an, pe fondul unei creșteri economice mai lente, stocurile bancare ar putea simți presiune asupra marjelor nete de dobândă, întrucât vor avea prea puțin spațiu pentru a crește diferența dintre ceea primesc de la debitori și plătesc deponenții. Mai mult, atunci când curba de randament se inversează așa cum s-a întâmplat în martie - randamentul obligațiunilor de trezorerie de 10 ani a scăzut ușor sub cel al facturii de trei luni - nu numai că prognozează o recesiune iminentă, dar ridică în continuare întrebări cu privire la marjele bancare, deoarece băncile împrumută bani la rate pe termen scurt și împrumută la rate pe termen lung.
Având câștiguri de la unele dintre cele mai mari nume ale sectorului, precum JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) și Bank of America Corporation (BAC) care domină peisajul câștigurilor în următoarele două săptămâni, comercianții ar trebui să monitorizeze aceste trei financiare fonduri tranzacționate cu schimb invers care se află la un suport tehnic crucial. Să ne uităm la mai multe idei de tranzacționare.
Direxion Daily Banci regionale poartă acțiuni 3X ETF (WDRW)
Creat în 2015, Direxion Daily Banks regionale poartă acțiuni 3X ETF (WDRW) își propune să ofere de trei ori expunerea inversă zilnică la indicele industriei selectate pentru bănci regionale S&P. Topul de dețineri de referință urmărit este Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) și Fifth Third Bancorp (FITB). Distribuția medie a fondului de 0, 78% a fondului poate fi prea largă pentru scalpers, dar nu ar trebui să afecteze excesiv comercianții swing care pot lăsa profiturile să acopere costurile de tranzacționare. Tranzacționând la 28, 77 USD cu active sub administrare (AUM) de 3, 35 milioane dolari și emitând un randament de 0, 94% dividende, WDRW este în scădere cu aproape 40% YTD la 8 aprilie 2019. Raportul cheltuielilor fondului de 1, 07% se situează ușor peste media de 0, 94% din categorie..
Acțiunile WDRW s-au majorat brusc în primele trei săptămâni ale lunii martie, dar de atunci s-au retras către sprijin la media mobilă simplă de 200 de zile (SMA) și o tendință care se extinde până la sfârșitul lunii februarie. Oscilatorul stochastic confirmă condițiile de vânzare care fac din această zonă cu probabilitate ridicată să deschidă o poziție lungă. Luați în considerare setarea unei comenzi de profit după aproape 38, 50 USD - unde prețul poate găsi rezistență la maximele de balansare din octombrie și martie. Opriți-vă chiar sub linia de trend pentru a proteja capitalul comercial.
Direcion Daily Financial Bear 3X Shars ETF (FAZ)
Cu un fond de active considerabil de 176, 79 milioane USD, Direxion Daily Bear Bear 3X Shares ETF (FAZ) încearcă să furnizeze de trei ori rezultatul invers al investițiilor zilnice al Indicelui de servicii financiare Russell 1000. Expunerea indicelui subiacent la nume de burtă precum gigantul de asigurări Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), banca de investiții JPMorgan Chase și compania de carduri de credit Visa Inc. (V) fac fondul un mod rentabil pentru comercianți de a scurta sectorul financiar larg.. Returnările pentru perioadele de deținere mai mari de o zi pot devia de la pârghia publicizată, întrucât fondul se reechilibrează zilnic. De la 8 aprilie 2019, FAZ produce 0, 94% și a returnat -34, 73% pentru anul respectiv.
Urșii au dominat acțiunile de prețuri în FAZ de la sfârșitul lunii decembrie, deoarece dobânda de cumpărare a revenit la acțiunile financiare și pe piața mai largă în primul trimestru. Prețul fondului este acum doar un nichel față de cel mai mic nivel de 52 de săptămâni, la 8, 73 USD, stabilit la 21 septembrie 2018. Acest fund, combinat cu o lectură stochastică extrem de suprasolicitată, oferă un sprijin din care s-ar putea produce un saritura. Cei care fac comerț ar trebui să caute un test al nivelului de rezistență al liniei orizontale de 10 dolari. Este posibil ca comercianții să dorească să aștepte semnele unei inversări, cum ar fi un model de înfățișare urcător sau un sfeșnic de ciocan, înainte de a comite capital. Reduceți pierderile dacă prețul se închide sub cele 52 de săptămâni minime.
ProShares Short Financials ETF (SEF)
Lansat la apogeul crizei financiare din iunie 2008, ProShares Short Financials ETF (SEF) încearcă să ofere o expunere inversă la performanțele zilnice ale indicelui Dow Jones Financials SM din SUA. Cele mai importante ponderi ale indicelui de referință includ băncile la 29, 49%, finanțele diversificate la 27, 71%, imobiliare la 19, 88% și asigurările la 13, 89%. Răspândirea ultra-subțire a fondului de 0, 06% și volumul zilnic de tranzacționare de peste 400.000 de dolari îl fac un produs ideal pentru comercianții care doresc un joc pe termen scurt sau o acoperire împotriva stocurilor financiare. SEF percepe o taxă de administrare de 0, 95% competitivă, plătește un randament de dividende de 0, 70% și a scăzut cu 12, 47% YTD la 8 aprilie 2019.
La fel ca celelalte ETF-uri financiare inverse, prețul acțiunilor SEF a înregistrat o scădere constantă de la sfârșitul anului trecut. În ultimele două săptămâni, fondul a revenit într-o zonă care găsește sprijin dintr-o linie de tendință care leagă valorile de basculare din iunie și martie, ceea ce corespunde, de asemenea, cu o lectură stocastică adânc pe teritoriul vânzărilor. Comercianții care cumpără slăbiciune actuală ar putea înregistra profituri la o rezistență de 23, 20 USD sau când indicatorul stocastic se depășește deasupra pragului achiziționat la 80. Gestionați riscul prin poziționarea unui ordin de stop-loss cu aproximativ 25 de cenți sub prețul de intrare.
StockCharts.com
