Țările emergente ale pieței progresează spre a deveni avansate într-un mod similar cu țările dezvoltate, cum ar fi Statele Unite, Japonia și multe țări europene. În general, aceste țări au infrastructuri financiare, precum instituțiile bancare și bursele, dar nu au aceleași niveluri de eficiență a pieței și standarde de reglementare ca și țările dezvoltate. Deși investițiile pe piețele emergente pot adăuga beneficii pentru diversificare portofoliului tău, mulți investitori consideră varietatea riscurilor prea mare. Unii investitori chiar aleg să acționeze pe acțiuni pe piețele emergente scurte, ceea ce înseamnă că profitează atunci când stocurile de pe piața emergentă scad prețul. Dacă este un lucru pe care doriți să îl luați în considerare, mai jos este o listă cu trei fonduri tranzacționate pe schimb (ETF-uri) care oferă o expunere scurtă la această clasă de active.
Fondul ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund
Fondul ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EUM) își propune să ofere o rentabilitate negativă de 1 ori a performanței zilnice a Indicelui de piețe emergente MSCI. Dacă indicele scade cu 5%, un investitor s-ar aștepta ca acest fond să câștige 5%. De asemenea, dacă indicele va crește cu o valoare de 10%, un investitor în acest fond ar fi de așteptat să piardă cu 10%. În aprilie 2016, a fost cea mai mare 1x piețe emergente negative pe ETF pe piață, cu 312 milioane USD în active aflate sub gestiune (AUM).
Fondul își atinge obiectivul prin introducerea unei varietăți de swapuri diferite pe fondul iShares MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEM). Are o abatere standard de 16, 28%. Față de indicele MSCI Emerging Markets, acesta are o beta negativă de 0, 95 și un R-pătrat de 0, 9523. Când este calculat în raport cu indicele Standard & Poor's 500, fondul are un raport de captare de cinci ani în sus și în jos, de 82.21% și, respectiv, 151, 98% negativ. Are un raport de cheltuieli de 0, 95% și un spread foarte mic de ofertă de 0, 04%.
Fondul ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund
În aprilie 2016, cel mai mare fond negativ pentru piețele emergente 2x a fost Fondul ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEV), cu aproximativ 64 milioane USD în AUM. Acest fond își propune să ofere negativ 200% din rentabilitatea zilnică a Indicelui de piețe emergente MSCI. La fel ca ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund, acest fond folosește, de asemenea, o varietate de swap-uri pe fondul iShares MSCI Emerging Markets Fund. Dacă indicele scade prețul cu 5%, un investitor s-ar putea aștepta ca acest fond să câștige 10%. Pe de altă parte, dacă indicele câștigă 5%, un investitor ar putea aștepta să piardă cu 10% din acest fond.
Fondul ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund are o abatere standard de 32, 14%. Față de indicele MSCI Emerging Markets, acesta are o beta negativă de 1, 87 și un R-pătrat de 0, 9434. Atunci când este calculat în raport cu S&P 500, fondul are un raport de pierdere a capturilor de cinci ani în sus și în jos, de 170, 45 și, respectiv, 289, 29%. Are un raport de cheltuieli de 0, 95% și un spread-cerere de 0, 1%.
Piețele zilnice emergente Direxion poartă 3 acțiuni
Direxion Daily Emerging Markets Bull and Bear 3x Shares (NYSEARCA: EDZ) a fost singurul produs negativ tranzacționat pe schimbul piețelor emergente 3x disponibil din aprilie 2016. Acest fond își propune să ofere negativ 300% din performanțele zilnice ale MSCI Emerging Markets Index. Ca și celelalte fonduri, EDZ își atinge obiectivul utilizând diverse swap-uri. Dacă indicele scade prețul cu 10%, un investitor se poate aștepta să câștige 30% cu acest fond. De asemenea, dacă indicele câștigă 10%, un investitor se poate aștepta să piardă cu 30% cu acest fond.
Aceasta nu este recomandată să fie o investiție pe termen lung cumpărare și reținere, ci mai degrabă un instrument tactic pe termen scurt. Este destul de volatil, așa cum se vede prin abaterea standard de 47, 67%. Față de indicele MSCI Emerging Markets, acesta are o beta negativă de 2, 76 și un R-pătrat de 0, 9328. Atunci când este calculat în raport cu S&P 500, fondul are un raport de pierderi de captare de cinci ani în sus și în jos, de 265, 44, respectiv 406, 87%. Are un raport de cheltuieli de 0, 95% și un spread-cerere de 0, 1%.
