Fondurile mutuale de capitaluri australiene asigură diversificarea unui portofoliu tradițional de investiții. Investitorii care doresc să-și diversifice portofoliile în timp ce obțin un randament mare de dividende ar trebui să ia în considerare AMP Capital Equity Generator Fund Fund (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) și Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Toate informațiile prezentate aici erau corecte începând cu 5 octombrie 2018.
Fondul generator de venit AMP Capital Equity
AMP Capital a emis Fondul generator de venituri din capitalul social AMP în 2013. Fondul își propune să ofere venituri din dividende mai mari decât cel al indicelui de acumulare S&P / ASX 200, indicele său de referință. Venitul din dividende include credite sau credite francizante care returnează impozitele pe care compania le-a plătit pe profiturile corporative înapoi la acționar. Fondul își propune să ofere un randament mediu anual de 6% la 8% pe termen lung și are o taxă anuală de administrare de 1, 10%.
Fondul generator de venituri din capitalurile proprii AMP se concentrează în principal pe sectoare mari cu plata dividendelor. Aproximativ jumătate din deținerile sale de top se află în sectorul serviciilor financiare, iar sectoarele pentru alte alocări de fonduri includ proprietățile imobiliare, serviciile de comunicații și consumatorii. Fondul are active nete totale de 22, 42 milioane USD, sau 15, 82 USD, și are o investiție minimă de 10 000 USD.
T. Rowe Pret Australian Equity Fund
Fondul de capitaluri australiene T. Rowe Price își propune să ofere aprecieri de capital pe termen lung, deținând un portofoliu diversificat de titluri de capitaluri australiene. Fondul a depășit indicele S&P / ASX 200, indicele său de referință, cu un randament mediu anual de 11, 83% de la înființarea sa în 2012.
Dacă investitorii aleg să investească direct cu T. Rowe Price, nu există nicio cerință minimă de investiții. Cu toate acestea, dacă investitorii nu investesc direct cu T. Rowe Price, există o cerință inițială minimă de investiții de 500.000 USD, sau 352.750 USD, care este extrem de mare pentru investitorul mediu. Fondul percepe o taxă anuală de administrare de 0, 60%.
Fondul de capital australian T. Rowe Price are active nete totale de 36, 30 milioane USD, sau 25, 61 milioane USD, și 33 participații. Aproximativ o treime din investițiile de top ale fondului se aflau în sectorul financiar, iar sectoarele pentru alte alocări ale fondurilor includ proprietăți imobiliare, discreționare și materiale.
Aberdeen Australian Equity Fund
Deși Aberdeen Australian Equity Fund nu oferă randamente la fel de mari ca cele ale T. Rowe Price Australian Equity Fund și AMP Capital Australian Australian Equity Fund Venit, acesta a avut un randament de 3, 96% la 5 octombrie 2018 și a obținut un randament mediu anual de 7, 40% de la înființare.
Aberdeen Asset Management a emis Aberdeen Australian Equity Fund în 1999. Fondul încearcă să depășească Acumularea S&P / ASX 200, indicele său de referință, pe perioade de trei ani. Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, fondul investește cel puțin 65% din activele sale în acțiuni cotate la bursa australiană (ASX) care au potențial de câștig și creșterea capitalului.
Fondul are active nete totale de 141, 20 milioane USD, sau 99, 62 milioane USD. Aproximativ o treime din investițiile de top ale fondului se aflau în sectorul financiar, iar sectoarele pentru alte alocări de fonduri includ îngrijiri medicale, materiale, energie și industrie.
