Stocurile de energie au scăzut S&P 500 cu aproximativ 14% până în acest an, în timp ce prețurile petrolului luptă pentru a obține tracțiune pe fondul temerilor unei încetiniri economice globale cauzate de spatul comercial continuu dintre Statele Unite și China - cele mai mari două economii ale lumii.
Sectorul îmbrăcat poate primi o intensitate atât de necesară în această săptămână, după ce un roi de drone explozive a atacat cea mai mare fabrică de prelucrare a petrolului din Arabia Saudită. Atacul, pe care Statele Unite îl acuză asupra Iranului, amenință că va afecta aproximativ 5 milioane de barili pe zi de producție brută - aproximativ jumătate din producția regatului sau 5% din aprovizionarea globală cu petrol.
"Nu am văzut niciodată o întrerupere a ofertei și un răspuns la prețuri de acest fel pe piața petrolului", a spus analistul de energie Credit Suisse, Saul Kavonic, la Bloomberg prin e-mail. "Prima de risc politic este din nou pe agenda pieței petrolului", a adăugat el.
Cu tensiunile care deja se ridică în regiune, după ce Iranul ar fi atacat doi tancuri petroliere în Strâmtoarea Hormuz și a doborât un drone din SUA la începutul anului, atacul din acest weekend asupra infrastructurii energetice cruciale este probabil să trimită prețuri subit. Viitorul petrolului brut pentru livrarea în octombrie (CL = F) a crescut cu peste 15% în comerțul de luni, dar s-a retras ușor după ce președintele american Donald Trump a reținut că autorizează eliberarea de petrol din rezerve pentru a menține piețele „bine aprovizionate”. Chiar și așa, prețurile petrolului rămân pe pista pentru cel mai mare câștig de o zi din mai bine de trei ani.
Cei care anticipează prețuri mai mari ale petrolului în zilele și săptămânile următoare ar trebui să monitorizeze performanța celor trei companii independente de petrol și gaze prezentate mai jos. Să analizăm câteva dintre valorile cheie ale fiecărei companii și să explorăm mai multe oportunități de tranzacționare.
Compania de resurse naturale pioniere (PXD)
Cu o capitalizare de piață de 22, 64 miliarde de dolari, Pioneer Natural Resources Company (PXD) funcționează ca o companie independentă de explorare și producție de petrol și gaze în Statele Unite. Firma Irving, din Texas, deținea rezerve de 977 milioane barili de echivalent petrol (mboe), cu producție netă de 320 mboe la sfârșitul anului 2018. Gigantul energetic a avut performanțe solide în trimestrul II, raportând câștiguri ajustate pe acțiune (EPS) de 2, 01 dolari pentru a bate estimarea consensului analiștilor cu 13 cenți pe acțiune. Creșterea producției în Bazinul Permian a alimentat rezultatul mai mult decât așteptat. Deși stocul Pioneer Natural Resources a înapoiat doar un nivel scăzut de 3, 22% până în prezent (YTD), în luna trecută a obținut 5, 51% în 16 septembrie 2019. Investitorii primesc un randament de dividende de 1, 35%.
De la stabilirea unui maxim din 2019 pe 22 aprilie, acțiunile Pioneer au înregistrat o scădere brusc pentru următoarele trei luni, pe fondul temerilor unei escaladări în războiul comercial SUA-China, care încetinește creșterea economică globală. Sentimentul a devenit mai aglomerat în această lună, prețul fiind acum tranzacționat peste o tendință de patru luni și media medie simplă de 50 de zile (SMA). Cei care cumpără aici ar trebui să își propună să înregistreze profituri de aproape 162 USD, unde prețul poate întâmpina o rezistență aeriană de la o linie orizontală de mai mulți ani. Gestionează riscul plasând o comandă de stop-loss sub 12 septembrie la 129, 35 dolari și ridicându-l până la punctul de reacție, dacă stocul urcă peste SMA de 200 de zile.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation, cu sediul în Texas (APA), se ocupă cu explorarea și producerea de țiței, gaze naturale și lichide de gaze naturale. Activele sale sunt situate în America de Nord, Egipt și Marea Nordului. Jucătorul energetic de 9, 15 miliarde de dolari a raportat rezerve de 1, 2 miliarde barili de echivalent petrol, cu o producție netă de 466 mboe la sfârșitul anului trecut. Apache a depășit așteptările de pe Wall Street pe cel de-al doilea trimestru de top și de jos, condus de o producție internațională robustă. Cu toate acestea, cifrele raportate au scăzut cu 16, 9% și, respectiv, 78% față de trimestrul precedent din cauza prețurilor mai mici ale mărfurilor. Stocul companiei oferă un randament de 4, 17% dividend ademenitor și a sărit cu 11% în ultima lună, depășind media industriei cu 6% în aceeași perioadă din 16 septembrie 2019.
Acțiunile Apache au înregistrat o tendință mai mare în primele patru luni ale anului înainte de a intra în rezistență la SMA de 200 de zile. Între aprilie și mijlocul lunii august, urșii au rămas sub controlul acțiunii, stocul imprimând un fond YTD la 19, 44 dolari la 15 august. Mai recent, cumpărătorii s-au întors de pe margine pentru a împinge prețul peste o linie descendentă pe termen scurt. și SMA de 50 de zile, care poate declanșa o achiziție suplimentară în această săptămână, în special în ceea ce privește problemele legate de aprovizionare cauzate de atacurile dronei. Comercianții care durează mult ar trebui să stabilească o comandă de profit pe lângă 29 USD, unde prețul se confruntă cu o rezistență de la o linie de tendință orizontală și un SMA de 200 de zile. Luați în considerare plasarea de opriri sub o suprafață de sprijin la 23 USD.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) operează ca o companie independentă de explorare și producție de petrol și gaze în principal în Oklahoma, Texas și New Mexico. La sfârșitul anului 2018, rezervele companiei de energie totalizau 591 milioane barili de echivalent petrol, cu producție netă de 221 mboe pe zi. Compania energetică în vârstă de 17 ani a livrat EPS de 1, 20 USD pentru venituri de 546 milioane USD pentru trimestrul iunie. În ciuda rezultatelor superioare și inferioare ale proiecțiilor Street Street, analiștii au un obiectiv de preț de 12 luni pe acțiune la 70, 24 dolari, reprezentând 46% în sus cu închiderea de 47, 95 dolari de vineri. Cimarex arată, de asemenea, atractiv din perspectiva evaluării, tranzacționând de aproximativ șapte ori câștigurile înainte, comparativ cu media industriei multiple de aproximativ 13 ori. Începând cu 16 septembrie 2019, acțiunile companiei au o valoare de piață de 4, 87 miliarde de dolari, produc un randament de 1, 81% și tranzacționează un nivel dezamăgitor de 21, 28% pe parcursul anului. Totuși, au avut performanțe mai bune în ultima lună, câștigând 13, 59%.
Prețul acțiunii Cimarex a urmărit constant mai scăzut între februarie și august, depășind pierderile din alte stocuri de energie și prețul petrolului. În ultimele două luni, au apărut semne de încetinire a impulsului vânzătorilor. Întrucât stocul și-a redus YTD-ul la 27 august, indicele de rezistență relativ (RSI) a scăzut, formând o divergență bullish între preț și indicator. De asemenea, la fel ca cele două stocuri discutate mai sus, Cimarex a ieșit peste o linie de scădere și SMA de 50 de zile, ceea ce poate duce la achiziționarea ulterioară în această săptămână. Cei care intră ar trebui să ia în considerare reducerea la 55 $ și 65 $ - ambele niveluri de rezistență semnificative. Protejați capitalul plasând o oprire sub valoarea minimă de vineri, la 44, 95 dolari
StockCharts.com
