Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), una dintre cele mai mari companii de asistență medicală din lume, a subpreformat piața mai largă în 2018. Stocul companiei este în scădere cu 3, 66% an până în prezent (YTD), în timp ce indicele Standard and Poor's 500 (S&P 500) este cu aproximativ 7%. Cu toate acestea, în ultima lună, prețul acțiunilor Johnson & Johnson a părut mai sănătos, revenind cu aproape 7% comparativ cu un câștig de doar 2, 14% pentru S&P 500 în aceeași perioadă.
David Katz, directorul de investiții la Matrix Asset Advisors, a declarat pentru Reuters: "Suntem mult mai enervat de Johnson & Johnson astăzi decât am fost acum șase luni… Cu siguranță credem că este o oportunitate de investiții atractivă." Prețul acțiunii companiei s-a rupt recent deasupra decolteului unui model de diagrama capului și umerilor invers, ceea ce sugerează un impuls mai mare. (Pentru mai multe, consultați: Cum puteți schimba modelul capului și umărului .)
Strategic, Johnson & Johnson intenționează să își dezvolte activitatea farmaceutică, în primul rând prin extinderea pieței imunologiei. Tremfya, cel mai recent medicament imunologic al companiei, solicită deja o cotă de piață de 18%. Achiziția Actelion Pharmaceuticals Ltd. în 2017 a sporit oferta Johnson & Johnson de medicamente pentru hipertensiune, care includ acum Opsumit, Tracleer și Uptravi. De asemenea, compania intenționează să continue dezvoltarea unei game noi de medicamente, cum ar fi esketamina de droguri depresive experimentale.
Investitorii care doresc să adauge Johnson și Johnson în portofoliul lor ar trebui să ia în considerare achiziționarea unuia dintre aceste trei fonduri tranzacționate la schimb (ETF-uri) pentru a le oferi investițiilor un impact asupra sănătății.
iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
Lansat în 2006, iShares US Pharmaceuticals ETF își propune să ofere rentabilități similare indicelui farmaceutic Dow Jones din SUA. Fondul realizează acest lucru investind de obicei cel puțin 90% din activele sale în valori mobiliare care fac parte din indicele de referință. Aceasta include companiile farmaceutice americane care fabrică medicamente eliberate pe bază de rețetă și / sau medicamente de vânzare. ETF alocă 10, 43% din portofoliu lui Johnson & Johnson, ceea ce îl constituie principalul titlu al fondului. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) și Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) sunt cele mai mari două exploatații, cu alocări de 9, 22% și, respectiv, 8, 19%.
IShares US Pharmaceuticals ETF percepe investitorilor o taxă anuală de administrare de 0, 43% și are 388, 07 milioane USD în active sub administrare (AUM). Fondul are un randament anual de cinci ani de 10, 04%, dar are performanțe pe termen scurt. S-a întors cu 12, 28% în ultimele trei luni și are un randament în YTD de 5, 32% din august 2018. IHE plătește investitorilor un dividend de 1, 14%.
iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH)
IShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH), format în anul 2000, încearcă să reproducă performanța indicelui de sănătate Dow Jones din SUA. FET acoperă domeniul larg al sectorului de sănătate din SUA, investind în companii farmaceutice, biotehnologie, servicii medicale și echipamente din SUA. La fel ca IHE, Johnson & Johnson comandă cea mai bună alocare a IYH, cu o pondere de 9, 69%. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) și Pfizer rotunjesc primele trei participații ale fondului. Coșul IYH asigură o diversificare amplă cu cele 120 de exploatații.
IShares US Healthcare ETF a evoluat constant pe o perioadă îndelungată. Are o rentabilitate anuală de 10 și cinci ani de 12, 95% și, respectiv, 13, 5% din august 2018. YTD, fondul a returnat o impresionantă 9, 51%, depășind piața mai largă (S&P 500) cu aproximativ 2, 5% față de aceeași perioadă. IYH are active nete de 2, 09 miliarde USD și un raport de cheltuieli de 0, 43%. De asemenea, investitorii primesc un dividend de 1, 08%.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
Creat în 2004, Vanguard Health Care ETF este conceput pentru a urmări performanța Indexului MSCI Market Investable Health Care 25/50. Fondul face acest lucru investind majoritatea activelor sale în valori mobiliare care alcătuiesc indicele de bază. VHT oferă o expunere completă la stocurile de asistență medicală din SUA, cu capitalizare mare, mijlocie și mică, cu 371 de exploatații. Johnson & Johnson este din nou acțiunea fondului cu o alocare de 8, 74%. Primele cinci exploatații ale ETF au o ponderare combinată de aproape 30%.
ETF Vanguard Health Care are o taxă de administrare scăzută de doar 0, 1%. Această cheltuială este mai mult decât compensată de randamentul de dividende de 1, 25% al fondului. VHT este cea mai mare dintre cele trei fonduri cu 8, 96 miliarde USD în AUM. În august 2018, ETF are un randament anualizat de 10 ani de 13, 42% și un randament anualizat de 5 ani de 14, 18%. Investitorii în VHT s-au bucurat, de asemenea, de un randament YTD sănătos de 10, 09%.
