Care sunt 3 ETF-uri care reproduc strategia de investiții a Buffett?
Fondurile tranzacționate pe bursă (ETF-uri) și „Buffettology” oferă investitorilor posibilitatea de a asocia unul dintre cele mai populare vehicule de investiții cu abordarea investițională a unuia dintre cei mai de succes investitori.
Una dintre strategiile populare de investiții este de a imita un investitor de succes, cum ar fi Warren Buffett, faimosul "Oracol al Omaha" și fondatorul Berkshire Hathaway. Buffett este probabil cel mai precis descris ca un investitor cu valoare pe termen lung. El nu privește atât de mult stocurile care se vând la un preț de chilipir, cât și pentru stocurile la prețuri rezonabile ale companiilor pe care le consideră că vor continua să fie solide din punct de vedere financiar cu potențial de creștere pe termen lung.
De asemenea, deși Buffett a investit de-a lungul anilor într-o varietate de sectoare, companii din sectorul financiar, precum Wells Fargo & Company și GEICO, rămân proeminente printre investițiile din Berkshire Hathaway.
Cheie de luat cu cheie
- O parte de bază a strategiei de investiții a lui Warren Buffett este să investească în companii care au un avantaj competitiv în industria lor, ceea ce le poate oferi investitorilor o „groapă de protecție”. Majoritatea investitorilor care doresc să urmeze strategiile lui Buffett investesc în compania sa, Berkshire Hathaway. Nu sunt ETF-uri care urmăresc direct investițiile lui Buffett, unii urmează strategia sa generală.
Unii investitori au căutat să-l urmărească pe Buffett achiziționând acțiuni Berkshire Hathaway sau achiziționând acțiuni ale unor companii individuale în care Berkshire Hathaway deține sau investește. Cu toate acestea, întrucât ETF-urile au devenit un vehicul de investiții favorizat, unii investitori caută să le folosească ca o modalitate de urmat. Principiile de investiții ale lui Buffett. Nu există un ETF specific Warren Buffett, dar unii își propun să facă investiții asemănătoare Buffett.
Termenul „groapă”, în ceea ce privește investiția, a fost inventat de către Buffett pentru a descrie orice companie cu un avantaj competitiv în cadrul unei industrii care îi oferă protecție asemănătoare cu gropile.
Înțelegerea a 3 ETF-uri care replică strategia de investiții a Buffett
Vectori de piață ETF Moat Moat ETF
Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), lansat de Van Eck Global în 2012, își propune să identifice și să investească în astfel de companii. Fondul încearcă să folosească activele sale de 3, 3 miliarde de dolari pentru urmărirea performanței indicelui Morningstar Wide Moat Focus.
Indicele de bază oferă investitorilor expunerea la cele 20 de companii cu prețuri atractive pe care echipa de cercetare a acțiunilor Morningstar le-a identificat ca având avantaje competitive durabile în cadrul industriilor respective. Acest fond cu risc mediu are un raport de cheltuieli de 0, 49% și oferă un randament de dividende de 1, 36%. Randamentul său anual de trei ani de la începutul anului 2020 este de 17, 89%.
SPDR Sector Selectare financiară ETF
SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) oferă o expunere largă la companiile din sectorul financiar și, de asemenea, investește direct în acțiunile Berkshire Hathaway, care reprezintă aproape 13% din titlurile de portofoliu ale fondului. Acest fond a fost lansat de State Street Global Advisors în 1998.
Fondul urmărește performanța Indicelui sectorului financiar selectat S&P, care include companii din sectorul serviciilor financiare largi, inclusiv bănci, companii de asigurare, economii și REIT. Rata cheltuielilor fondului este redusă de 0, 13% și oferă un randament de dividende de 1, 87%. Rentabilitatea anuală a fondului pe cinci ani de la începutul anului 2020 este de 11%.
iShares MSCI USA Factor de calitate ETF
Factorul iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), lansat în 2013 de BlackRock, are active de peste 17 miliarde de dolari la începutul anului 2020. Fondul își propune să investească în stocuri de înaltă calitate urmărind indexul de calitate neutră al sectorului MSCI USA, care investește în acțiuni cu capital mare și mediu selectate pe baza a trei valori fundamentale: datoria către capitaluri proprii (D / E), rentabilitatea capitalului propriu (ROE) și variabilitatea câștigurilor.
Randamentul total al fondului de la înființare este de 13, 62%. Are un raport de cheltuieli de 0, 15% și un randament de dividende de 1, 91%. Acest fond cu risc mediu este puternic investit în sectoarele tehnologiei, financiare și de îngrijire a sănătății.
