Investitorii care doresc să se concentreze pe investiții în dividende pot dori să ia în considerare fonduri inteligente tranzacționate pe schimbul de schimburi beta (ETF). În timp ce ETF-urile tradiționale urmăresc indicii obișnuiți, ETF-urile beta inteligente urmează o strategie de ponderare alternativă și un amestec de investiții pasive și active. Acestea oferă investitorilor care cred că piețele au un preț ineficient cu un produs rentabil, care are ca obiectiv maximizarea rentabilităților, reducerea riscurilor și asigurarea diversificării.
Aceste patru ETF-uri beta inteligente se concentrează pe oferirea investitorilor cu o expunere puternică a dividendelor. Informațiile furnizate aici erau corecte începând cu 1 octombrie 2018.
iShares Select Dividend ETF
IShares Select Dividend ETF (NASDAQ: DVY) a fost lansat de iShares în noiembrie 2003. Obiectivul fondului este de a urmări rezultatele investițiilor din Dow Jones SUA Select Dividend Index, care include acțiuni americane care au furnizat randamente relativ mari de dividende relative la perioadă lungă de timp. Proprietățile sale includ companii din diferite sectoare, inclusiv utilități, discreționare pentru consumatori, energie și finanțe.
ETF iShares Select Dividend este unul dintre fondurile mai mari ale categoriei sale, cu active nete de 17, 29 miliarde de dolari. Are un raport de cheltuieli de 0, 39%, care este puțin sub media categoriei. Fondul are o rată medie de rentabilitate anuală de 8, 36% de la început și plătește investitorilor un randament de 3, 29%.
SPDR S&P Dividend ETF
SPDR S&P Dividend ETF (NYSE: SDY) a fost înființat în 2005 și încearcă să reproducă performanța prețurilor și a randamentului indicelui aristocratilor de dividende S&P. Acest indice este conceput pentru a măsura performanța celor 50 de acțiuni din S&P Composite 1500 cu cel mai mare randament cu dividende care au un istoric de a-și crește dividendele în fiecare an pentru cel puțin 20 de ani consecutivi. Investițiile includ companii din sectoarele industriale, de consum, financiar, utilități și imobiliare, printre altele.
ETF SPDR S&P Dividend are active nete de 16, 23 miliarde USD și un raport de cheltuieli de 0, 35%. Fondul plătește un randament de 2, 35% și are un randament mediu anual de 9, 18% de la înființare.
Vanguard ETF cu dividend ridicat ETF
ETF Vanguard High Dividend Yield (NYSE: VYM) a fost creat de Vanguard în 2006. Fondul adoptă o strategie care urmărește performanța Indicelui de randament ridicat al dividendelor FTSE, care constă în acțiuni care plătesc dividende peste medie. Deținerile fondului includ companii mari din mai multe sectoare, inclusiv finanțe, asistență medicală, tehnologie, bunuri de larg consum și petrol și gaze.
ETF Vanguard High Dividend Yield are un raport de cheltuieli foarte mic de 0, 08% și oferă un randament de 3, 17%. Are active nete de 30, 50 miliarde USD și o rată medie de rentabilitate anuală de 9, 18% de la început.
First ETF Dividend Line Line Value
Primul ETF Dividend Line Trust (NYSE: FVD), care a fost lansat în 2003, urmărește Indexul de linii de valoare. Indicele este format din acțiuni care plătesc dividende peste medie și au potențial de apreciere a capitalului.
Portofoliul este construit cu sistemul de clasificare proprietar al managerului. Deținerile fondului includ stocuri cu o capitalizare a pieței de capitaluri de peste 1 miliard de dolari în mai multe sectoare, inclusiv utilități, finanțe, industrie, asistență medicală și tehnologia informației.
Prima ETF pe linia de valoare adevărată Dividend are active nete de 1, 79 miliarde USD cu un raport de cheltuieli de 0, 70% și oferă un randament de 2, 37% și o rată medie de rentabilitate anuală de 9, 93% de la început.
