Compilarea unei liste de consiliere financiară a femeilor celebre nu este o sarcină ușoară. Există o mână de jurnaliști financiari recunoscuți: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi și Jane Bryant Quinn. Cu toate acestea, când vine vorba de consilieri financiari celebri, lista femeilor consiliere cunoscute este subțire.
Cele mai recunoscute două consiliere financiare feminine sunt Suze Orman și Mellody Hobson. Cu toate acestea, există multe alte consiliere și planificatoare financiare feminine care se descurcă destul de bine și ale căror nume nu au recunoașterea gospodăriei.
Cheie de luat cu cheie
- Suze Orman și Mellody Hobson sunt două dintre cele mai renumite și influente consiliere financiară feminină. Începând cu 2004, Barron a publicat un clasament anual al celor mai bune 100 de consilieri financiari din America din America. Acest clasament evidențiază realizările femeilor consiliere financiară pe baza activelor totale administrate, a veniturilor, precum și calitatea practicii. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu și Elaine Meyers sunt patru consilieri cu o notă înaltă, care au în administrare un număr de 86, 1 miliarde de dolari combinat pentru clienții lor cu o valoare netă mare.
Cele mai bune consiliere financiară pentru femei
Orman și Hobson sunt îndrăgostiți media și profesioniști financiari. Orman a început ca agent de bursă în timp ce Hobson a trecut de la vicepreședinte și director de marketing pentru a deveni președinte și co-șef executiv (CEO) al Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman este un planificator financiar certificat (CFP) și unul dintre cei mai recunoscuți guru financiari din țară. Imperiul ei financiar include cărți, calculatoare, instrumente și un centru de resurse. Imperiul său de planificare financiară unică acoperă fiecare domeniu al vieții financiare, oferind totul, de la un instrument de eliminare a datoriei și un instrument de urmărire a cheltuielilor la diverse instrumente de planificare a proprietăților și un kit de evaluare a asigurărilor. Potrivit site-ului ei, afacerea lui Orman implică apariții media și evenimente live în loc de consultări individuale cu clienții.
Orman a scris multe cărți populare de finanțe personale. Acestea includ:
- Cartea de bani pentru cei tineri, fabuloși și destrămați pe care i- ați câștigat-o, nu pierdeți-o! Legile banilor, lecțiile vieții
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson este președinte al consiliului de administrație și co-CEO și președinte al Ariel Investments, o companie de fonduri mutuale cu fonduri mutuale și o firmă de administrare a investițiilor. Compania se concentrează pe investiții în companii subvalorizate de mici și mijlocii. La doar 10 ani de la absolvirea Universității Princeton, Hobson a trecut de la intern la președinte al companiei.
Pe lângă activitatea sa la Ariel, a contribuit financiar la segmentele de bani din Good Morning America și apare în mod regulat pe CBS News ca comentator de piață și analist de tendințe economice. Este, de asemenea, un apărător aprig pentru alfabetizarea financiară afro-americană. În 2015, Hobson a făcut lista prestigioasă listă Time Magazine cu 100 de oameni cei mai influenți din lume.
Următoarele celebrități consultative financiare pot fi mai puțin cunoscute publicului larg, dar sunt celebre în domeniul lor. Acești consilieri financiari stelari s-au numărat printre primii 100 de consilieri financiari Barron pentru 2019.
3. Karen McDonald
Karen McDonald de la Morgan Stanley a fost clasată pe locul 1 de către Barron's în sondajul din 2019. Are 75 de miliarde de dolari de active sub administrare și direcționează o echipă de 11 care servește clienți corporativi, dintre care mulți se află în topul Fortune 500. Pe lângă faptul că își servește clienții corporativi cu soluții de beneficii pentru angajați, ea se concentrează și pe educarea angajaților pentru a lua decizii financiare mai bune.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan este președintele Kaplan Financial Services din Newton, Massachusetts. Are active de 2, 05 miliarde de dolari în administrare cu o dimensiune minimă a contului de 1, 5 milioane de dolari. Clientul ei mediu are o valoare netă de 11 milioane de dolari. Kaplan are un MBA în finanțe și este un planificator financiar certificat. A participat la publicațiile din Louis Street și Fondul Mutual Louis Rukeyser, precum și la multe alte reviste financiare. Prezenta ei mass-media include Bloomberg News, CNBC, WGBH si multe altele.
5. Gillian Yu
Gillian Yu de la Morgan Stanley Private Wealth Management din San Francisco, California, ocupă locul cinci pe lista Barron din 2019. Activele totale ale administrației Yu sunt de 5, 85 miliarde de dolari, cu o valoare minimă a contului de 10 milioane de dolari. Clienții săi au o valoare netă de 100 milioane USD. Yu este autorizat atât ca consilier financiar, cât și ca broker. Născută și crescută în Taiwan și fluentă în engleză, mandarină și taiwaneză, este capabilă să servească clienți internaționali cu legături cu Asia, precum și antreprenori din SUA.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers se situează constant în top 10 din lista celor mai buni consilieri financiari ai Barron, venind la numărul nouă în 2019 și la numărul opt în 2018. Este director general și consilier financiar cu JP Morgan Securities, concentrându-se pe strategiile de management al averii pentru directori., fondatori de tehnologie și antreprenori din Silicon Valley. În 2019, activele sale aflate în administrare au totalizat 3, 2 miliarde de dolari. Clienții ei au o valoare netă medie de 300 de milioane de dolari. Meyers are câteva decenii în domeniul consultanței financiare cu experiență anterioară la alte firme de investiții internaționale.
Linia de jos
Cu toate că cele mai cunoscute consiliere financiară nu sunt foarte cunoscute în cercurile celebrităților, realizările lor sunt demne de remarcat. Gestionând miliarde de dolari pentru corporații și cei bogați, ei educă, precum și investesc pentru clienții lor. Și în timp ce numărul total de femei din industrie este scăzut, această listă de femei realizate evidențiază clar talentele și capacitatea lor de a prospera într-un domeniu dominat în mod tradițional de bărbați.
