Operatorii de tip cloud și de centre de date au ridicat o sumă de 22 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital (capex) în ultimele trei luni ale anului 2017, ceea ce a dus anul trecut la aproape 75 de miliarde de dolari, potrivit Synergy Research. Cele mai mari cheltuieli de cloud hyperscale Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp (MSFT), Facebook Inc. (FB) și compania-mamă Google Alphabet Inc. (GOOGL) au reprezentat trei sferturi de o reducere de 29% a cheltuielilor de capex în cloud anul trecut, conform unui raport recent al lui Morgan Stanley. (Pentru mai multe, a se vedea și: Amazon Rivals Protest Of the Cloud Cloud Giant Pentagon. )
Beneficiarii de cheltuieli Cloud Capex pentru performanțe mai bune
În timp ce noile reduceri de taxe Trump au eliberat miliarde pentru unele dintre cele mai mari corporații din America, în special gigantii tehnologici cu monede de numerar gata pentru repatrierea de peste mări, companiile aflate în finalul cheltuielilor pot primi un impuls mai mare din creșterea profitului, după cum s-a menționat într-un recent Povestea lui Barron. Cercetătorii au descoperit că companiile cu capex ridicat în raport cu linia de vârf tind, de fapt, să slabească piața mai largă. Acestea fiind spuse, furnizorii de cloud public menționat anterior, alături de concurenți precum Alibaba Group (BABA), vor putea să-și vadă investițiile în infrastructură plătite, deoarece veniturile din spațiu sunt proiectate să se ridice aproape 50% în 2018, după cum se evidențiază în raportul Barron publicat 15 mai.
Analiștii Morgan Stanley au evidențiat opt acțiuni poziționate în creștere în creșterea cheltuielilor în cloud, inclusiv Arista Networks Inc. (CSCO), rivalul Cisco Systems Inc. (ANCO), producătorii de cipuri Aspeed Technology și LandMark Optoelectronics, precum și trusturile de investiții imobiliare CyrusOne Inc (CONE) și Digital Realty Trust Inc. (DLR) și producătorul de harddrive Seagate Technology (STX).
Cisco Rival ANET Creștere este „doar începutul”
Arista, din San Jose, din California, și-a văzut stocul în creștere săptămâna trecută, după întâlnirea sa anuală de analiști, în care firma a dezvăluit o mână de produse noi setate să rivalizeze Cisco gigant în rețeaua de pază Cisco în spațiul de rețea al campusului. Analiștii au aplaudat că o oportunitate de piață a fost de aproximativ 3 până la 4 miliarde de dolari, în timp ce Arista a spus să nu se aștepte la venituri „importante” din inițiativă până în 2020. „Pentru noi, atracția ANET ca stoc este împingerea către noi piețe, inclusiv campusul, că compania abia începe ", a spus James Faucette, de Morgan Stanley, care evaluează ANET la supraponderale. Stocul a câștigat 6, 4% în prezent (YTD) și aproape 70% în ultimele 12 luni, depășind creșterea mai mare a 1, 9% din S&P 500 și 13, 5% din aceleași perioade.
Furnizorii de servicii de date Mega-oferte de teren
Luna trecută, analiștii de la Cowen au evidențiat furnizorii de servicii de date CyrusOne și Digital Rlty drept cele mai bune alegeri în segmentul lor, aplaudând noile contracte ale lui CyrusOne, inclusiv un contract de 10 megavati cu Microsoft, un contract de 6 MW cu Salesforce.com Inc. (CRM) și un Acordul de 3 MW cu Alibaba, precum și închiderea continuă a Digital Rlty a tranzacțiilor de 10 MW sau mai puțin, întrucât vizează firmele care sunt în creștere, dar care nu au nevoie de același spațiu ca și companiile cu mega-cap. CONE este în scădere cu aproape 11% YTD și 2, 6% în 12 luni, în timp ce DLR a scăzut 6, 5% și 7, 6% în aceleași perioade.
Morgan Stanley a menționat, de asemenea, că acțiunile unor companii cunoscute Nvidia Corp. (NVDA) și Broadcom Ltd. (AVGO) vor putea continua să depășească tendința cloud capex. (Pentru mai multe informații, consultați și: Microsoft va câștiga la achiziționarea întreprinderii noi: Bulls. )
