- 17+ ani de experiență în calitate de consilier financiar Scris mai multe articole despre economii de pensii, planificare imobiliară, investiții și impoziteVoluntar în timpul Zilei Planificării Financiare din Miami
Experienţă
Ana Maria are mai mult de 17 ani de experiență în calitate de consilier financiar. În această perioadă, a lucrat cu Kaufman Rossin și Company ca auditor de personal și cont fiscal, ca consilier financiar pentru Investor Solutions și ca director al planificării financiare la Cathy Pareto și Asociații. Ana Maria s-a mutat în 2013 în domeniul consultanței financiare independente.
Katz a scris pe larg despre economiile de pensii, planificarea imobiliară, investiții și impozite. Lucrarea ei apare ca articole pe FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com și Investopedia. De asemenea, a scris articole pe blog pentru Investor Solutions și Cathy Pareto și Asociații. Veti gasi lucrarea ei mentionata in cartea, Wealth Management in Any Market si citata pe Bankrate.com, in Miami Herald si pe Foxbusiness.com.
Ana Maria este contabil public certificat și planificator financiar certificat. Concentrația ei continuă să fie pe ajutarea clienților să-și gestioneze averea și crearea de strategii de investiții și planuri de pensionare eficiente din punct de vedere fiscal. S-a oferit voluntar ca consilier în cadrul Zilei de planificare financiară din Miami, un eveniment gratuit pentru educarea comunității despre subiecte financiare.
Educaţie
Ana Maria și-a câștigat licența în Administrarea afacerilor în contabilitate și masterul său în Business Management în planificarea financiară personală la Universitatea din Miami. Ana Maria are denumiri de Contabil Public Certificat (CPA) și Planificator Financiar Certificat (CPR).
