Ce este un fond de apreciere de capital
Un fond de apreciere a capitalului este un fond care încearcă să crească valoarea activului în principal prin investiții în acțiuni de creștere mare și valoare. Aceste fonduri pot fi numite și fonduri de creștere agresivă, fonduri de oportunități de capital sau fonduri de câștig de capital.
BREAKING DOWN Fund Capital de apreciere
Fondurile de apreciere a capitalului reprezintă o opțiune bună pentru investitorii dispuși să-și asume unele riscuri suplimentare pentru beneficiul potențial al rentabilităților peste piață. De obicei apelează la investitori agresivi. Strategiile de investiții pot varia în mare parte între categoria de fonduri, însă majoritatea fondurilor vor fi investite în primul rând într-un mix de valori și stocuri de creștere agresivă. Aceste fonduri sunt, în general, mai moderate în fondurile lor de investiții decât fondurile de stocuri de creștere agresivă, investind atât pentru câștiguri pe termen lung cât și pe termen scurt, cu creștere și valoare. Aceste fonduri pot fi o potrivire bună pentru investitorii moderati care caută alocări pe piețele de capital, deoarece de obicei investesc dintr-un univers larg de capitaluri de piață. De asemenea, pot oferi o expunere constantă la piețele de capitaluri proprii, cu aprecierea constantă a capitalului în timp. Prin urmare, ele pot constitui o deținere de bază bună pe termen lung pentru o porțiune moderată până la agresivă a unui portofoliu de investiții.
Strategii de fond de apreciere a capitalului
După cum sugerează și numele, fondurile de apreciere a capitalului încearcă să ofere valoare acționarilor investind în companii care cred că au prețuri la acțiuni. Prin urmare, acestea sunt puternic ponderate către acțiuni. Adesea pariază agresiv pe stocurile de creștere, echilibrând totodată portofoliul cu stocuri valorice și un mix de investiții conservatoare pentru conservarea capitalului. Cu aprecierea capitalului ca obiectiv principal, aceste fonduri au de obicei un univers larg de capitaluri în care investesc. Cel mai adesea, investițiile vor viza anumite regiuni ale lumii, numeroase fonduri investind în acțiuni din SUA.
Riscurile fondurilor de apreciere a capitalului
Fondurile de apreciere a capitalului pot avea, în general, caracteristici de risc mai mari decât investițiile indicelui pasiv și fondurile de valori standard. Acestea oferă potențialul de a obține rentabilități peste piață cu beneficiul diversificării prin management activ. Acest lucru oferă investitorilor expunere la o gamă largă de investiții în acțiuni. Aceste fonduri pot avea mandate ample și obiective de investiții flexibile, care ar putea necesita un plus de diligență datorată de către investitori.
Oferte de fond de apreciere de capital
Numeroase fonduri de apreciere a capitalului sunt disponibile pe piața investițiilor. Fondul de apreciere a capitalului BlackRock oferă management de la unul dintre cei mai mari manageri de investiții din lume.
Fondul de apreciere a capitalului BlackRock investește în stocuri de creștere din SUA, în timp ce caută un echilibru de creștere și risc. Fondul este comparat cu indicele de creștere Russell 1000. În 2017, a depășit indicele de creștere Russell 1000 cu un randament de 32, 59%.
