Tehnologia inteligenței artificiale (AI) se accelerează rapid pe măsură ce crește cererea pentru aproape fiecare dispozitiv de calcul care va fi încorporat cu AI. Unul dintre principalii catalizatori ai avântului este extinderea companiilor de proprietate intelectuală - companii care licentizează software sau tehnologie utilizatorilor finali. Asta înseamnă că beneficiile se vor bucura nu doar de producătorii de cipuri majori precum Nvidia Corp. (NVDA) și Intel Corp. (INTC), ci și de companii care licentează tehnologie pentru producătorii de cipuri, precum CEVA Inc. (CEVA), sau furnizează software instrumente pentru ingineri care proiectează cipuri, cum ar fi Synopsys Inc. (SNPS) și Cadence Design Systems Inc. (CDNS), potrivit lui Barron.
La închiderea tranzacțiilor de joi, Nvidia a crescut cu 121% față de anul trecut, dar a scăzut cu 13% față de setul său recent ridicat luna trecută. Intel a crescut cu 39% în ultimul an, dar cu 6% față de cele mai recente. CEVA a crescut cu 6% față de un an în urmă, dar cu 29% față de un nivel atins la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut. Sinopsie a crescut cu 16% față de ultimul an, dar a scăzut cu 12% față de un set ridicat înapoi la sfârșitul lunii ianuarie. Cadența este în creștere cu 20% față de ultimul an, dar a scăzut cu 20% de când a atins și un nivel înalt la sfârșitul lunii ianuarie. (Pentru a vedea: Investiții de fidelitate: stocurile tehnice ar trebui să fie bine pe termen lung. )
Creșterea companiilor de IP
Atât Nvidia, cât și Intel, ca mari producători de cipuri, vor beneficia de cererea din ce în ce mai mare de cipuri cu capacități AI. Cu toate acestea, în timp ce aceste companii au proiectat și construit cipurile lor de la început până la sfârșit în trecut, în prezent, acestea apelează la companii IP pentru proiecte specifice, pe care le folosesc apoi pentru a construi cipurile. Urmând acest model de afaceri, producătorii de cipuri mai mari se pot concentra pe fabricație, fără a fi nevoiți să descoperiți detaliile gresie ale proiectării algoritmilor.
Acest model de afaceri care s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani deschide oportunități pentru o mulțime de companii tehnologice mai mici, precum CEVA, Synopsys și Cadence. Aceste companii mai mici se concentrează pe proiectarea de planuri cu caracteristici specifice, cum ar fi algoritmii AI, pe care apoi le licentează marilor producători de cipuri. (Pentru, vezi: Microsoft pentru a dezvolta chips-uri AI pentru toate dispozitivele sale. )
Nvidia care conduce calea
Interesanta dezvoltare recentă a venit în toamna trecută, când Nvidia a lansat toate specificațiile de proiectare pentru circuitele sale AI tuturor celor care le doresc. În timp ce acest lucru permite altor ingineri software să reproducă modelele de algoritm AI de la Nvidia, avantajul pentru Nvidia este că mișcarea ar putea face ca Nvidia să proiecteze standardul AI. Mai degrabă, decât să trebuiască să concureze cu alte modele posibile, Nvidia poate dirija calea evoluțiilor viitoare a tehnologiei și, prin urmare, să asigure o piață viitoare pentru cipurile sale.
La această notă, Hans Mosesmann, de la Rosenblatt Securities, consideră că Nvidia respinge concurenții, deoarece unitățile sale de procesare grafică (GPU), care sunt utilizate pe scară largă pentru sarcinile de AI, utilizează unități tradiționale de procesare centrală (CPU). El consideră că piața de cipuri AI se va consolida în anii următori și nu „vede pe nimeni cu adevărat provocarea Nvidia”, potrivit unui articol separat al lui Barron.
