Consilierii financiari se angajează într-o mare varietate de domenii financiare, inclusiv pregătirea declarațiilor fiscale și planificarea impozitelor pentru clienții lor. Mulți, dar nu toți, consilierii financiari se specializează în problemele fiscale și oferă consultanță fiscală completă clienților lor, inclusiv rezolvarea problemelor fiscale, planificarea impozitelor și pregătirea returnării, precum și pregătirea declarațiilor de impozit, cadou și încredere. Mulți consilieri financiari care fac impozite pentru clienții lor dețin de obicei certificări relevante, cum ar fi contabilul public certificat (CPA) și planificatorul financiar certificat (CFP).
Servicii fiscale
De obicei, consilierii financiari lucrează cu clienții lor în probleme fiscale specifice, dar se pot angaja și în servicii de pregătire fiscală. Consilierii financiari stau cu clienții și lucrează cu aceștia pentru a-și maximiza declarațiile de impozit și fluxul de numerar. Consilierii financiari obișnuiesc în mod obișnuit să înțeleagă obiectivele financiare ale fiecărui client și situațiile unice și numai atunci oferă consultanță cu privire la planificarea fiscală și pregătirea impozitelor.
Clienții care se confruntă cu probleme fiscale caută de obicei serviciile consilierilor financiari care îi pot ajuta să își rezolve problemele fiscale sau să diminueze impactul fiscal asupra bilanțurilor. Consilierii financiari își ajută adesea clienții să își rezolve problemele fiscale.
Certificări fiscale
Consilierii financiari care furnizează servicii legate de impozite obțin, de obicei, diverse certificări profesionale care le pot ajuta să-și consolideze cunoștințele despre legile fiscale și să-și crească reputația în rândul clienților. Cele mai frecvente certificări includ contabilul public certificat și certificarea fiscală de la Asociația Națională a Contabililor Publici Certificați. De asemenea, consilierii financiari, specializați în efectuarea impozitelor, aleg să devină agenți înscriși - pregătitori de declarații fiscale înregistrați la Serviciul de venituri interne (IRS).
(Pentru lectură aferentă, consultați „Ce fac consultanții financiari?”)
