Fidelity Investments urmează să trimită din nou valuri de șoc prin intermediul fondurilor de indici și al industriei fondurilor mutuale cu debutul unei perechi de fonduri indice fără comision. Mișcarea urmează introducerii în ultimele luni a primelor fonduri cu comision zero, deoarece gigantul fondului a eliminat minimele de investiții pe fondurile mutuale, alături de minimele de cont și taxele aferente.
Mișcările au funcționat. Cu puțin mai mult de o lună pe piață, Fondul Indicelui de Piață Total Fidelity ZERO (FZROX) și Fondul de Indice Internațional Fidelity ZERO (FZILX) au peste 1 miliard de dolari în active combinate administrate. Aceste fonduri urmăresc valorile de referință create de Fidelity, o acțiune care îi ajută pe emitenții de fonduri să mențină costurile reduse.
Miercuri, 12 septembrie, compania a spus că se pregătește să lanseze o altă pereche de fonduri fără indice. Fondul pentru indici de mare capacitate Fidelity ZERO (FNILX) și Fondul pentru indicele de piață extinsă Fidelity ZERO (FZIPX) urmează să debuteze pe 18 septembrie.
"Pe lângă faptul că oferă primele fonduri mutuale autoindexate din industrie cu un raport de cheltuieli zero, Fidelity reduce prețurile la fondurile sale de acțiuni existente și la indice de obligațiuni", a declarat Fidelity într-un comunicat. "Fidelitatea va oferi investitorilor clasa de acțiuni la prețuri mai mici disponibile, asigurându-se că fiecare investitor, indiferent de cât investește, va beneficia de cele mai mici taxe posibile."
"Fondurile ZERO ale Fidelity, singurul fond de investiții indice zero privind raportul de cheltuieli disponibil direct pentru investitorii individuali, oferă acum expuneri de piață reprezentative pentru peste două treimi din activele indice ale industriei, oferind investitorilor opțiunea mai largă de acoperire a pieței de care au nevoie", a declarat Fidelity într-un afirmație. (Pentru mai multe, consultați: Investiții de fidelitate pentru revizuirea taxelor pe care le taxează clienții .)
FNILX va oferi investitorilor o expunere la un coș larg de stocuri interne cu capacități mari, în timp ce FZIPX va oferi expunere la stocurile interne cu capacitate medie și mică. Fondurile extinse de piață sunt adesea folosite de investitori pentru a umple golul stocurilor mai mici create de multe fonduri tradiționale de capital larg pe piața largă. Vanguard și Charles Schwab finanțează cu care va concura FNILX a Fidelity au raporturi de cheltuieli anuale de 0, 14% și, respectiv, 0, 03%, conform datelor Fidelity. Un fond de indici de piață extins Vanguard are o taxă anuală de 0, 21%, potrivit datelor Fidelity.
Fidelity a spus că, întrucât activele fondului său de indici s-au dublat, au redus cheltuielile cu 50% pentru a oferi mai multă valoare investitorilor. De asemenea, firma are o amprentă în creștere a fondurilor tranzacționate pe schimburi (ETF-uri), prin care oferă cele mai scumpe ETF-uri din industrie, precum și mai multe fonduri beta inteligente din punct de vedere al costurilor.
