- 10+ ani în calitate de consilier financiar pentru Investor Solutions Inc. 4+ ani în calitate de proiectant de cazuri pentru planul financiar pentru Lincoln Financial AdvisorsA Planner Financial Certified (CFP) din 2002, un consilier certificat de avere privată (CPWA) și un analist certificat al managementului investițiilor (CIMA)
Experienţă
John Pitlosh este un consilier financiar cu experiență care, de-a lungul carierei sale, a dobândit o mulțime de cunoștințe atât ca consilier, cât și ca proiectant de planuri financiare extrem de integrate, adaptate pentru investitori. De-a lungul carierei sale, John a lucrat la H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley și Lincoln Financial Advisors.
În prezent, John servește ca consilier financiar pentru Investor Solutions Inc., unde își folosește experiența ca Planificator Financiar Certificat și Consilier Certificat de Bogăție pentru cercetarea și identificarea problemelor critice cu care se confruntă clienții cu o valoare mare netă. O parte esențială a rolului său include dezvoltarea strategiilor pe termen lung pentru a adapta un portofoliu pentru clienți, având în vedere obiectivele lor, toleranța la risc și orizontul de timp.
Educaţie
John a primit diploma de licență de la Universitatea din Michigan, unde era triplu major, și deține și un master în drept fiscal de la John Marshall Law School (cu onoruri). El a obținut desemnarea de consilier privat de bogăție certificat de la Universitatea din Chicago Booth School of Business și Asociația Consultanților în Managementul Investițiilor.
