- Firma: Cornerstone Investment ServicesJob Titlu: Managing PartnerCertifications: AIF
Experienţă
Fundația Cornerstone (CSI) se află în istoria fondatorului ei, John Riley. Ca un nou broker care lucrează pentru Dean Witter Reynolds la mijlocul anilor 80, John și-a dat seama de valoarea strategiilor de investiții conservatoare atunci când a văzut investitorii și brokerii, care nu erau pregătiți, să fie surprinși de devastatorul Crash din 1987. Văzând că aceste evenimente se desfășoară de primă mână. îl conduce pe John să se concentreze pe strategii conservatoare și disciplinate pentru creșterea bunurilor clienților săi.
John a înființat Cornerstone Investment Services în 1999, pentru a oferi investitorilor o alternativă la Wall Street. De când s-a eliberat de mulțime, John a reușit să gestioneze banii clienților în modul în care îi pregătește pentru tendințele pe care le vede și pentru surprizele pe care Wall Street le ratează. Piatra de temelie nu este privită nimănui decât clienților lor.
Pentru a-și servi cel mai bine clientul, John a trecut examenele seria 86 și 87 pentru a deveni un analist de cercetare înregistrat. Aceste înregistrări au fost create de autoritățile de reglementare în urma scandalurilor de cercetare de peste un deceniu în urmă, la câteva dintre marile cabane. „În experiența mea”, spune John, „foarte puține firme de administrare a banilor au un Analist de cercetare autorizat pentru personal, iar numărul brokerilor care au această înregistrare este minim. Ei trebuie să se bazeze pe alții pentru cercetarea lor. La Cornerstone, cercetează și strategizez în permanență, mă pregătesc pentru orice mână ni se ocupă. ”
John Riley este, de asemenea, un acreditar de investiții (AIF®). Desemnarea AIF® este oferită numai celor cu expertiză în testarea și analizarea sponsorilor planului pentru respectarea lor la standardele fiduciare. Prin John, CIS oferă mai multe teste și servicii care pot oferi sponsorilor Planului o imagine clară a proceselor lor fiduciare și a obligațiilor potențiale.
Obiectivul principal și dorința principală este să ajute cât mai mulți investitori. Puteți vedea acest lucru în modul în care personalul biroului cunoaște pe toată lumea personal și muncește din greu pentru a-și satisface nevoile administrative. O puteți vedea în modul în care consilierii petrec timp asigurându-se că înțeleg nevoile și dorințele fiecărui client. Și îl puteți vedea în modul în care John conduce compania, este hotărât să ajute investitorii în ceea ce, contrar opiniei populare, nu este o aventura ușoară pentru mulți investitori.
Prima strategie de investiții introdusă de Cornerstone a fost Portofoliul model, care a utilizat gestionarea riscurilor „reale”. Surprinzător, acesta a fost un concept care a fost discutat continuu, dar niciodată practicat de Wall Street. În 1999, piața devenise supraevaluată, spre indiferența multora de pe Wall Street.
John nu a reușit să avertizeze clienții în mod eficient într-o casă, John a stabilit Cornerstone. De-a lungul anilor, Cornerstone a adăugat alte strategii pentru a răspunde diverselor nevoi ale investitorilor. Planificarea financiară a fost adăugată, de asemenea, ca o modalitate de a ajuta investitorii să aibă o vedere completă asupra circumstanțelor financiare și de a dezvolta o strategie concentrată.
Strategiile de la Cornerstone sunt gândirea predefinită, bazate pe cercetare și bazate pe propria analiză internă și pe cea a celor mai respectate firme de cercetare din lume.
Dar pasiunea lui John, pasiunea lor colectivă, rămâne ajutând investitorii să facă sensul investițiilor și îi ajută să își atingă obiectivele de viață.
Renunțarea la răspundere: Valorile mobiliare oferite prin intermediul Cantella & Company, Inc., Membru, FINRA, SIPC, Gestionarea banilor pe bază de taxe și Planificarea financiară oferite prin intermediul Cornerstone Investment Services, RIA LLC.
Citat de la John Riley
„John este strategul șef de investiții și analist de cercetare înregistrat pentru Cornerstone Investment Services, situat în RI și TX, care oferă planificare financiară, managementul banilor, planificare imobiliară și consultanță pentru sponsori pentru planuri.”
