Ce este indexul social MSCI KLD 400?
Indicele social MSCI KLD 400, cunoscut anterior sub denumirea de Domini 400 Social Index, este un indice de acțiuni de piață ponderat pe piață de 400 de companii comerciale tranzacționate public care au îndeplinit anumite standarde de excelență socială și de mediu. Candidații potențiali pentru acest indice vor avea înregistrări pozitive cu privire la probleme precum relațiile dintre angajați și oameni, siguranța produselor, siguranța mediului și guvernanța corporativă. Cu toate acestea, companiile angajate în activitatea de alcool, tutun, arme de foc, jocuri de noroc, energie nucleară și arme militare sunt în mod automat excluse.
Cheie de luat cu cheie
- MSCI KLD 400 Social Index este un indice de pondere pe piață care se concentrează pe investiții responsabile social (SRI). Indicele deține 400 de companii, din 3.000 din cele mai mari stocuri din SUA, care trebuie să aibă sediul în SUA și să aibă o listă primară pe NYSE sau NASDAQ. Criteriile pentru index includ includerea unei evaluări foarte bune pe baza evaluărilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG). Indicele social MSCI KLD 400 arată să investească în companii care se concentrează pe relațiile umane pozitive și siguranța mediului, împreună cu alte înregistrări pozitive, evitând în același timp întreprinderile angajate în practici discutabile, precum arme de foc și tutun.
Cum funcționează indexul social MSCI KLD 400
Indicele este menținut independent de firma de cercetare KLD Research & Analytics și își propune să mențină ponderi sectoriale similare ca indicele MSCI USA. Deține 400 de companii, alese dintr-un grup de cele mai mari 3.000 de acțiuni din SUA, bazate pe plafonul de piață ajustat pe flotări Indicele alege acele stocuri cu cele mai mari ratinguri de mediu, social și guvernanță (ESG).
Companiile pot fi eliminate din index trimestrial dacă evaluările ESG scad sub anumite standarde, dacă sunt eliminate din indicele IMCI USA IMI sau dacă nu mai trec de pe ecranele de excludere. Acestea sunt apoi înlocuite de cele cu scoruri ESG mai mari pentru a menține numărul de 400 de titluri.
consideratii speciale
Fondat în 1990 sub numele de Domini 400 Social Index și redenumit MSCI KLD 400 Social Index în 2010, acest indice este unul dintre primii indici SRI (Social Responsible Investing (SRI)), menit să ajute investitorii conștienți social să cântărească factorii sociali și de mediu în investițiile lor alegeri.
Investiția responsabilă din punct de vedere social este o tendință în creștere pe mai multe zone demografice și geografice, iar conștiința socială poate deveni un avantaj competitiv pentru corporații prin relațiile cu acționarii.
Cerințe pentru indexul social MSCI KLD 400
Indicele social MSCI KLD 400 deține 400 de acțiuni, care vizează să dețină 90% stocuri cu capacități mari, 9% capital mediu și 1% capacitate mică. Cerințele cheie pentru MSCI KLD Social Index includ ca companiile să fie listate la NYSE sau NASDAQ și să aibă sediul în SUA
Începând din noiembrie 2019, cele mai mari dețineri ale indexurilor sunt Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) și Visa (V) care reprezintă 21, 5% din index. De când a fost redenumită în 2010, până în octombrie 2019, MSCI KLD 400 Social Index a revenit anual cu 14, 4%.
Modul cheie de a investi în MSCI KLD 400 Social Index este iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Acest fond tranzacționat pe schimb (ETF) a fost format în 2006, iar acțiunile sunt în creștere anuală de 7, 9% de atunci. Activele administrate (AUM) pentru ETF sunt de 1, 75 milioane USD. Randamentul dividendelor este de 1, 5%. ETF are aceleași cinci dețineri importante ca MSCI KLD 400 Social Index. Raportul de cheltuieli pentru ETF DSI este de 0, 25% și 27, 6% din ETF este investit în sectorul tehnologiei informației.
